20231015-东海证券-新能源电力行业周报_HJT龙头商业化加快_海上风电未来可期_18页

市场表现方面，上周申万光伏设备板块下跌272%，显著跑输沪深300指数，而申万风电设备板块下跌0.32%，相对稳健。光伏板块中，ST天龙、金博股份和苏州固锝涨幅居前，而石英股份、钧达股份和航天机电跌幅较大；风电板块中，东方电缆、起帆电缆和禾望电气领涨，中材科技、湘电股份和振江股份领跌。

投资要点聚焦光伏和风电领域。光伏方面，HJT技术商业化加速，华晟新能源实现盈利，电池效率提升至25.23%至25.5%，设备端和辅材端受益；硅料价格持续下降，多晶硅产量环比增长，但硅片和电池片价格压力转移至上游。风电方面，广东省发布7GW海上风电项目竞配结果，提振行业信心，叠加产业链订单充沛和需求高景气，相关厂商业绩支撑。

行情回顾显示，板块资金流向以逆变器、光伏组件公司为主，如阳光电源和隆基绿能净流入，而光伏电池片厂商面临流出压力。

行业动态方面，包括公司要闻（如电投能源、美畅股份业绩预增）、上市公司公告（如爱旭股份回购股份、海泰新能变更募投项目）及业绩报告（如宇邦新材和欧普泰三季度净利增长）。同时，行业新闻强调可再生能源与算力设施融合，以及光伏产品出口价格下滑，但产量和装机量保持高增长。

风险提示包括全球宏观经济波动、上游原材料价格震荡（如工业硅产量激增）及风光装机需求不及预期。

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