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中国投资理财市场用户行为专题分析（2017）

核心内容概述

本报告分析了2017年中国投资理财市场的用户行为，重点聚焦线上投资理财用户市场，尤其是移动互联网端。报告通过大样本调研、桌面研究和专家访谈等方法，对用户特征、市场趋势和平台表现进行了深入剖析，旨在为行业提供有价值的市场洞察。

主要观点

• 用户需求增长：随着居民可支配收入的提升，投资理财需求显著增加，储蓄存款占比下降，表明用户对多元化理财产品的接受度提高。
• 用户行为特征：
  • 用户理财意识增强，互联网理财习惯逐步形成。
  • 用户年龄以30岁以上为主，其中31-35岁用户占比近半。
  • 男性用户比例高于女性。
  • 用户主要集中在一线及超一线城市，广东用户占比最高。
  • 用户更关注平台安全性、收益稳定性、产品灵活性，同时重视平台服务质量、知名度和产品多样性。
• 平台表现：
  • 陆金所、爱钱进、宜人财富、人人贷理财等平台用户活跃度较高。
  • 京东金融、蚂蚁财富、天天基金网等平台在活跃用户数量上占据前列。
  • 平台用户在消费偏好上表现出差异，如爱钱进用户更关注法律服务，宜人财富用户更偏好优惠券服务。
• 市场潜力：
  • 非线级城市及以下地区仍有较大市场空间。
  • 生活服务类领域存在高偏好低覆盖现象，具有挖掘潜力。
  • 平台用户对移动购物、健康、教育等领域表现出较高兴趣。

关键信息

用户行为与偏好

• 投资理财需求：2017年居民可支配收入稳步增长，储蓄占比下降，基金、保险、债权等产品需求增加。
• 用户习惯：得益于“余额宝”等产品，用户理财习惯逐步养成，低门槛、高收益、高流动性成为主要吸引力。
• 用户画像：
  • 年龄：30岁以上用户为主，25岁以下用户占比不足5%。
  • 性别：男性用户比例远高于女性。
  • 地域：一线及超一线城市用户占比超过50%，广东用户最多。
  • 消费能力：多数用户为中高及高消费人群，移动支付是主要偏好方式。
  • 消费偏好：移动购物、教育、医疗健康等领域用户关注度高。

平台表现与竞争

• 活跃用户规模：2017年10月移动端投资理财活跃用户总量近7000万，TOP10平台活跃用户数量差异较大。
• 平台用户结构：
  • 宜人财富用户以31-35岁为主。
  • 爱钱进用户女性占比高。
  • 陆金所在超一线及一线城市有明显地域优势。
• 平台服务趋势：平台服务向智能化、场景化方向发展，如智能投顾、智能客服等，提升用户体验。

技术与方法

• 易观干帆A3算法升级：
  • 引入机器学习方法，提升数据采集、清洗、计算的准确性。
  • 优化非用户主观行为识别、设备唯一性识别和异常行为过滤。
  • 增加外部数据源，提升算法模型的综合判断能力。

市场发展趋势

• 用户群体扩展：随着基础环境完善，理财小白向理财达人转化加速，24-30岁用户逐渐成为重要客群。
• 智能化与场景化服务：
  • 智能销售、智能投顾、智能客服等技术应用广泛。
  • 场景化运作模式成为主要发展方向，如天弘基金推出的“爱基金”和“孝基金”。
• 数据驱动变革：易观系列工具（如易观千帆、易观万像、易观方舟、易观博阅）为市场分析和决策提供支持。

总结

2017年中国投资理财市场呈现快速发展态势，用户行为日趋成熟，平台竞争加剧，智能化与场景化成为趋势。未来，平台需加强用户教育、优化产品结构、提升服务质量，以应对市场变化和用户需求增长。同时，非线级城市及新兴领域仍存在较大发展空间，值得进一步挖掘。