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2019-2020年线上速冻食品市场分析总结

核心内容概述

2019-2020年期间，线上速冻食品市场呈现持续增长态势，主要受消费升级、便捷生活方式及消费场景多样化的影响。速冻食品作为方便食品的重要组成部分，具有保留营养、操作简便等优势，未来市场潜力巨大。线上平台如淘系与京东，已成为速冻食品销售的重要渠道，其中淘系速冻市场增长尤为显著。

主要观点

• 速冻食品定义：以米、面、杂粮等为主要原料，肉类、蔬菜等为辅料，经加工后在-18℃以下冻结的食物。冰淇淋也被纳入分析范围。
• 产品形态分类：速冻食品分为五大类：速冻主食、冷冻生鲜、火锅辅料、方便/速食菜、冰淇淋。
• 线上市场增长：2020年淘系速冻市场整体销售收入达121.3亿元，同比增长63%。其中淘宝增长44%，天猫增长73%，冷冻生鲜与速冻主食贡献了近80%的增长。
• 行业集中度较低：速冻市场CR5约为17%，头部效应不明显，行业仍处于完全竞争状态。品牌数量增长迅速，截至2020年底，品牌数同比增长72%。
• 消费新场景推动增长：年夜饭、夜市小吃、特产成为速冻食品的三大主要消费场景，推动了市场销售增长。

关键信息

一、市场概况

• 行业前景：速冻食品市场前景广阔，预计未来5年持续增长。
• 数据来源：工业和信息化部消费品工业司与中商产业研究院。
• 销售趋势：除冰淇淋等季节性产品外，其他产品销售旺季多与平台促销活动相关。
• 主要产品形态：速冻主食与冷冻生鲜占据主导地位，合计占比超过60%。

二、品牌分析

• Top品牌：
  • 大希地、天海藏、小牛凯西等品牌主营冷冻生鲜，其中大希地、天海藏均价均超100元。
  • 钟薛高、中街为冰淇淋品牌，Anjoy（安井）主营速冻主食，均价最低，仅32元。
• 高增长品牌：
  • 康莱客：同比增长3083%，主推虾类产品，牛肉卷贡献41.8%销售额。
  • 正新：同比增长1641%，主打速冻主食如手抓饼。
  • 五丰：同比增长1634%，速冻主食与冷冻生鲜为主要产品。
  • 烧范儿：同比增长917%，主营冷冻生鲜，产品均价最高。
  • 希杰：同比增长377%，主打速冻主食与火锅辅料，水饺贡献99.8%销售额。

三、产品形态分析

• Top产品形态：
  • 牛排：销售额29.89亿元，均价148元，市场份额24.6%。
  • 虾类：销售额24.28亿元，均价69元，市场份额20.0%。
  • 冰淇淋/冻品：销售额11.07亿元，均价63元，市场份额9.1%。
  • 煎饼/手抓饼/馅饼：销售额8.15亿元，均价30元，市场份额6.7%。
  • 包点/面点/油条油炸类：销售额7.66亿元，均价28元，市场份额6.3%。
• 高增长产品形态：
  • 贝类：同比增长7259%，销售额27261.94万元，均价62元。
  • 蟹类：同比增长4676%，销售额9931.44万元，均价57元。
  • 速食菜：同比增长831%，销售额3041.59万元，均价26元。
  • 年糕/糍粑：同比增长336%，销售额10997.99万元，均价25元。
  • 海鲜丸类：同比增长313%，销售额4814.06万元，均价38元。

消费新场景

1. 年夜饭

• 年夜饭相关产品销售额同比增长24%，成为方便菜商家的主打卖点。
• 消费者偏好在家准备多样化的年夜饭，方便菜满足了这一需求。

2. 夜市小吃

• 夜市相关产品销售额同比增长640%，增长显著。
• 产品种类丰富，满足消费者对夜市小吃的多样化需求，且操作简便、健康可控。

3. 特产

• 特产相关产品销售额同比增长104%，消费者可通过线上平台享受各地特色美食。
• 中国特产美食地图显示，各地特产均有市场潜力。

总结

• 线上速冻市场增长可观：2019-2020年线上速冻食品市场持续增长，市场潜力巨大。
• 冷冻生鲜主导市场：冷冻生鲜在速冻市场中占据主要地位，占比近60%。
• 方便菜增长最快：方便菜虽整体份额较低，但2020年增长显著，未来或成为消费新趋势。
• 消费场景多样化：年夜饭、夜市小吃、特产三大场景推动速冻食品市场发展，为品牌提供了新的定位方向。