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2019-2020线上速冻食品市场分析总结

核心内容概览

2019-2020年，线上速冻食品市场持续增长，整体展现出强劲的发展势头。速冻食品涵盖主食、生鲜、火锅辅料、方便菜及冰淇淋五大类，其中冷冻生鲜与速冻主食为主要增长动力。线上市场仍具有较大发展空间，尤其在方便菜领域增长显著。

主要观点

• 市场前景广阔：速冻食品作为方便食品的重要组成部分，预计未来5年将持续增长，市场潜力巨大。
• 线上增长显著：2020年淘系平台速冻市场销售收入达121.3亿元，同比增长63%；京东平台也呈现稳步增长态势。
• 消费场景多样化：速冻食品消费场景逐步扩展至年夜饭、夜市小吃及特产三大领域，满足消费者多样化需求。
• 品牌集中度低：速冻食品市场品牌集中度不高，CR5约为17%，头部效应不明显，行业处于完全竞争状态。
• 方便菜潜力巨大：方便菜作为速冻食品细分品类，线上销售额增长远超其他形态，未来或将成为消费趋势。

关键信息

市场概况

• 整体增长：2019-2020年速冻食品市场保持稳健增长，线上平台销售占比持续扩大。
• 平台表现：
  • 淘系：2020年速冻市场销售额达121.3亿元，同比增长63%；其中淘宝增长44%，天猫增长73%。
  • 京东：生鲜类目下速冻食品销售活跃，涵盖海鲜、乳品、肉蛋奶、面点烘焙等。
• 产品形态贡献：
  • 冷冻生鲜与速冻主食贡献近80%的市场增长。
  • 冰淇淋、煎饼、水饺等产品形态也占据一定市场份额。

品牌分析

• Top品牌：
  • 前10名品牌中，70%主营冷冻生鲜，均价普遍高于速冻主食。
  • 大希地、天海藏、小牛凯西为淘系速冻市场头部品牌。
  • 钟薛高、中街为冰淇淋领域代表品牌。
  • Anjoy为速冻主食领域均价最低的品牌，仅32元。
• 高增长品牌：
  • 康莱客、正新、五丰、烧范儿、希杰为高增长品牌，其中康莱客增长最快，同比增长3083%。
  • 烧范儿为百胜中国旗下品牌，产品均价最高，主打进口牛排。
  • 五丰在2020年5月和9月经历两大增长峰值，同比增长分别达30000%和14000%。

产品形态分析

• Top产品形态：
  • 牛排销售额最高，达29.89亿元，占比24.6%。
  • 虾类紧随其后，销售额达24.28亿元，占比20.0%。
  • 冰淇淋/冻品、煎饼/手抓饼、包点/面点等产品形态也占据一定市场份额。
• 高增长产品形态：
  • 贝类增长率高达7259%，成为速冻市场增长最快的产品。
  • 蟹类增长率4676%，速食菜增长831%，年糕/糍粑增长336%，海鲜丸类增长313%。
  • 方便菜整体份额较低，但2020年线上销售额增长显著，未来增长空间大。

消费新场景

• 年夜饭：
  • 2020年年夜饭相关产品销售额同比增长24%，成为方便菜商家的主打卖点。
  • 产品种类丰富，兼顾各地特色，满足家庭团圆需求。
• 夜市小吃：
  • 夜市相关产品销售额同比增长640%，成为线上速冻食品的重要消费场景。
  • 产品种类多样，操作简便，满足消费者对便捷与美味的需求。
• 特产即享：
  • 特产相关产品销售额同比增长104%，消费者可通过线上平台轻松获取各地特色美食。
  • 产品覆盖范围广，形成“中国特产美食地图”。

总结

• 线上速冻市场增长可观：2019-2020年线上速冻食品市场保持稳定增长，发展潜力巨大。
• 冷冻生鲜为主导：冷冻生鲜占据速冻市场近60%的份额，成为市场主要构成。
• 方便菜增速迅猛：方便菜作为速冻食品中增长最快的品类，未来或将成为消费趋势。
• 三大消费场景：年夜饭、夜市小吃及特产成为速冻食品消费的新方向，产品销售额均呈增长趋势。

数据来源与趋势预测

• 市场预测：2020-2025年速冻市场规模预测将持续扩大，行业前景乐观。
• 数据来源：魔镜市场情报、中商产业研究院、工业和信息化部消费品工业司。