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资讯早班车-2022-11-08 总结

一、宏观数据速览

核心内容

近期宏观经济数据整体呈现温和增长态势，部分指标出现波动，反映经济复苏进程中的挑战与机遇。

主要观点

• GDP：2022年9月GDP当季同比为3.90%，较上月0.40%有所回升，但低于去年同期4.90%。
• 制造业PMI：2022年10月制造业PMI为49.20%，环比下降0.90%，表明制造业活动继续收缩。
• 非制造业PMI：商务活动指数为48.70%，环比下降1.90%，显示非制造业扩张放缓。
• 社会融资规模：2022年10月社会融资规模增量为35271亿元，环比增长49.16%，但低于去年同期29026亿元。
• CPI与PPI：10月CPI同比上涨2.80%，PPI同比上涨0.95%，显示通胀压力有所缓解。
• 出口与进口：10月出口总值当月同比-0.30%，进口总值当月同比-0.70%，反映外部需求减弱。
• M0、M1、M2：10月M0同比13.60%，M1同比6.40%，M2同比12.10%，显示货币供应增速放缓。
• 固定资产投资：10月固定资产投资完成额累计同比5.90%，小幅增长。
• 社会消费品零售总额：10月累计同比0.70%，增速明显放缓。

二、商品投资参考

综合

• 期货手续费调整：郑商所调整菜油、纯碱期货交易手续费。
• 库存变动：多个商品期货品种库存出现显著变化，如螺纹钢库存降至逾2个月新低，白银库存创5个月新高。
• 基差变化：20号胶、沪镍、生猪基差最大，橡胶、硅铁、强麦基差最小。
• 成品油调价：国内汽、柴油价格每吨分别上调155元和150元，折合每升上调0.12-0.13元。
• 欧洲央行表态：欧洲央行管委表示将继续加息，直至通胀回落至目标水平。

金属

• LME库存：铜、锡、镍、锌等金属库存均出现不同程度下降，铝库存小幅减少。
• 黄金ETF：全球黄金ETF管理资产总额降至2020年4月以来最低，10月净流出59吨。
• 人民币兑美元：在岸人民币兑美元收盘上涨，中间价调升，但美元指数午后走强对人民币构成压力。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行操作：11月7日央行开展20亿元逆回购操作，净回笼680亿元。
• 政策支持：国家发改委发布支持民间投资发展的21项举措，北交所北证50指数即将上线。

要闻资讯

• 外贸数据：前10个月我国外贸同比增长9.5%，出口增速较前三季度有所放缓。
• 企业动态：多家上市公司回应“供销社”业务，部分公司提示未与供销社合作。
• 债券市场：地产债涨跌不一，部分债券价格波动显著；信用债市场整体震荡。
• 信用评级：部分地方城投及银行获得稳定评级，部分公司收到监管警示函。

四、股债市场动态

股票市场

• A股：三大指数六连阳，成交量维持在万亿以上，虚拟现实板块成为新主线。
• 港股：三大指数连续两日大幅上涨，科技、有色等板块表现强势。
• 北向与南向资金：北向资金净卖出40.32亿元，南向资金净买入48.99亿港元。
• 基金动态：港股反弹，部分投资港股的基金净值近一周上涨超20%。

债市综述

• 现券与期货：国债期货小幅收涨，利率债收益率下行，信用债涨跌分化。
• 货币市场：回购利率全线上涨，市场流动性偏紧。
• 美债与欧债：美债收益率多数上涨，欧债收益率集体上涨，反映市场对通胀的担忧。

五、国际股市动态

• 中概股表现：盛美半导体、奇点未来、和黄医药等涨幅显著，部分公司如华迪国际、优客工厂等跌幅较大。
• 苹果：郑州工厂受疫情影响，iPhone14 Pro系列产能下降，预计出货量低于预期。
• 东芝收购：日本投资基金JIP牵头财团拟以2.2万亿日元收购东芝。
• 推特裁员：推特在印度裁员超90%，仅剩十几名员工。
• BioNtech与动视暴雪：BioNtech第三季度业绩大幅下滑，动视暴雪业绩略超预期，但预计被微软收购。

六、免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况，谨慎决策，必要时咨询独立投资顾问。

七、宝城期货分支机构信息

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