【毕马威】2023年2月全球金融监管动态月刊_25页_714kb

报告摘要

全球金融监管动态月刊总结

核心内容概述

本月刊汇总了全球多个主要金融监管机构在2023年2月发布的重点政策与法规，涵盖金融风险监管、消费者保护、反洗钱、数字金融、绿色金融、系统稳定性等多个领域。各国监管机构通过制定新政策、修订现有法规、发布指引文件等方式，持续推动金融体系的稳健发展与创新适应。

主要观点与关键信息

中国内地

中国人民银行：
- 发布《金融控股公司关联交易管理办法》，强化关联交易管理、定价机制、报告与披露制度。
- 联合中国银保监会发布《商业银行金融资产风险分类办法》，要求银行对表内外资产进行风险分类，提升风险识别与管理能力。
- 发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，加强重要货币市场基金的风险防控和监管。
中国证监会：
- 部署2023年五大重点工作，包括推进股票发行注册制、服务稳增长、提高上市公司质量、打击违法违规活动、防范金融风险。
- 发布四项金融行业标准，涉及场外资金服务接口、内部接口账户管理、资讯数据接口、信息系统渗透测试指南。
中国银保监会：
- 就人身保险公司分类监管办法征求业内意见，根据风险等级设定业务范围、经营区域与资金运用限制。
- 联合中国人民银行发布《商业银行金融资产风险分类办法》，进一步明确风险分类的客观指标与管理要求。
国家外汇管理局：
- 发布《金融机构国有股权董事议案审议操作指引（2023年修订版）》，规范议案审议流程与责任划分。
央行与银保监会：
- 拟发布17条措施支持住房租赁市场发展，包括发放开发建设贷款、鼓励租赁住房团体购房贷款、拓宽投融资渠道等。

中国香港

香港金管局：
- 更新《交易筛查、交易监察及可疑交易举报指引文件》，提升反洗钱与反恐怖融资的效率与透明度。
- 鼓励认可机构运用“商业数据通”进行业务流程数码化。
- 公布中国香港适用的逆周期缓冲资本比率仍为1%。
香港证监会：
- 就虚拟资产交易平台监管规定展开咨询，包括发牌制度、纪律处分罚款指引、客户尽职审查等要求。

国际组织

国际证监会组织（IOSCO）：
- 修订《商品衍生品市场监管原则》，强调市场监督、透明度、价格发现及应对市场滥用行为的重要性。
反洗钱金融行动特别工作组（FATF）：
- 发布2021-2022年年度报告，强调提高追回犯罪资产的能力、加强全球网络与数字化转型。
金融稳定委员会（FSB）：
- 发布关于DeFi的金融稳定风险报告，提出监测指标与应对策略。
- 评估数字英镑对金融稳定的影响，指出CBDC计息与银行脆弱性之间存在U型关系。
- 详细介绍G20加强跨境支付路线图，明确到2027年的优先行动。
国际清算银行（BIS）：
- 发布关于加密货币冲击与零售损失的简报，分析Terra/Luna与FTX事件对市场的影响。

英国

英国财政部：
- 发布加密资产金融服务监管制度的咨询与证据征集，涵盖交换、托管、借贷等活动。
英国央行（BOE）：
- 发布关于金融市场基础设施外包和第三方风险管理的政策。
- 考虑推出数字英镑计划，与现金和银行存款形成互换关系。
英国金融行为监管局（FCA）：
- 成立合成数据专家组，研究合成数据在金融市场的应用。
- 发布关于更新资产管理制度的讨论文件，强调与国际标准的一致性。
英国审慎监管局（PRA）：
- 发布关于应对财务困难的保险公司咨询文件，规范FSCS政策与减持管理。

欧盟

欧洲证监会（ESMA）：
- 发布货币市场基金条例下的压力测试情景指南，确保统一与一致性。
- 发布2023年趋势、风险与脆弱性报告，指出ESMA管辖范围内风险依然较高。
欧洲银行业监管局（EBA）：
- 发布针对处置机构的最终指南，提高银行可处置性与内部纾困工具透明度。
- 发布关于证券化中基础风险敞口同质性的最终技术标准草案。
欧洲议会：
- 批准欧洲长期投资基金（ELTIFs）新规则，改善监管与投资者保护，加速资金流入实体经济。
欧洲央行（ECB）：
- 发布关于CBDC与金融稳定的工作文件，探讨CBDC对银行系统的影响。
- 发布2022年监督审查与评估程序（SREP）结果，显示银行资本与流动性状况稳健。

其他地区

澳大利亚审慎监管局（APRA）：
- 发布2023年政策与监管重点，包括加强财务弹性、推进审慎架构现代化、强化网络监督等。
澳大利亚证监会（ASIC）：
- 扩大执法重点领域，关注“漂绿”、掠夺性贷款、误导性保险定价及加密资产投资者风险。
新加坡金管局（MAS）与文莱央行（BDCB）：
- 举行第四次双边圆桌会议，签署谅解备忘录，深化监管合作。
印度：
- 印度证监会（SEBI）发布存托凭证框架咨询，允许REITs与InvITs发行DR。
- 发布证券经纪商制度机制咨询，加强欺诈与市场滥用的预防与发现。
- 印度储备银行（RBI）发布市场风险最低资本要求指南草案，推进与巴塞尔协议III的趋同。
- 发布银行账簿利率风险（IRRBB）最终指南，要求银行衡量、监控与披露IRRBB风险敞口。
- 发布关于普惠金融框架的讨论文件，强调可持续发展目标与ESG。
- 发布关于电子化“了解你的客户”（e-KYC）解决方案的草案，提升反洗钱能力。
马来西亚央行（BNM）：
- 发布普惠金融框架讨论文件，明确2023-2026年发展重点。
- 发布e-KYC解决方案草案，提升监管效率与安全。
越南国家银行（SBV）：
- 修订银行与外国银行分行运营资本监管限额与比率，采用递减路线图逐步提升资本要求。
菲律宾央行（BSP）：
- 修订《电子货币与电子货币发行商业务准则》，提高大规模EMI的流动性与资本要求。