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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

4月12日，中国股市整体表现偏弱，主要指数均出现下跌：

• 上证综指收盘于3413点，下跌1.09%
• 深证综指收盘于13496点，下跌2.30%
• 创业板指收盘于2720点，下跌2.28%

两市合计成交7757.12亿元，北向资金净流入43.04亿元，其中沪股通净流入42.30亿元，深股通净流入0.74亿元。

经济预测（一致预期）

数据来源：Wind 资讯

主要观点

板块动态

• 海南板块：领涨两市，高度龙头为葫芦娃。
• 钢铁板块：午后受安阳钢铁“地天板”刺激，板块主升浪预期依然存在。
• 电力板块：受长源电力强势晋级5连板影响，板块效应继续加强。
• 电商板块：丽人丽妆、国光连锁、广博股份等股晋级2连板。

资金流向

• 近一日资金净流入TOP10：包括太平洋、京东方A、海天股份、兆易创新、长源电力等。
• 近一周资金净流入TOP10：太平洋、京东方A、海天股份、兆易创新、长源电力等表现突出。

关键信息

产业资讯

1. 钢铁行业：中钢协澄清，关于召开铁矿石市场调研座谈会的报道不属实，会议仅为市场情况调研。
2. 手机市场：3月份国内手机出货量同比增长65.9%，其中5G手机占比达76.2%。
3. 工业互联网：相关部门将加快出台“十四五”规划及制造业数字化转型行动计划。
4. 东航动态：预计4、5月国内运力投放将超2019年同期，暑运期间有望大幅恢复。
5. 禽流感疫情：沈阳市发生野禽H5N6亚型高致病性禽流感疫情，已进行应急处理。

政策与宏观

1. 金融数据：3月份M2同比增9.4%，新增人民币贷款2.73万亿元，社会融资规模增量3.34万亿元。
2. 海南自贸港政策：海南自贸港法已进入全国人大常委会一审，多项政策即将出台，包括跨境服务贸易负面清单、REITs试点、岛内居民消费进境商品“零关税”等。
3. 央行表态：强调宏观政策需保持连续性、稳定性、可持续性，稳健货币政策灵活精准、合理适度。
4. 减税降费：国务院减轻企业负担部际联席会议要求落实减税降费政策，激发市场活力。
5. 保障性租赁住房：住建部要求大力发展保障性租赁住房，支持人口流入多、房价高的城市。

国际市场

1. 阿里巴巴：开盘上涨超6%，张勇表示反垄断处罚不会造成重大影响。
2. 特斯拉：计划于4月26日发布一季度财报，预计营收将创历史新高。
3. 携程：赴港二次上市，2020年净亏损32.47亿元，主要受疫情影响。

公司重要公告

热点公告

• 乐视网：收到行政处罚决定书，拟对贾跃亭合计罚款约2.41亿元。
• 闻泰科技：拟与格力创投共同出资收购欧菲光相关资产。
• 孚能科技：成为广汽三菱供应商。
• 中材节能：回应“碳中和”概念，表示工业余热发电业务近年发展空间收窄。
• 文投控股：未参与北京环球主题公园及度假区项目投资。
• 利欧股份：参股公司新风光在科创板上市。
• *ST康得：已就股票终止上市决定向深交所提出复核申请。
• *ST云网、ST江特：4月14日起撤销退市风险警示。
• 聚龙股份：自查发现违规担保、控股股东资金占用情况。

并购重组

• 盈康生命：拟收购苏州广慈解决同业竞争问题。
• 吉翔股份：拟终止收购多想互动83.12%股权。

再融资

• 通威股份：拟公开发行不超过120亿元可转债。
• 耐普矿机：拟发行可转债募资不超4亿元。
• 东尼电子：拟定增募资不超5亿元。
• 达志科技：拟定增募资9亿投资锂离子动力电池，控股股东参与认购。

经营业绩

• 热景生物、燕塘乳业、雅化集团、一汽解放、京东方A、永东股份、五矿稀土、华宏科技、华峰化学、TCL科技、富春环保、鸿路钢构、科森科技、泉峰汽车、祁连山、圣湘生物、大族激光、景兴纸业、百隆东方、明泰铝业、龙蟠科技、通威股份、海大集团、中国重汽、华菱钢铁、瑞普生物、恒润股份、协鑫能科、春风动力、史丹利、一品红、健帆生物、澳弘电子、浙商证券、天山股份、西部建设、联化科技、湘电股份、盛新锂能、广东鸿图、亿帆医药、雪人股份、山东黄金、美年健康、安井食品、宝信软件、恒力石化、玲珑轮胎、中谷物流：均出现大幅业绩预增。

增减持与股份回购

• 辰欣药业：天津乾鼎拟减持公司不超6%股份。
• ST德豪：回购期届满，股价超回购价上限未能全额完成。
• 景津环保、新兴装备：拟回购股份，金额分别为1亿至2亿元、8000万元至1.6亿元。

中标合同及其他

• 上机数控：与东方日升签订64亿元多晶硅料采购合同。
• 中国宝安、新宙邦、特发信息、广汇汽车、神州数码、海特高新、中顺洁柔、山东威达、人福医药、佰仁医疗、君实生物、康恩贝、国城矿业：均有重要公告或动态。

风险提示

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投资评级标准

行业评级说明：行业指数涨跌幅相对于沪深300指数，评级标准类似。

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