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资讯早班车-2022-11-23 总结

一、宏观数据速览

核心内容

10月中国宏观经济数据呈现增长放缓趋势，部分指标出现环比和同比双降。主要经济指标如下：

• GDP：当季同比3.90%，环比下降0.40%，去年同期4.90%。
• 制造业PMI：49.20%，环比下降0.90%，去年同期49.20%。
• 非制造业PMI：48.70%，环比下降1.90%，去年同期52.40%。
• CPI：当月同比2.10%，环比下降0.70%，去年同期1.50%。
• PPI：当月同比-1.30%，环比下降1.25%，去年同期13.50%。
• 社会融资规模增量：当月值9079亿元，环比下降26.33%，去年同期16176亿元。
• M0同比：14.30%，环比上升0.70%，去年同期6.20%。
• M1同比：5.80%，环比下降1.60%，去年同期2.80%。
• M2同比：11.80%，环比下降0.30%，去年同期8.70%。
• 固定资产投资：累计同比5.80%，环比下降0.10%，去年同期6.10%。
• 社会消费品零售总额：累计同比0.60%，环比下降0.10%，去年同期14.90%。
• 出口总值：当月同比-0.30%，环比下降5.90%，去年同期26.62%。
• 进口总值：当月同比-0.70%，环比下降0.30%，去年同期20.01%。

二、商品投资参考

综合

1. 中国铅锌行业加快整合重组，提高国际影响力。
2. 1-10月全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27%；太阳能发电投资增长326.7%。
3. 经合组织预计2022年全球经济增速3.1%，2023年放缓至2.2%，2024年回升至2.7%。
4. 美债收益率多数下跌，3月期收益率涨至4.314%，10年期收益率跌至3.762%。
5. 七国集团计划于本周三设定俄罗斯石油价格上限，可能在60美元/桶左右。
6. 全球10月粗钢产量1.473亿吨，与去年同期持平。

金属

1. LME库存数据：锡库存创4个月新低，铅、锌库存均减少，铜、镍、钴库存增加。
2. 白银需求有望在2022年达到12.1亿盎司，同比增长16%。

能源化工

1. 欧盟拟引入天然气价格调整机制，但尚未设定价格上限。
2. 美国API原油库存减少481.9万桶，预期为242.8万桶。
3. 俄罗斯表示不会向实施价格上限的国家供应原油或石油产品。

农产品

1. 中国启动十大主要粮食和畜禽育种攻关，推动品种更新换代。
2. USDA上调2022-23年全球糖产量预期至1.8315亿吨，消费量创历史新高。
3. 俄罗斯2022年农业生产预计增长3.5%，农产品出口金额可能达400亿美元。

三、财经新闻汇编

公开市场

1. 央行开展20亿元逆回购操作，净回笼1700亿元，隔夜回购加权平均利率跌破1%。
2. 地产债多数下跌，远洋控股债券表现较好。

要闻资讯

1. 市场监管总局拟修订反不正当竞争法，规范数字经济领域的竞争行为。
2. 央行上海总部数据显示，长三角地区人民币贷款余额同比增长14.3%。
3. 央行副行长潘功胜强调推进金融数字化转型，支持新市民金融需求。
4. 外汇局拟加强虚拟货币交易治理，将其纳入非法支付结算监管范围。
5. 国务院联防联控机制强调防控方案执行，保障群众基本生活和就医需求。
6. 海南优化营商环境，推进“零关税”和“低税率”政策。
7. 公募REITs首次出现上市首日破发，市场波动加剧。
8. 民营房企开始储架式注册发行，混合所有制房企首次提出发行意向。
9. 融创房地产境内债务重组方案已披露，需50%以上投票通过。

债市综述

1. 现券期货长端走弱，短端续强，国债期货窄幅震荡。
2. 信用债方面，地产债多数下跌，部分企业债券涨幅显著。
3. 货币市场利率多数上涨，隔夜Shibor跌破1%。
4. 一级市场方面，农发行、国开行固息增发债中标收益率均低于市场预期。

汇市速递

1. 在岸人民币兑美元收盘报7.1384，中间价调贬411个基点。
2. 美元指数下跌0.61%，非美货币普遍上涨，人民币兑美元汇率震荡。

四、股票市场要闻

国内股市

1. A股午前强势，大金融、大基建板块表现突出，沪指收复3100点，深证成指、创业板指下跌。
2. 港股持续下跌，恒生指数五连跌，南向资金净卖出58.15亿港元。
3. 证监会推出提高上市公司质量三年行动方案，强化科技监管。
4. 多位基金经理积极参与定增，高端制造行业受追捧。
5. 昊志机电董事长被立案调查，正泰电器拟收购通润装备29.99%股份。

国际股市

1. 热门中概股多数下跌，唯富途控股、嘉楠科技等上涨。
2. 英国启动对苹果和谷歌移动浏览器的反垄断调查。
3. 特斯拉否认将推出新的降价手段，丰田因零部件短缺计划减产。
4. 马自达计划投入106亿美元用于电气化，目标2030年电动车销售占比25%-40%。
5. 日本JERA与海运公司合作探索燃料氨运输船，沙特阿美签订110亿美元采购协议。
6. 瑞幸、唯品会等企业发布财报，净利润增长显著。

五、风险提示

• 债市波动可能加大，需关注资金面变化及政策动向。
• 汇市短期震荡，需关注美联储政策及国内经济复苏情况。
• 股市受多重因素影响，包括政策、市场情绪及企业基本面。