20231210-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_财政方向有望迎来利好_数据要素产业稳步进行_14页_714kb

财政“适度加力、提质增效”政策解读：

• 中央政治局会议强调实施积极财政政策和稳健货币政策，提出“适度加力、提质增效”，预计带动财税IT、金融IT系统升级，重点关注数字人民币、数电票、消费券等功能。证券研究报告建议关注的标的包括：财税IT：中科江南、博思软件、税友股份、用友网络；金融IT：广电运通、恒生电子、宇信科技、信雅达；系统集成实施：中国软件、中软国际、太极股份。

**国土空间规划更新：土地空间规划持续批复（福建、安徽、湖南三省），推
进信息基础设施投资，利好地理信息、应急管理、一网统管等领域。数据要素的收集、整合更加标准化，促进数据要素市场发展。证券研究报告推荐：GIS相关公司：超图软件、中科星图、航天宏图；数据要素运营：广电运通、云赛智联；支持软件：太极股份、云天励飞、慧博云通；一网统管：数字政通、南威软件、新点软件。
”

市场行情回顾（2023周行情）：

• 在行业层面，金融、通信、计算机板块下跌2.0%、2.3%及0.05%，计算机板块跑赢沪深300（下跌2.4%），今年计算机板块上涨1430%。
• 本周重点个股表现：天润科技、信雅达、众诚科技涨逾8%；万集科技、古鳌科技等个股跌幅居前。
• 港股通计算机相关重点公司：持股市值最高为恒生电子、金山办公、启明星辰；广联达、恒生电子获得增持比例最大。

科技软件行业新闻及动态：

• 行业信息化： 深圳发布算力发展行动计划，规划至2025年数据中心机架规模50万标准机架，算力云资源大幅提升。
• 人工智能： 商汤科技发布智能编程助手“代码小浣熊”；谷歌发布GeminiAI模型，多方面领先GPT-4。
• 智能汽车： 华为云宣布政企AI云混合云解决方案。
• 重点公司动态：思特奇完成股份回购、皖通科技控股子公司获融资担保、久远银海控股子公司取得专利证书、法本信息股东减持、汉得信息回购全部完成等。

风险提示：

1. 疫情反复可能抑制企业信息化投入；
2. 财政或货币政策不及预期；
3. 供应链风险影响科技产业链。

报告基本信息：

• 行业：计算机；行业评级：增持；
• 分析师：尹沿技、王奇珏、傅晓烺；
• 报告日期：2023-12-10；
• 联系方式：见报告。