2023-11-03-Meetgames-2023全球手游市场洞察白皮书（地区篇）-北美_20页_2mb

全球手游市场洞察白皮书 - 北美地区总结

核心内容

北美是全球手游市场的重要组成部分，其市场表现具有显著的特征。2023年1-6月，北美手游下载量为2.4BN，收入达8.9BN，尽管同比2022H1有所下滑，但其在海外市场的占比仍保持领先。北美市场以美国为主导，美国贡献了超过95%的下载量和收入，加拿大则相对较小。

市场趋势

下载量趋势

• 北美手游下载量整体呈波动下滑趋势，2020H1因疫情宅经济而激增，此后持续回落。
• 2023H1下载量环比小幅增长1.2%，但对比2020H1的复合增长率仍为-6%。
• 下载量主要集中在iOS和Android端，两者下载量相近，但Android端用户人均下载量高于iOS端。

收入趋势

• 北美手游收入整体呈高开低走趋势，2020H1因宅经济而快速增长，2021H2开始回调，2023H1略有复苏。
• 收入主要来源于iOS端，占60%以上，而Android端贡献不到40%。
• 2023H1北美手游收入占海外总收入的37%，同比减少1.7个百分点。

品类表现

下载量Top品类

• 超休闲类手游下载量最高，占比超三成。
• 模拟类排名第二，但下载量仍低于超休闲类。
• 益智、消除和动作类下载量差距较小。

收入Top品类

• 消除类、博弈类和策略类手游玩家支出最高。
• RPG和模拟类次之，但收入差距不大。
• 博弈-Slots、策略-4X行军和消除-三消+位列收入前三。

厂商表现

获客表现

• 美国厂商在获客表现突出的品类上具有绝对优势，占比17%。
• 中国厂商在策略和RPG品类的获客上呈现垄断性优势，占比13%。
• 以色列厂商获客占比8%。

变现表现

• 美国厂商在北美市场收入占比28%。
• 中国厂商在策略类游戏上具有较强变现能力，占比24%。
• 英国厂商变现能力较弱，占比8%。

热门产品

下载量Top3

1. Honkai: Star Rail - 超休闲类手游
2. ROBLOX - 模拟类手游
3. Mighty DOOM - 动作类手游

收入Top3

1. Candy Crush Saga - 消除类手游
2. ROBLOX - 模拟类手游
3. Royal Match - 消除类手游

IP产品表现

• 北美手游市场IP产品下载量和收入占比分别为16%和17%，其中游戏类IP产品表现最佳，占IP产品总量的一半以上。
• 漫威、宝可梦和使命召唤IP在变现能力上表现突出。
• 非游戏IP衍生手游在北美市场的获客和变现能力较弱。

画风与题材分布

• 卡通画风最为普遍，占比近70%。

• 写实画风次之，占比近20%。

• 动漫画风占比11%。

• 题材以金钱/宝藏、桌游、冒险为主，其中金钱/宝藏和桌游题材在下载量和收入上表现突出。

• 冒险类题材产品受玩家青睐度不高，下载量和收入排名均不靠前。

合规要点

内容版权合规

• 需关注知识产权保护法规，包括著作权法和商标法。
• 需设计符合当地未成年人保护法和内容分级制度的游戏内容。
• 需加强本地化和敏感信息过滤，符合当地宗教和政治文化环境。

数据运营合规

• 需遵守个人信息保护和数据安全相关法律，如美国的COPPA、CCPA、CPRA，加拿大的《隐私法》和《个人信息保护与电子文件法》。

营销推广合规

• 避免使用“卖惨”、“擦边球”、“红包欺诈”等违规素材。
• 避免宣传内容与产品内容不符，防止欺诈消费者。

商业模式合规

• 需遵守游戏内随机抽取概率公示要求。
• 需遵守“开宝箱”玩法开放的人群限制。
• 苹果AppStore审核指南和谷歌政策均要求披露抽卡概率。

北美市场特点

• 美国是北美市场的主要驱动力，其人口和经济规模决定了市场的主导地位。
• 卡通画风和特定题材（金钱/宝藏、桌游）更受玩家欢迎。
• 中轻度品类在获客和变现方面表现突出，尤其是模拟-经营管理、RPG-回合制战斗和派对-运气战斗等。

总结

北美手游市场在2023H1表现相对稳定，虽整体下载量和收入呈下滑趋势，但仍是海外市场的核心区域。市场以超休闲和中轻度品类为主，美国厂商在获客和变现方面占据主导地位，中国厂商在策略和RPG品类上表现强劲。同时，北美市场对IP产品的需求有限，但游戏类IP产品仍具较高变现潜力。在合规方面，厂商需特别关注内容版权、数据运营、营销推广及商业模式等法律法规，以确保顺利进入和运营北美市场。