20231211-国投证券-计算机行业周报_谷歌Gemini大模型发布_原生多模态能力升级_13页_1mb

报告摘要

报告焦点：本报告为安信证券计算机行业周报，分析计算机行业的最新动态，特别强调谷歌Gemini大模型发布及其行业影响。

核心分析：谷歌Gemini原生多模态大模型发布，包含GeminiUltra、GeminiPro和GeminiNano三个版本。特点是原生多模态支持（文本、图像、音频、视频、代码），在32个多模态基准中取得30个SOTA，推理能力大幅提升，潜在应用场景包括复杂任务处理、终端AI应用和专用芯片（TPUsv4/v5e）训练。分析师建议关注AI应用（如教育、企业服务、文生图视频）和AI算力相关公司，如科大讯飞、中科创达、中科曙光。

市场行情：本周计算机行业指数上涨0.74%，跑赢上证综指2.79%。个股表现分化，如信雅达涨幅40.77%，万集科技跌幅23.93%。陆港通资金增持新国都、久其软件等公司，持仓市值前十包括东方财富和启明星辰。

重要行业新闻：

• 智能网联汽车：中国智能网联汽车商业化试点启动，NOA渗透率快速提升。
• AI大数据应用：青海昆合人工智能算力中心启用，IBM联合多家公司成立AI联盟，推动AI生态。
• 数字经济：陕西省数据要素流通交易系统上线，《数据资产确认工作指南》发布，支持数据资产化进程。
• 新兴技术：全球半导体设备市场下滑，英伟达CEO确认华为与英伟达竞争，AMD发布新一代AI芯片。
• 网络安全：生成式AI被视为新威胁，企业需防范数据泄露和网络钓鱼。

重点公司动态：

• 浩瀚深度发行可转债，募资5亿元。
• 太极股份增资西安产业园。
• 新致软件实施股权激励，授予1010万股限制性股票。
• 鸿博股份与百川智能签订AI算力合同，涉及138.2亿元。
• 中科星图子公司申请北交所上市。
• 金蝶国际获卡塔尔投资局2亿美元战略投资。

风险提示：宏观经济变化、财政货币政策低于预期、供应链波动可能影响行业发展。

投资评级：维持“领先大市-A”评级，建议关注金山办公、科大讯飞等。评级体系包括收益评级和风险评级，A级为正常风险。