20250706-开源证券-北交所策略专题报告_工信部会议治理光伏无序竞争_关注_反内卷_预期下北证行业机会_16页_1mb

工信部委员会会议治理光伏行业无序竞争，强调依法依规治理低价竞争，推动高质量可持续发展，强化 "反内卷" 预期，为光伏行业带来恢复机会。北交所内在光伏行业共有8家标的，总市值227.19亿元，产品覆盖生长炉、硅锭、汇流条等。其中海泰新能2024年实现归母净利润18221.36万元，同比增长33.56%，受益于原材料价格下降和工程业务增长。

本周北证市场表现分化：医药生物平均涨跌幅+1.92%，医药美容等板块领涨；高端装备、信息技术等行业下跌。科技新产业中，智能制造和汽车产业的市盈率TTM中值上升，分别升至53.2X和36.5X，部分个股如七丰精工和华洋赛车涨幅居前，反映技术升级和国产替代机会。

近期公告显示，多家公司取得技术突破或合作进展：瑞华技术甲基苯乙烯工艺包首次工业化应用，提升产品纯度；志晟信息、创远信科、天润科技等获专利授权。总体而言，光伏治理预期优化机会，科技产业估值回暖，医药生物表现强劲，但需注意宏观经济风险、市场竞争加剧及数据误差。