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金彩晨讯总结

核心内容

昨日市场出现明显反弹，券商保险等权重股集体拉升，带动沪指突破2200点整数关口。同时，创业板打破短期僵局，创出本月新高，市场呈现出“价升量增”的态势。在多重利好政策背景下，大盘短期下跌空间有限，个股机会逐渐增多，建议积极把握政策利好带来的布局机会。

主要观点

• 权重股表现强劲：券商保险等板块集体拉升，推动大盘反弹。
• 市场情绪回暖：创业板创出新高，显示市场信心恢复。
• 政策利好支撑市场：QDII和QFII主体资格扩大、保险资金股权投资比例放开等政策利好，限制了大盘短期下跌空间。
• 关注改革主线：地方两会即将召开，改革措施可能陆续出台，改革相关板块将受到市场关注。

关键信息

• 房地产调控：13城出台楼市新政，包括提高外地购房者门槛、上调二套房首付比例，同时部分城市扩大土地供应规模。
• 新能源汽车带动锂需求：随着电动车的发展，锂需求将显著增长，尤其是碳酸锂，未来四年复合增速预计达45%。
• 4G牌照发放预期：4G牌照发放进入倒计时，TD-LTE牌照已确定发放，LTE-FDD将延后。相关受益个股包括歌尔声学、奥维通信等。
• 军工板块受益：东海防空识别区设立及嫦娥三号发射推动军工板块活跃，相关个股如海兰信、海格通信等值得关注。
• 地方两会改革预期：地方两会将在1月密集召开，重点讨论明年经济目标和改革事项，改革主线可能成为市场热点。

金彩晨会总结

财经要闻

房地产调控

• 政策背景：13个城市出台楼市新政，提高外地购房者门槛，上调二套房首付比例。
• 调控措施：部分城市扩大土地供应规模，尤其普通商品住房土地供应将保持稳定或增加。
• 未来展望：预计年内更多城市出台从紧政策，房地产投资增速在2014年将有所回落。

有色行业与锂需求

• 需求来源：目前主要来自3C市场和电动自行车，未来将向电动车领域转移。
• 长期趋势：电动车发展将显著拉动锂需求，尤其是碳酸锂，预计未来四年复合增速达45%。
• 供给情况：盐湖扩产具有刚性，矿石提锂技术成熟，成本优势明显，产能扩张较快。

投资日历

• 11月28日：第三届中国页岩气发展论坛（成都）
• 11月29日-30日：第四届中国手机应用开发者大会（广州）

事件跟踪

第四届中国手机应用开发者大会

• 主题：“微时代，一切皆有可能”
• 参与企业：IBM、英特尔、谷歌、微软、腾讯、百度、阿里巴巴等。
• 讨论领域：电信运营商转型、移动游戏、移动微营销、智能手机、移动医疗等。
• 影响：该大会是全球最大的移动互联网产业盛会，对相关领域投资价值和创业机会有重要推动作用。

涨停揭秘

热点提示

• 军工概念：东海防空识别区设立和嫦娥三号发射成为军工板块热点，相关个股如海兰信、海格通信等持续活跃。
• 航天军工：嫦娥三号发射推动航天军工板块升温，相关个股包括中国卫星、北斗星通等。

资金动态

多空对比

• 期指走势：IF1312主力合约早盘低开后快速拉升，午后高位震荡，收盘上涨1.18%。
• 多空变化：多方增仓2000手，空方减仓近千手，市场交投活跃，期指价格升水约5个点，预示大盘短期有望延续反弹。

资金流向

金彩视点

• 操作建议：继续挖掘改革主线，保持谨慎做多心态。
• 关注板块：航天军工、农业、土地流转等具有实质性改革潜力的板块，以及绩优高送转个股。
• 市场评级：
  • 30%以下：后市续跌
  • 30%-50%：弱势震荡
  • 50%-70%：强势震荡
  • 70%以上：看多后市

聚宝盆跟踪

天源迪科（300047）

• 4G牌照发放：预计在12月18日发放，将带动4G网络建设及终端制造。
• 移动转售业务：新增虚拟运营商将带来系统收入，公司预计每家虚拟运营商可带来约1000万元系统收入。
• 业务布局：公司目前60%收入来自电信运营商，是中国电信和中国联通的核心合作伙伴，BSS系统在市场中排名靠前，将受益于4G和移动转售业务推进。

免责声明

• 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。
• 报告性质：世纪证券晨会报告仅供特定客户参考，不构成投资建议，未考虑个别客户的投资目标和财务状况。