2018年-数据局_易观：中国投资理财市场用户行为专题分析2017_25页_3mb

中国投资理财市场用户行为专题分析（2017）

核心内容概述

本分析聚焦于中国线上投资理财市场，尤其是移动互联网端的用户行为，从市场现状、用户画像、行为特征及未来趋势等多个维度展开。主要分析对象为陆金所、爱钱进、宜人财富、人人贷理财等典型平台，结合易观千帆A3算法的升级成果，提供更为精准的数据支持，揭示用户理财行为背后的驱动因素和市场潜力。

主要观点与关键信息

市场发展现状

• 居民可支配收入提升：2017年，我国居民人均可支配收入预计突破3.6万元，储蓄存款占个人可投资资产比例逐年下降，反映理财需求增长。
• 互联网理财普及：随着“余额宝”等产品的推广，用户理财意识和习惯逐步增强，互联网理财成为主流方式。
• 活跃用户规模：2017年10月移动端投资理财活跃用户总量接近7千万，平台间用户规模差异较大，市场仍有增长潜力。
• 用户画像：
  • 年龄分布：用户以中年为主，31-35岁用户占比近一半，25岁以下用户不足5%。
  • 性别比例：男性用户占比高于女性，整体偏男性化。
  • 地域分布：超过一半用户集中在一线及超一线城市，广东用户占比最高，超一线城市仍是主要市场。
  • 运营商分布：电信用户占比高于移动和联通用户。
  • 消费能力：多数用户为中高及高消费人群，对移动支付、日常消费、教育学习、医疗健康等有较强偏好。

用户行为特征

• 理财考虑因素：用户最关注平台安全、产品收益、存取灵活性、风险与收益平衡，其次为服务质量、知名度和产品多样性。
• 激活APP原因：收益高、平台排名靠前、新手红包/加息等是用户激活理财APP的主要原因。
• 平台用户特征：
  • 爱钱进：女性用户较多，偏好法律服务和教育类平台。
  • 宜人财富：31-35岁用户较多，偏好优惠券服务，对运动健康领域关注度较高。
  • 陆金所：用户偏中年，平台形象稳重、实力强。
  • 拍拍贷：在高消费能力（消费偏好）方面表现突出。
  • 用户偏好分化：不同平台用户在生活服务、健康、教育等领域的偏好存在明显差异。

市场发展趋势

• 用户群体下沉：随着互联网普及率提高，年轻用户逐渐成为理财市场的重要组成部分。
• 理财教育需求上升：用户理财意识增强，但信息把握能力有限，理财教育投入将有助于提升用户质量。
• 智能化与场景化趋势：
  • 智能化服务：平台通过智能销售、智能投顾、智能客服等方式提升用户体验。
  • 场景化应用：理财与日常生活场景结合，如天弘基金推出的“爱基金”和“孝基金”，增强用户粘性。
• 数据驱动发展：易观千帆、易观万像、易观方舟、易观博阅等工具助力市场分析与运营优化。

算法升级说明

• 易观千帆“A3”算法引入机器学习技术，提升数据采集、清洗、计算的准确性，更精准还原用户真实行为。
• 数据采集端：升级SDK以适配安卓7.0以上系统，优化非用户主观行为过滤机制，避免误判。
• 数据处理端：实现用户碎片行为补全、设备唯一性识别、异常行为过滤等功能。
• 算法模型：引入外部数据源，结合易观自有数据训练AI模型，提升分析维度和精度。

未来市场潜力

• 高偏好低覆盖率领域：宠物O2O、音乐学习、养生保健、生活资讯等领域用户偏好度高但覆盖率低，具有较大市场开发空间。
• 非线级城市潜力：非线级城市及以下地区的用户占比较低，未来市场增长空间广阔。

总结

2017年中国投资理财市场呈现出用户理财意识增强、互联网理财普及、平台用户特征明显、市场增长潜力大的特点。易观千帆A3算法的升级显著提升了数据分析的精准度和实用性，为平台优化运营、提升用户体验提供了有力支撑。未来，随着市场环境日益规范、智能化与场景化趋势加速，投资理财市场将迎来更多发展机遇。