餐饮行业研究系列报告二茶饮出海篇国内竞争加剧海外市场成第二增长曲线_33页_1mb

国内竞争加剧，海外市场成“第二增长曲线” ——茶饮出海行业研究报告总结

核心内容概览

本报告分析了中国茶饮行业在国内外的发展现状、挑战与机遇，重点探讨了茶饮品牌出海的市场布局、策略及未来趋势。随着国内市场日益内卷，茶饮企业正积极开拓海外市场，以寻求新的增长点。

主要观点与关键信息

1. 国内市场现状

• 市场规模增长显著：2017年至2023年，中国新茶饮市场规模从422亿元增长至1933亿元，CAGR达28.87%。
• 连锁化率提升：2022年新茶饮连锁化率已达55.2%，表明行业集中度逐渐提高。
• 同质化问题严重：随着行业扩张，产品同质化问题日益显现，独立茶饮店生存空间受到挤压。
• 消费者价格敏感：中高端价位（13-19元）新品占据市场53%，且销量集中于该价格带。

2. 出海挑战与机遇

• 挑战：
  • 供应链成本高，海外运营难度大；
  • 咖啡与茶饮功能相似，市场竞争激烈；
  • 品牌认知度低，需投入大量资源建立国际形象。
• 机遇：
  • 海外经济复苏，商业空间需求增加；
  • 新渠道（如外卖平台）发展，为品牌扩张提供机会；
  • 中国与多国互免签证，促进文化交流与市场拓展；
  • 政策支持，如RCEP、对外开放和“一带一路”等，鼓励茶饮企业国际化。

3. 行业出海情况

• 市场布局广泛：新茶饮品牌加速布局全球市场，重点拓展东南亚、美日韩等地区。
• 东南亚市场表现突出：
  • 现制饮品市场竞争分散，中低端产品竞争激烈；
  • 蜜雪冰城在东南亚门店数量已近4000家，但面临本土品牌低价竞争。
• 美国市场潜力大但挑战多：
  • 奶茶店数量较少，仅占5%；
  • 消费者口味偏好与国内差异较大，需调整产品策略；
  • 东西海岸为重要市场，经济发达且亚裔居民较多。
• 日韩市场潜力待挖掘：
  • 当前以台湾品牌为主，中国品牌出海进程较慢；
  • 消费者以年轻女性为主，市场潜力较大。

4. 出海未来发展趋势

• 健康化趋势明显：零卡糖和健康饮品成为全球消费新方向，品牌需关注消费者健康需求。
• 数字化运营增强竞争力：通过数字化管理实现降本增效，提升品牌技术形象。
• 本土化策略关键：需平衡产品本土化与差异化，结合当地文化和消费习惯。
• 供应链本土化推动规模扩张：建立本地原材料供应体系、仓储物流网络，降低运营成本。
• 团体标准引领“组团出海”：由行业协会牵头，制定统一标准，提高出海效率与合规性。

风险提示

• 政策变动：海外政策可能影响市场准入与运营；
• 消费意愿：海外居民消费能力和意愿可能不及预期；
• 食品安全：食品安全是行业发展的关键，任何问题都可能带来严重后果；
• 原材料波动：原材料价格波动可能影响毛利率；
• 行业竞争加剧：海外市场竞争加剧可能影响品牌利润。

品牌出海策略分析

供应链与成本管理

• 供应链本土化：通过建立本地原材料基地、仓储和物流网络，降低运营成本，提升效率。
• 代表企业策略：
  • 喜茶：自建茶园、果园、物流与仓储；
  • 奈雪的茶：自建茶园、智能商品中心、冷链物流；
  • 蜜雪冰城：自建果园、茶园、自产核心原料；
  • COCO都可：台湾自产核心原料，海外采购；
  • 快乐柠檬：台湾自产核心原料，海外采购。

政策与市场机遇

• RCEP与“一带一路”：推动中国茶饮品牌国际化，降低贸易壁垒；
• 免签政策：中国与157个国家签署互免签证协议，促进人员流动与市场拓展；
• 地方政策支持：如河南、广州等地出台政策鼓励茶饮品牌出海。

总结

中国茶饮品牌正面临国内市场同质化与竞争加剧的双重压力，因此加速出海成为必然趋势。东南亚是当前主要目标市场，美国与日韩也展现出不同潜力。出海过程中，品牌需关注供应链本土化、产品差异化、营销本土化与数字化运营，同时应对政策、消费意愿、食品安全与原材料波动等风险。未来，随着“组团出海”与团体标准的推进，中国茶饮品牌有望在全球市场取得更大突破。