20160228-中国电子信息产业发展研究院-中国光伏产业发展路线图（2016年版）_11mb

报告摘要

中国光伏产业发展路线图（2016年版）总结

核心内容概述

《中国光伏产业发展路线图》是由中国光伏行业协会和中国电子信息产业发展研究院联合编制，旨在为国家制定产业政策、指引技术发展方向、提供企业战略参考。该路线图涵盖了光伏产业链的各个环节，包括多晶硅、硅片、电池、组件、平衡部件、逆变器及系统等，并提出了62个关键指标，涵盖产业、技术、市场等多个层面。该路线图计划每年修订，以更好地反映行业发展趋势。

主要观点

光伏产业作为战略性新兴产业，具有清洁、安全、可持续等优势，对调整能源结构、推进能源革命和生态文明建设具有重要意义。
中国已成为全球光伏制造和应用大国，2015年多晶硅、硅片、电池、组件和逆变器等主要环节的全球市场占有率分别达到48%、76%、65%、68%和40%。
《路线图》基于客观、科学、广泛和前瞻性的原则，通过调查问卷、现场调研、专家研讨等方式广泛征求意见，以确保指标值的合理性和先进性。
为应对未来不确定性，路线图将根据产业发展情况进行动态调整，以保持其先进性和引领作用。

关键信息

一、路线图编制说明

路线图的编制目标是为国家政策、技术发展和企业战略提供参考。
指标值的确定采用调查问卷、现场调研和专家研讨等方式，确保科学性和前瞻性。
路线图编制过程历时近一年，分为19个阶段，最终于2016年12月定稿。

二、中国光伏产业发展简况

多晶硅：2015年产量16.5万吨，占全球总产量的47.8%。有4家企业生产规模进入全球前十。
硅片：2015年总产能64.3GW，产量48GW，占全球总产量的79.6%。全球前十家企业中九家位于中国大陆。
电池片：2015年总产能49GW，产量41GW，占全球总产量的66%。中国大陆有7家企业进入全球产量前十。
组件：2015年总产能71GW以上，产量45.8GW，占全球总产量的69.1%。中国大陆有6家企业进入全球生产规模前十。
光伏市场：2015年新增并网装机量达15.13GW，占全球新增装机量的30%。累计并网容量达43.18GW，同比增长67.3%，首次超过德国成为世界光伏装机第一大国。
产品价格：晶体硅组件产品价格从2010年的12元/W下降至2016年的3.2元/W，降幅达73%。单多晶电池平均转换效率分别从17.5%和16.5%提升至19.8%和18.5%。

三、产业链各环节关键指标

多晶硅环节

还原电耗：2016年为52kWh/kg，预计到2025年将降至40kWh/kg。
冷氢化电耗：2016年为9.35kWh/kg-Si，预计到2018年降至8kWh/kg-Si以下。
综合电耗：2016年为80kWh/kg，预计未来10年下降27%。
水耗：2016年为0.23t/kg-Si，预计未来三年降至0.15-0.2t/kg-Si。
蒸汽耗量：2016年为30-55kg/kg-Si，预计未来10年下降20%。
多晶硅综合能耗：当前限额值为16.3kgce/kg，先进值为11.8kgce/kg，预计未来每年降低3%-5%。
硅耗量：当前为1.2kg/kg-Si，预计到2025年降至1.08kg/kg-Si。
还原余热利用率：当前为76%，预计未来将进一步提升。
生产技术市场占比：改良西门子法占据98%，流化床法逐步提升。
多晶硅生产线设备投资：预计未来五年内降至亿元以下。
人均产出量：当前为18吨/年，预计到2025年提升至37.5吨/年。

硅片环节

拉棒电耗：当前为36kWh/kg，预计到“十三五”末期降至31kWh/kg以下。
铸锭电耗：当前为8.5kWh/kg，预计2018年降至7.5kWh/kg，2025年降至6.8kWh/kg。
硅片厚度：单晶硅片平均厚度在160-190μm，多晶硅片在185-192μm，未来三年变化不大。
铸锭投料量：当前为800-890Kg，预计2018年可提升至1100-1200Kg。
金刚线切片：预计2018年在单晶领域全面取代砂浆切片，多晶领域将在2020年逐步推广。
铸锭收料率：当前为67%和65%，预计未来将提升。
切割线线径：当前为80μm，预计2018年降至70μm。
切割磨料尺寸：当前为8.5μm，预计2018年后降至8μm以下。
单多晶市场份额占比：预计2025年单晶市场份额达48%，其中N型单晶电池市场份额将从3.5%提升至30%，多晶市场份额将从80%降至48%。

电池片环节

各种电池技术平均转换效率：普通结构BSF P型单晶电池为19.8%，BSF P型多晶电池为18.5%，PERC电池为20.5%和19%，N型电池技术如PERT、HIT、IBC等将逐步成为主流。
电池线人均产出率：2016年为1MW/人-年，预计2025年提升至3MW/人-年。
电池线设备投资：当前为60万元/MW，预计2025年降至37.8万元/MW。
铝浆消耗量：当前6英寸电池片每片为1375mg，未来随着PERC等技术应用，仍有下降空间。
P型电池银浆消耗量：当前为143mg/片，预计未来随着技术进步，如电镀技术、3D打印技术等，银浆消耗量将下降。
铜电极技术：目前市场占比为0.1%，未来随着HIT电池发展，铜电极技术将在正面电极上得到更多应用。
电池片方块电阻：当前P型电池发射极方块电阻在90Ω左右，未来随着技术进步，方块电阻将提升，接触电阻将下降。
P型硅电池发射极掺杂技术：当前以POCl3气相扩散为主，未来将逐步引入选择性发射极技术和离子注入掺杂技术。
N型硅电池发射极掺杂技术：当前以BBr3扩散为主，未来将逐步引入涂源法和离子注入掺杂技术。
背钝化技术：当前以PECVDAL0x为主，预计未来ALD技术将逐步应用。
电池正面细栅线宽度：当前为50μm，预计2025年降至26μm。
各种主栅市场份额占比：4主栅技术将逐步成为主流，5主栅技术将提高组件功率。

组件环节

组件人均产出率：2016年为1.5MW/人-年，预计2025年提升至3MW/人-年。
电池到组件封装损失（CTM）：当前为95%，预计未来进一步提升。
60片电池组件功率：2016年为265W和280W，预计未来十年每年提升5W。
全片和半片电池组件市场占比：全片电池组件仍为主流，预计未来半片组件市场份额将上升。
60片和72片组件市场占比：60片组件仍为主流，预计未来两种组件将共存。
组件封装钢化非镀膜玻璃透光率：当前为91.5%，预计未来10年提升0.5个百分点。
组件封装钢化镀膜玻璃透光率：当前为94%，预计2020年提升至94.5%。
不同盖板材料的市场占有率：减反射镀膜盖板玻璃占84%，预计未来自清洁镀膜盖板玻璃将增多。
不同盖板玻璃厚度的市场占有率：当前以3.2mm为主，预计未来将过渡到2.5mm，甚至2.0mm。
不同封装胶膜材料的市场占有率：EVA胶膜占93%，POE胶膜预计增长。
不同封装背板材料的市场占有率：非TPT背板占80%，TPT背板占14%，玻璃背板将成为重要发展方向。
不同边框材料的市场占有率：铝型材边框占100%，预计未来塑料及其他材料边框占比达15%。
不同粘接材料的市场占有率：硅酮胶占97%，胶带将逐步增加。
组件关键环节生产效率：串焊和层压效率预计持续提升。

薄膜太阳能电池

CdTe薄膜太阳能电池转换效率：实验室最高效率预计从17%提升至23%，组件量产平均效率预计从13%提升至19%。
CIGS薄膜太阳能电池转换效率：实验室最高效率预计从21%提升至26%，组件量产平均效率预计从14.5%提升至20%。
GaAs薄膜太阳能电池转换效率：实验室最高效率预计从28.8%提升至30%，三结电池实验室最高效率预计从34.5%提升至39%。

逆变器和系统环节

不同类型逆变器的中国效率：集中式逆变器平均为98.2%，集散式和组串式平均为98.3%，预计未来进一步提升。
不同类型逆变器的最大效率：集中式、集散式和组串式逆变器最大效率均为99%，预计未来仍有提升空间。
不同功率等级逆变器的市场份额：大型地面电站逆变器功率等级将向2MW和3MW发展，分布式电站向更高功率等级发展，户用逆变器和微型逆变器市场份额将逐步增加。
不同类型逆变器的市场占比：集中式逆变器将逐步减少，集散式和组串式将增加，微型逆变器随着户用市场发展将增加。

系统环节

全球光伏新增装机量：预计2016年全球新增装机量达70GW以上，未来十年将以9%的复合增长率扩大市场规模。
国内光伏年度新增装机量预测：2016年新增装机量为34.54GW，2017年预计在20-30GW之间，2018-2020年保守情况下为10GW，乐观情况下为20GW。2020年后，市场将趋于平稳发展。

展开完整摘要