20140513-康宏投资-每日投资纵横_14页_3mb
报告摘要
康宏每日投資縱橫總結
核心內容概覽
康宏金融集團投資研究部於2014年5月13日發布了《康宏每日投資縱橫》，提供當日全球及亞太市場的投資分析與展望。本文總結了當日市場的關鍵動態、主要指數變動、異動基金表現、匯市走勢、港股走勢及新股認購策略。
主要市場走勢
股市動態
- 俄羅斯股市：因俄烏邊境撤軍，市場情緒改善，上週升達7.2%。然而，國際評級機構下調當地主權評級，反映政經風險上升，預料短線仍偏弱。
- 印度股市：持續走強，上週升2.42%。
- 美國股市：道指及標普均創新高，主要受科網及生物科技股買盤帶動，NBI生技指數升2.59%。
- 港股：受「新國九條」消息及新經濟股反彈帶動，恒生指數漲近400點，收復22000點，預料本週可延續升勢。
商品及其他指數
- 紐約期油：上週升0.60%，收報100.59美元。
- 現貨金：上週升0.55%，收報1295.83美元。
- BDI：下跌1.00%，收報987點。
- VIX：下跌5.34%，反映市場波動率下降。
- 美匯指數：上週微升0.49%，收報79.903。
異動基金表現
回報率最高的十個基金組別
| 基金組別 | 一週回報 | 一個月回報 | 三個月回報 | 半年回報 | 一年回報 | 三年回報 | 三年夏普指標 | 三年啤打指標 | 三年標準差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄羅斯股票 | 5.43% | -5.18% | -12.16% | -20.99% | -12.89% | -36.97% | -0.53 | 0.92 | 29.3 |
| 中東北非股票 | 1.75% | 3.89% | 15.69% | 19.64% | 27.82% | 44.64% | 0.91 | 0.92 | 13.79 |
| 欧洲房地产股票 | 1.64% | 3.09% | 10.21% | 12.81% | 23.34% | 23.96% | 0.61 | 0.94 | 18.96 |
| 印度股票 | 1.58% | -0.63% | 14.90% | 11.46% | 3.12% | -12.49% | -0.18 | 0.96 | 26.68 |
| 拉丁美洲新興市場股票 | 1.45% | 2.41% | 12.01% | -5.17% | -13.89% | -25.23% | -0.44 | 0.98 | 23.25 |
| 巴西股票 | 1.41% | 3.92% | 17.36% | -6.62% | -16.49% | -34.09% | -0.51 | 1.01 | 28.03 |
| 非週期性消費品及服務股票 | 1.40% | 3.27% | 10.24% | 4.11% | 6.42% | 34.75% | 0.84 | 1.06 | 11.41 |
| 美國房地產股票 | 1.39% | 2.85% | 8.59% | 6.92% | -0.59% | 19.37% | 0.33 | 1.03 | 16.99 |
回報率最低的十個基金組別
| 基金組別 | 一週回報 | 一個月回報 | 三個月回報 | 半年回報 | 一年回報 | 三年回報 | 三年夏普指標 | 三年啤打指標 | 三年標準差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南股票 | -7.20% | -1.37% | 5.76% | 15.11% | 24.05% | 47.51% | 0.74 | 不適用 | 17.58 |
| 科技傳媒及電訊股票 | -3.69% | -3.67% | -3.37% | 1.83% | 20.86% | 23.14% | 0.44 | 0.96 | 15.03 |
| 泰國股票 | -3.61% | 3.94% | 15.19% | -3.46% | -15.90% | 25.89% | 0.30 | 0.97 | 23.83 |
| 生物科技股份 | -2.90% | -6.62% | -10.50% | 9.04% | 25.17% | 83.39% | 0.95 | 0.96 | 21.10 |
| 大中華股票 | -2.70% | -2.51% | -2.68% | -3.68% | 2.12% | -7.29% | -0.13 | 0.97 | 20.49 |
| 香港股票 | -2.48% | -1.14% | -0.36% | -4.32% | 0.15% | -3.07% | -0.06 | 1.03 | 21.25 |
| 意大利股票 | -2.48% | 1.24% | 13.30% | 17.78% | 47.02% | 23.22% | 0.40 | 0.83 | 27.12 |
| 中國股票 | -2.14% | -2.36% | -4.25% | -6.32% | -1.32% | -14.36% | -0.25 | 0.93 | 21.43 |
| 資訊科技股票 | -1.92% | -2.95% | 0.07% | 4.51% | 17.90% | 18.42% | 0.37 | 1.01 | 16.17 |
| 美國中小型股票 | -1.84% | -2.88% | 1.31% | 3.91% | 20.27% | 26.47% | 0.44 | 0.99 | 17.40 |
汇市走势
- 美元：上週反彈，特別是因歐洲央行議息後，德拉吉表示準備推出貨幣政策，利好美元。
- 歐元：受歐央行減息預期影響，匯價受壓，預料回試1.36水平。
- 英鎊：因英國經濟增長略低預期，投資者預期英倫銀行將維持貨幣政策不變，預料在1.68有較大支持。
- 日圓：因避險情緒及日本央行政策不確定性，匯價反彈，預料美元兑日圓將在101至103水平上落。
- 商品貨幣：澳元反彈，因澳洲經濟回穩及中國經濟數據理想，預料短期在92至94.5美仙上落；紐元下跌，因央行總裁關注其高企，可能干預匯市。
港股評述與康宏50萬熱股組合
- 港股走勢：受「新國九條」及新經濟股反彈影響，恒指收報22261點，升1.82%。
- 熱股組合表現：
- 申洲國際(02313)：升3.83%，為組合最大升幅。
- 長江基建(01038)：升近2%。
- 友邦保險(01299)：升近2%。
- 安踏體育(02020)：升1.78%。
- 頭髮(00823)：升1.78%。
- 蒙牛乳業(02319)：輕微揚升0.25%。
- 粤海投資(00270)：下跌0.82%。
- 組合策略：今早將繼續買入超威動力(00951)，預期其電動自行車市場前景良好。
新股認購攻略
碧瑤綠色集團(01397)
- 建議策略：不建議認購。
- 上市資料：
- 發行股數：1億股。
- 招股價：0.8-1.2元。
- 入場費：4848.38元。
- 預計上市日期：5月22日。
- 分析：主要收入來自招標合約，成本超支風險較高。
中國北車(06199)
- 建議策略：現金小注認購。
- 上市資料：
- 發行股數：18.21億股。
- 招股價：5.0-6.2元。
- 入場費：3131.25元。
- 預計上市日期：5月22日。
- 分析：受益於中國鐵路投資擴張，前景值得看好。
重點分析
- 俄羅斯與印度股市：俄羅斯因撤軍反彈，但政經風險仍存；印度持續走強，市場情緒樂觀。
- 港股：受政策利好及新經濟股反彈推動，預期繼續上漲。
- 美元與歐元：美元因歐洲央行政策預期而反彈，歐元因減息預期受壓。
- 中國經濟數據：4月財政收入同比上升9.2%，顯示經濟有回穩跡象。
- 基金表現：俄羅斯股票基金表現優異，而越南股票基金表現不佳，主要因南海局勢緊張。
結語
本報告重點關注全球及亞太市場的走勢，特別是俄羅斯、印度、美國及港股的表現，並提供異動基金及新股認購的建議。投資者可根據市場走勢及政策動向，調整投資策略，把握機會。
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