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报告摘要

百果园 (2411.HK) IPO 申购指南总结

核心内容

百果园（2411.HK）于2023年1月16日正式上市，其IPO发行期间为2022年12月29日至2023年1月9日。此次IPO由摩根士丹利担任保荐人，招股价格区间为5.0-6.2港元，集资额为3.66亿港元（扣除相关费用后的中位数计算）。每手股数为500股，入场费为3,131港元。

招股详情

项目	内容
名称及代码	百果园（2411.HK）
保荐人	Morgan Stanley
上市日期	2023年1月16日（周一）
招股价格	5.0-6.2港元
集资额	3.66亿港元（中位数计算）
每手股数	500股
入场费	3,131港元
招股日期	2022年12月29日-2023年1月9日
国元证券认购截止日期	2023年1月6日
招股总数	7,894.75万股（可调整）
国际配售	7,021.5万股（约占90%）
公开发售	789.5万股（约占10%）

公司概况

百果园是中国最大的水果零售经营商之一，专注于水果行业20多年。根据沙利文数据，按2021年水果零售额计算，公司市场份额为1.0%，位居行业第一。公司产品涵盖超过60类水果，以及果干、果汁等果制品，并已扩展至大生鲜领域，如蔬菜、鲜肉、海鲜、粮油、乳制品等。

百果园拥有中国水果行业最大的分销网络，截至最后可行日，线下门店总数达5,645家，其中加盟门店5,626家，自营门店19家，覆盖全国22个省市的140多个城市。公司通过线上线下渠道满足消费者对高品质水果的多样化需求。

行业前景

中国水果零售市场规模超过万亿元，且持续增长。2021年市场规模达12,290亿元，2016-2021年复合年增长率（CAGR）约为8.2%，预计2026年将增长至17,752亿元，2021-2026年CAGR约为7.6%。随着人均消费支出增加、饮食消费升级及健康意识增强，消费者对高品质水果的需求不断提升，愿意支付溢价。