2022-09-27-中国银行-全球银行业展望报告2022年第4季度（总第52期）_全球化新格局下银行高质量发展_35页_1mb

全球银行业展望报告总结（2022年第4季度）

报告时间与机构

• 报告日期：2022年9月28日
• 机构：中国银行研究院

全球银行业形势概述

2022年四季度，全球银行业面临地缘政治风险、全球经济滞胀压力以及货币政策收紧等多重挑战。

风险与挑战

1. 宏观经济不确定性增加：俄乌冲突、疫情持续、能源危机等影响全球经济复苏，PMI持续下滑。
2. 货币政策超常规收紧：发达经济体大幅加息（如美联储75基点、欧洲央行75基点），缩表引发流动性风险。
3. 资产质量压力上升：部分经济体银行业不良贷款率增加，如日本、马来西亚。
4. 盈利能力下滑：高拨备计提、加息成本上升，拖累盈利增长，新兴市场表现优于发达经济体。
5. 资本充足率承压：由于风险资产上升和盈利下降，多国银行业资本充足率下降，除部分区域外。

数字金融监管趋势

• 加密货币监管全球化进展（FSB推出监管规则）。
• 继续推进绿色金融政策（如欧央行纳入气候因素）。
• 推动开放金融发展（巴西结束信用卡服务，推动Pix支付系统）。
• 试点监管沙盒机制（菲律宾、英国）。

中国银行业表现

中国银行业在政策引导下支持实体经济，保持资产与盈利稳定性。

支持实体经济

• 信贷投放精准，通过基建贷款、小微贷款、绿色贷款等推动增长。
• 财政货币政策靠前发力，刺激消费、投资、外贸。

核心指标

• 资产规模：8月末本外币贷款余额213.98万亿元，同比增长10.4%。
• 净利润：2022年上半年累计净利润1.22万亿元，同比增长7.1%。
• 资产质量：不良贷款率1.67%，处于历史低水平。
• 资本充足率：资本充足率达14.87%，核心一级资本充足率为10.52%。

专题研究

全球化新格局下银行高质量发展

背景

逆全球化趋势加剧，各国加强区域经济合作，亚太地区成为全球化发展关键推动力。

国际银行业新趋势

1. 战略重心东移：国际银行从欧美市场撤出部分业务，聚焦亚太市场。
2. 业务转型：缩减零售业务，拓展财富管理和资产管理等轻资本业务。
3. 客户服务优化：服务供应链和紧密经贸往来企业，提升本地化效率。
4. 组织架构调整：集中化管理，提高海外运营效率。

中资银行国际化新趋势

1. 战略重点：推进“一带一路”建设，响应国家双循环发展格局。
2. 聚焦新兴市场：深耕“一带一路”，提升贸易和投资融资服务能力。
3. 高质量发展：提升国际化经营质量，进行裁员减少成本，优化分支机构。
4. 产品体系完善：发力人民币跨境结算业务，推动人民币国际化。
5. 数字化转型：应用大数据、区块链等技术，改进对公、对私金融服务。

数字化助力全球普惠金融

背景

后疫情时代普惠金融需求急剧增长，但传统服务模式难以覆盖长尾用户，数字化技术有助于补齐普惠金融短板。

全球银行实践

1. 央行层面：推行移动支付基础设施（如PIX实时支付），提升低收入群体金融接入。
2. 商业银行层面：打造数字化渠道，提供简易金融服务，专注小微企业和农村客户。
3. 数字银行：利用低门槛产品吸引普惠群体（如Nubank推出免费账户），嵌入消费场景（如“后买后付”服务）。

中国银行业亮点

1. 集团级战略：国有大行（建行、工行、农行、中行）构建统一战略，推动“数字普惠”发展。
2. 金融科技创新：利用机器学习、人工智能、卫星遥感等技术解决小微企业、涉农客户征信数据问题。
3. 渠道和服务拓展：开发养老金融、新市民金融等多场景服务，提升客户覆盖。

数据概览（2022年四季度预测）

免责声明：本报告数据基于预测，实际值需参考各国官方披露数据。