20250817-国盛证券-电力设备行业周报_发改委提到_十五五_海上风电将获大力发展_隔膜企业达成五项反内卷共识_13页_808kb

电力设备行业周报分析总结

一、整体概述

电力设备行业分析报告涵盖了光伏、风电、氢能、储能及新能源车等多个细分领域，重点分析了市场动态、政策支持及产业链价格趋势。报告指出，在“十五五”规划引导下，海上风电、新能源发电政策及储能技术发展是主要投资方向，行业整体呈现积极趋势。

二、光伏领域

1. 价格动态
   光伏玻璃报价上调，3.2mm和2.0mm玻璃分别涨至19元/平和11元/平，低价货源减少，预计价格将持续上行。
   EVA粒子小幅上涨0.4%，辅材价格开始复苏。

2. 投资方向
   关注供给侧改革下的产业链涨价机会，如协鑫科技、通威股份、晶澳科技等；
   关注新技术带来的长期机会，如迈为股份、金晶科技等；
   关注钙钛矿产业化布局。

三、风电与电网领域

1. 政策支持
   国家发改委启动“十五五”海洋经济发展规划，明确海上风电将获得大力扶持，储备装机项目超100GW，年均装机或达20GW。
   青洲七风电项目导管架成功发运，标志着海上风电基础设施进展显著。

2. 产业链建议
   重点关注海缆（东方电缆）、单桩（大金重工）、主机厂商（明阳智能、金风科技）等环节。

四、氢能与储能领域

1. 氢能
   隆基绿能40万吨绿色甲醇项目在乌拉特后旗开工，总投资23.65亿元，预计年产值20亿元，年减排120万吨碳排。
   建议关注设备厂商（双良节能、华电重工）及氢气压缩机龙头（开山股份、冰轮环境）。

2. 储能
   8月第一周储能招标与中标容量显著增长，标的项目多。储能系统报价区间0.37元/Wh至0.89元/Wh，建议关注阳光电源、海博思创等增速确定性高的企业。

五、新能源汽车领域

1. 隔膜行业
   干法锂电池隔膜企业达成五项反内卷共识，包括稳定价格、调控产能、加强自律等，限制恶性竞争。
   光电材料的固态电池技术获得关注，重点推荐德福科技、英联股份等企业。

六、风险提示

行业面临政策不及预期、新能源装机量不及预期等风险。

七、结论

在政策利好和技术革新双驱动下，建议投资者关注海风电、储能及氢能产业链中的龙头企业，重点关注具备规模化生产和技术领先优势的企业。