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2022年7月11日市场分析总结

核心内容

2022年7月11日，市场整体呈现震荡整固态势，受到疫情扰动、政策调整及宏观经济数据影响。国内期指和股市延续弱势，海外市场则表现分化，部分国家股市上涨，部分则下跌。同时，商品市场表现不一，部分品种下跌，部分上涨。人民币汇率小幅波动，美元指数下跌，但中美利差仍存在。

主要观点与建议

• 市场走势：国内期指和股市整体偏弱，市场延续震荡整固。主要受疫情、政策监管及宏观数据影响，利多因素不足，操作上建议采用区间思路，注意止盈止损。
• 政策与监管：国内加强了对经营者集中、私募股权基金、债券市场等领域的监管，同时推进了绿色金融、新能源产业、养老金融等政策。
• 宏观经济：国内经济逐步复苏，但复苏步伐不一。美国6月就业数据强劲，美联储加息75基点几无悬念，海外通胀数据持续影响市场情绪。
• 产业动态：新能源产业持续增长，半导体、光伏、锂电等板块受政策与市场情绪影响表现活跃。房地产、消费等板块受政策支持，但市场情绪仍偏弱。

关键信息

国内财经数据与事件提醒

• 7月10-15日：将公布6月新增社会融资、人民币贷款、货币供应等数据。
• 7月13日：公布6月出口、进口同比及贸易余额。
• 7月15日：公布6月新建住宅价格、地产投资、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、调查失业率及第二季度GDP。
• 7月20日：公布1年期LPR、5年期LPR。
• 7月21日：公布6月Swift全球支付人民币。
• 7月27日：公布6月工业企业利润增速。
• 7月31日：公布7月制造业与非制造业PMI。

美国财经数据与事件提醒

• 7月13日：公布CPI同比数据。
• 7月14日：公布美联储经济褐皮书及PPI（除食品与能源）同比。
• 7月28日：公布美联储FOMC利率决策。

技术分析

• 期指走势：三大期指当月合约延续回落走势，MACD绿柱放大，KDJ指标死叉后回落，布林通道开口收窄，整体弱势格局明显。
• 支撑与阻力位：
  • IF2207：支撑位4374和4388点，阻力位4445和4432点。
  • IH2207：支撑位2947和2956点，阻力位2994和2985点。
  • IC2207：支撑位6332和6351点，阻力位6434和6415点。

财经资讯

• 国内疫情与通胀：6月CPI同比涨幅扩大，环比持平，猪肉价格继续上涨，非食品价格涨幅扩大，受国际油价上涨影响。
• 政策调整：证监会启动私募股权创投基金实物分配股票试点，明确不得参与试点的五种情形；发改委召开制造业投资形势分析会，研判下半年走势。
• 股市表现：上证指数、创业板指、深证成指等均下跌，北向资金净买入，新能源产业链表现分化，部分个股获净买入，部分遭净卖出。
• 股市展望：公募基金认为市场正在走出低迷，A股盈利有望改善，但是否形成上涨趋势仍待观察。

国内期指行情回顾

• 沪深300指数：收盘价4428.8点，下跌0.33%。
• IF2207：收盘价4409.6点，下跌0.16%，基差-19.18。
• IF2208：收盘价4393.2点，下跌0.13%，基差-35.58。
• IF2209：收盘价4378.8点，下跌0.17%，基差-49.98。
• IF2212：收盘价4353.8点，下跌0.19%，基差-74.98。
• 上证50指数：收盘价2993.3点，上涨0.14%。
• 中证500指数：收盘价6404.4点，下跌0.75%。

国内股市行情回顾

• 上证综指：收盘价3356.1点，下跌0.25%。
• 深证成指：收盘价12857点，下跌0.61%。
• 创业板指：收盘价2817.6点，下跌1.13%。
• 沪深300：收盘价4428.8点，下跌0.33%。
• 上证50：收盘价2993.3点，上涨0.14%。
• 中证500：收盘价6404.4点，下跌0.75%。

商品市场

• 国内商品期货：夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，黑色系全线下跌，农产品多数上涨。
• 俄罗斯：天然气产量略有下降，石油产量增长，全球粮食市场形势紧张。

债券市场

• 银行间利率债：收益率变动不大，短券表现略好，30年期国债收益率上行明显。
• 中证转债指数：收盘下跌0.05%，部分转债跌幅较大。
• “常发行计划”：23家企业成功试点，标志着债务融资工具信息披露分层管理机制正式落地。

外汇市场

• 人民币兑美元中间价：调升45个基点，本周累计调贬235个基点。
• 临港新片区外汇改革：成效初显，多项资本项目试点业务落地。

总结

整体来看，2022年7月11日市场受到多重因素影响，呈现震荡格局。国内期指与股市延续弱势，海外市场则分化明显。政策面持续加强监管，推动绿色金融、新能源、养老金融等领域发展。宏观经济数据反映经济逐步复苏，但市场情绪仍偏谨慎。投资者需关注政策变化与宏观经济动向，采取区间操作策略，注意风险控制。