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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 上证综指：收盘3557点，下跌0.92%，成交额4447.19亿元。
• 深证综指：收盘14673点，下跌0.86%，成交额5558.05亿元。
• 创业板指：收盘3262点，下跌1.10%，成交额2246.73亿元。
• 北向资金：净流出51.53亿元，其中沪股通净流出56.08亿元，深股通净流入4.55亿元。

涨跌幅TOP10

• 涨幅前10：大富科技（+20.04%）、GQY视讯（+20.04%）、杭州园林（+20.02%）、方直科技（+20.02%）、佳创视讯（+20.00%）、金卡智能（+20.00%）、山大地纬（+20.00%）、晨曦航空（+19.99%）、国民技术（+19.98%）、中富通（+19.97%）。
• 跌幅前10：九联科技（-20.02%）、C宏昌（-19.91%）、博力威（-18.68%）、先进数通（-14.46%）、万兴科技（-14.09%）、欧林生物（-13.79%）、百川畅银（-13.57%）、普联软件（-13.56%）、法本信息（-11.88%）、诚迈科技（-11.83%）。

资金净流入TOP10

• 主力净流入：三峡能源（+55.06亿元）、东鹏饮料（+6.40亿元）、东航物流（+6.09亿元）、歌尔股份（+5.24亿元）、东威科技（+4.41亿元）、上汽集团（+3.94亿元）、水晶光电（+3.93亿元）、舍得酒业（+2.79亿元）、韦尔股份（+2.70亿元）、北方华创（+2.64亿元）。

主要观点

国内市场

• 科技股表现强劲：虚拟现实、物联网、LED概念、超清视频、半导体芯片等板块表现突出，占据涨幅榜前列。
• 鸿蒙概念下跌：鸿蒙概念板块领跌，显示出市场对相关概念的短期调整。
• 北向资金流出：北向资金净流出51.53亿元，主要流出药明康德、紫金矿业、中国平安，而迈瑞医疗获得净买入。

国际市场

• 恒生指数下跌：恒生指数收跌0.71%，特步涨幅超过20%，高瓴对其投资约10亿港元。
• 美国光伏产业争议：美国Advanced Silicon Group Technologies公司对具有纳米结构的硅光伏电池提起337调查申请。
• 德国通胀率创新高：德国5月通胀率升至2.5%，为近10年来最高，能源价格上涨为主要因素。
• 马来西亚批准中国疫苗：马来西亚有条件批准中国康希诺新冠疫苗使用。

关键信息

产业资讯

1. 皮卡市场增长：2021年5月皮卡市场批发销售4.6万辆，同比增长3.3%，1-5月累计销量同比增长55.0%。
2. 极氪001交付准备：极氪001已售罄2021年可交付订单，预计10月开启交付。
3. 杭可科技合同解除：因技术协议变更，杭可科技解除与宁德时代的4.8亿元合同。
4. 新冠疫苗接种：截至2021年6月14日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超9亿剂次。
5. 荣耀市场份额恢复：荣耀50系列备货超百万部，国内市场份额从3%回升至8.5%，目标年底恢复至16%。

政策与宏观

• 国家医保局新规：投标药企不得以低于成本的报价竞标，强化医药价格监管。
• 统计局数据：6月上旬25种产品价格上涨，22种下降，生猪价格环比下降11.2%。

公司公告

• 药明康德：收到上交所监管函，要求提交股份减持内幕信息知情人名单。
• 海南椰岛：收到问询函，需核实拟推出白酒产品及免税资质。
• 五洲特纸：拟公开发行不超过6.7亿元可转债用于液体包装纸生产建设。
• 中超控股：拟投资1亿元设立医美健康投资公司。
• 安利股份：股东拟清仓减持。
• 中环环保：拟发行不超过8.64亿元可转债用于环保项目。
• 延安必康：子公司临时停产。
• 巨星科技：预计上半年净利润同比增长8%-15%。
• 东方中科：拟参设网络空间安全产业投资基金。
• 裕同科技：与苏大维格签署战略合作协议。
• 渤海化学：子公司PDH生产装置恢复生产。

融资与中标

• 奥特维：拟定增募资不超过5.5亿元，实控人全额认购。
• 初灵信息：子公司中选中国移动浙江公司PON-SDWAN项目，预估金额1500万元。
• 金智科技：中标国家电网及南方电网项目，累计中标金额4399.75万元。
• 中利集团：全资孙公司中利香港获美国客户Lightsource公司采购9500万美元光伏组件。

增减持动态

• 博汇科技：股东拟合计减持不超过4.13%。
• 上峰水泥：控股股东拟增持1亿至1.5亿元。
• 万盛股份：股东拟减持不超过0.99%。
• 皮阿诺：股东拟清仓减持。
• 拓维信息：控股股东拟减持不超过2%。
• 共进股份：股东拟合计减持不超过2.37%。

其他信息

• 中威电子：与华为业务合作尚未产生规模效应，未开展鸿蒙系统适配测试。

风险提示

• 本报告内容基于公开资料，不构成投资建议，投资决策需自主作出。
• 报告信息可能随市场变化而调整，不保证其准确性和完整性。
• 报告分析方法存在局限性，仅供参考。

分析师声明

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投资评级标准

• 股票投资评级：
  • 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上；
  • 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%-20%之间；
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%至10%之间；
  • 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上。
• 行业投资评级：
  • 强于大市：相对沪深300指数涨幅10%以上；
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%至10%之间；
  • 弱于大市：相对沪深300指数跌幅10%以上。

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