2017-易观_中国投资理财市场用户行为专题分析2017_25页_3mb

中国投资理财市场用户行为专题分析2017总结

核心内容概述

本报告主要分析2017年中国投资理财市场用户行为特征，聚焦线上投资理财平台，特别是移动互联网端的用户数据，涵盖用户画像、行为习惯、市场分布、平台表现及未来发展趋势等内容。

主要观点与关键信息

市场发展现状

• 居民可支配收入提升：2017年我国居民人均可支配收入预计突破3.6万元，储蓄存款占比逐年下降，表明居民理财需求增加。
• 互联网理财普及：随着互联网理财产品的丰富、低门槛和高收益，互联网理财逐渐成为大众理财的主要方式。
• 活跃用户规模：2017年10月移动端投资理财活跃用户总量近7千万，市场增长潜力较大。
• 用户画像特征：
  • 年龄分布：30岁以上用户为主力，其中31-35岁用户占比约50%，25岁以下用户不足5%。
  • 性别分布：男性用户比例远高于女性用户。
  • 地域分布：超一线及一线城市用户占比超过50%，广东用户占比最高，非线级城市仍有较大开发空间。
  • 运营商分布：电信用户数量多于移动和联通用户。

平台用户行为与偏好

• 用户偏好领域：
  • 生活服务类：如法律服务、优惠券服务等，爱钱进用户在法律服务方面偏好明显，宜人财富在优惠券服务上表现突出。
  • 移动购物类：跨境电商、酒水、二手、特卖电商、服装服饰等小额消费领域，平台用户偏好显著提升。
  • 健康领域：运动健康渗透较高，宜人财富TGI数值领先；女性为主的爱钱进用户在健康领域偏好与行业趋势相反。
  • 教育领域：爱钱进用户偏好较高，宜人财富在学习工具和中小学教育领域有小幅领先。
• 用户选择理财产品的考虑因素：
  • 平台安全可靠程度、产品收益稳定性、存取灵活性、风险与收益是用户首要考量。
  • 平台服务质量、知名度和产品选择丰富度也是重要参考。
  • 用户激活APP的主要原因包括收益高、排名靠前、银行存管和新手红包/加息。

平台表现与竞争格局

• TOP10平台活跃用户规模：
  • 京东金融以1456.61万活跃用户位居第一。
  • 蚂蚁财富、爱钱进、陆金所、佣金宝等平台活跃用户增长较快。
• 平台用户特征：
  • 爱钱进女性用户较多，宜人财富用户以31-35岁为主。
  • 陆金所和拍拍贷在高消费能力方面表现突出。
  • 不同平台在生活服务、健康、教育等领域的TGI差异显著，反映出用户偏好分化。

平台核心竞争力

• 品牌形象：爱钱进在年轻活力、幸福感等方面表现突出，陆金所在实力、稳重方面获得用户更高认可。
• 品牌感知：不同平台在用户心中的品牌感知存在差异，需结合自身优势进行品牌塑造。

技术支持与算法升级

• A3算法升级：易观千帆引入机器学习技术，提升数据采集、清洗、计算的准确性，减少误判。
• 数据来源：通过独立APP用户行为监测，结合21.9亿累计装机覆盖和5.2亿活跃用户数据，实现更精准的用户行为分析。

市场发展趋势

用户行为变化

• 理财小白向达人转化：随着投资环境日趋规范，理财教育投入增加，理财小白用户需求有望释放。
• 用户下沉趋势：24-30岁群体逐渐成为财富管理的重要客群，平台应加强年轻用户覆盖。
• 平台服务智能化：
  • 智能销售：通过用户细分推送资讯、行情、知识等，提供产品推荐和专业建议。
  • 智能投顾：根据用户风险偏好和投资目标，提供个性化投资规划。
  • 智能客服：7*24小时在线，提升用户体验与服务效率。
• 场景化应用：
  • 场景端开发：根据用户偏好设计理财产品，如天弘基金的“爱基金”“孝基金”等。
  • 金融产品场景化：挖掘已有金融产品的适用场景，增强产品与用户生活的融合度。
• 数据分析驱动变革：易观千帆、易观万像、易观方舟、易观博阅等工具为市场提供数据支持，推动行业智能化发展。

总结

2017年中国投资理财市场呈现出用户结构成熟、平台竞争激烈、技术驱动发展的趋势。用户理财意识增强，偏好向安全、收益、灵活性等方面集中，同时消费倾向与生活服务、移动购物、健康、教育等领域高度相关。平台需加强用户教育、优化产品结构、提升服务智能化水平，以应对市场变化和用户需求。