清科2016年11月IPO统计报告_11页_727kb

清科2016年11月IPO统计报告总结

核心内容概览

2016年11月，全球共有43家中国企业完成IPO，IPO数量环比增长59.26%，同比增长330.00%。中企IPO总融资额为59.70亿美元，环比下降17.38%，但同比增长157.75%。本月IPO企业涉及16个一级行业，登陆4个交易市场，平均融资额为1.39亿美元，单笔最高融资额为16.38亿美元（上海银行）。

主要观点与关键信息

1. IPO数量与融资额

• IPO数量：2016年11月共43家中国企业完成IPO，是当年单月最高纪录。
• 融资额：总融资额为59.70亿美元，其中A股市场融资额为34.44亿美元，占比57.70%，为最大融资市场。
• 市场分布：43家IPO企业中，33家在A股上市，8家在香港主板上市，7家在深交所中小企业板，1家在纳斯达克。

2. 重点行业与企业

• 金融行业：上海银行（16.38亿美元）、吴江银行（未列具体金额）为本月融资额最高的两家企业。
• 食品加工：中粮肉食（251.16百万美元）、周黑鸭（321.28百万美元）和宏辉果蔬（未列具体金额）为融资额较高的企业。
• 医疗健康：贝达药业、乐心医疗、凯莱英、步长制药、康德莱、康华医疗等企业在本月登陆A股或港股。
• IT基础设施：万国数据在纳斯达克上市，融资1.93亿美元。

3. VC/PE退出情况

• VC/PE支持：43家IPO企业中有30家获得VC/PE支持，占比69.77%。
• 退出机构：近百家机构实现IPO退出，涉及87支基金。
• 平均回报倍数：以发行价计算，IPO退出平均回报倍数为3.22倍。
• 高回报案例：如比邻健康产业基金（11.95倍）、天创富鑫基金（1.9倍）、达晨创银基金（2.82倍）等。

4. 重点企业退出案例

• 上海银行：由联和投资、中国建投支持，回报倍数分别为7.03倍和未列。
• 步长制药：获得多家机构支持，包括长江国弘、德同资本、摩根士丹利、纪源资本等，回报倍数为1.55倍。
• 中装建设：由中科招商旗下数只基金支持，回报倍数为1.44倍。
• 神力股份：由中科招商旗下基金支持，回报倍数为1.27倍。
• 中富通：由中科招商旗下基金支持，回报倍数为1.44倍。
• 凯莱英：由天创资本、君翼博星等机构支持，回报倍数为1.9倍。
• 周黑鸭：由天图资本、IDG资本支持，回报倍数未列。

5. 行业分布

• 案例数：机械制造、电子及光电设备、生物技术/医疗健康并列第一，各完成6个案例，占比13.95%，累计占比41.85%。
• 融资额：金融行业、生物技术/医疗健康、食品&饮料分列前三，融资额分别为17.88亿、10.79亿、6.54亿美元，累计占比58.99%。

6. 地域分布

• 省份分布：广东省、江苏省、湖北省分别为11家、6家、4家IPO企业，占比25.58%、13.95%、9.30%。
• 城市分布：广东省、上海市、浙江省分别有8家、4家、4家IPO企业，占比26.67%、13.33%、13.33%。

7. 退出增长趋势

• 退出数量：2016年11月IPO退出数量同比上升1400.00%，环比上升57.89%，显示IPO市场活跃度显著提升。

8. 特别案例

• 百胜中国：于11月1日从Yum!Brands分拆独立上市，未计入当月统计。
• 中粮肉食：隶属中粮集团，专注于肉食全产业链垂直整合，融资251.16百万美元，引入多家基石投资者，包括巴西食品公司BRF、中国人寿和海尔集团等。
• 周黑鸭：作为休闲食品代表，于11月11日港股上市，融资24.96亿港元，获天图资本、IDG资本等机构支持。

总结

2016年11月，中国企业IPO市场呈现显著增长趋势，融资额和数量均创年内新高。金融、食品加工和医疗健康行业成为IPO的主要领域，其中A股市场占据主导地位。近百家机构通过IPO实现资本退出，平均回报倍数为3.22倍，显示资本市场对投资机构的回报能力较强。此外，中粮肉食、周黑鸭、万国数据等企业成功登陆不同市场，获得广泛关注和投资支持。