2024年消费品行业展望（英译中）-24页_9mb

2024年消费品行业展望总结

核心内容

2024年消费品行业将面临从“以价格为中心”向“盈利性数量”转变的关键阶段。随着输入成本的上升和消费者对价格的敏感度增加，单纯依赖价格上涨的增长模式可能不再可行。行业需要寻找新的增长方式，包括通过创新、优化产品组合和增强运营效率来实现盈利性销量增长。

主要观点

• 价格竞争的局限性：价格不再是增长的主要驱动力，仅有2%的公司仍强调价格因素，而一半的公司认为价格不再是主要增长因素。
• 盈利性数量的必要性：公司需要在保持现有价格水平的同时，通过创新和优化产品组合来实现销量增长。
• 战略重心转移：企业将更加注重品牌管理、供应链优化和数字技术的应用，如生成式AI，以推动盈利性增长。
• 新兴挑战：行业将面临生成式AI、GLP-1减肥药、以及新的可持续性法规等新兴挑战。

关键信息

有利可图的种植者（Profitable Growers）特点

• 定价能力更强：能够提高价格，同时维持销量和利润率。
• 品牌投资更多：在销售和营销上的支出比例更高。
• RGM系统更成熟：66%的盈利 growers 投资了收入增长管理（RGM）系统，远高于其他公司（49%）。
• 产品组合优化：61%的高管计划进行品牌或SKU精简，以提高平均混合利润率。
• 供应链韧性：73%的盈利 growers 专注于供应链稳定性和数据能力的增强。

行业趋势

• 可持续性：是主要趋势之一，66%的高管认为消费者将越来越要求行业负责任。
• 数字化转型：92%的高管认为加速向数字化平台转型是优先事项。
• 生成式AI的应用：50%的高管将其列为2024年的优先事项，且盈利 growers 对其应用更为谨慎。
• 私有品牌竞争加剧：64%的受访者预计会有更多消费者转向私有品牌，竞争将更加激烈。

2024年策略重点

• 增加广告和促销支出：68%的高管计划增加广告支出，64%计划增加促销支出。
• 精准增长管理：RGM将变得更加重要，被列为2024年战略重点。
• 机会主义并购：55%的高管认为行业并购活动将在2024年有所增长。
• 产品创新：80%的高管计划增加产品创新投资，尤其是与健康和可持续性相关的创新。
• 供应链优化：64%的高管认为供应链管理是推动增长的关键。

消费者行为变化

• 价格敏感度提高：消费者更不愿意支付更高价格，倾向于选择低档产品。
• 品牌忠诚度与价值调整：公司需在产品组合中保留空间，让消费者能向下调整至价值型产品。
• 社交媒体谨慎：56%的公司计划减少社交媒体的使用或加强对其影响者的管控。

宏观经济展望

• 全球经济增长放缓：IMF预计2024年全球经济增长将放缓至2.9%，发达经济体将降至1.4%。
• 通货膨胀：尽管有所缓解，但仍高于央行目标，2.0%。
• 劳动力市场：虽然仍紧张，但职位空缺下降，市场正在重新平衡。

行动议程

首席执行官和董事会议程

• 促进向盈利性数量的转变。
• 优化产品组合，提高利润率。
• 增强品牌和定价能力。
• 利用生成式AI技术提升运营和决策效率。
• 建立应对新兴监管要求的治理和披露系统。

销售和营销议程

• 通过精准广告和促销推动销量增长。
• 增强品牌认知和货架策略。
• 利用数字平台和社交媒体进行营销。

研发和创新议程

• 推动高端化和产品创新。
• 探索循环经济和可持续产品的机会。
• 通过数字媒体和个性化营销提升销售组合盈利能力。

财务议程

• 持续识别并剥离低绩效业务线和SKU。
• 控制成本，提高利润率。

运营和供应链议程

• 增强供应链韧性，应对地缘政治和自然灾害等风险。
• 优化运营效率，降低固定成本。
• 加强数据能力以满足可持续性和可追溯性法规。

数据和分析议程

• 评估生成式AI在营销、定价和供应链优化中的应用。
• 推动数字化转型，提升整体运营效率。

人才和能力议程

• 创造一线工作经验以吸引和留住人才。
• 考虑配备AI和自动化工具的人才组合。
• 建立消费者和员工对AI系统的信任。

深度潜水

Dive 1: 宏观经济前景

• 全球经济增长放缓，消费者支出增长受限。
• 通货膨胀仍高于目标，劳动力市场紧张。
• 高利率和经济不确定性将影响消费行为。

Dive 2: 行业子领域分析

• 食品和饮料：可持续、自然、健康产品成为趋势，68%的高管认为高端化或价值提升是成功产品策略。
• 家庭用品：可持续性是主要趋势，61%的高管认为旅游零售将复苏。
• 个人护理：64%的高管认为可追溯性将推动投资，环保和可持续性成为重要议题。
• 服装行业：可持续性和慢时尚成为趋势，57%的高管预计会因GLP-1药物而调整策略。

Dive 3: 消费品行业的未来

• 消费者市场将更加多样化，需求从“大规模”转向“微观化”。
• 企业将从以人类为中心的运营模式转向以机器智能为中心。
• 技术进步（如信息技术、生物技术）将重塑行业。

Dive 4: 生成式AI的潜力

• 生成式AI是2024年优先事项之一，50%的高管将其列为优先事项。
• 盈利 growers 对其应用更为谨慎，但认识到其重要性。
• 潜在应用场景包括营销、定价、供应链优化等。

Dive 5: GLP-1减肥药的影响

• GLP-1药物可能对食品和饮料销量产生负面影响，但影响有限。
• 酒精饮料和服装行业对GLP-1的反应更为积极。
• 高管认为药物使用率下降可能削弱其对消费品销售的影响。

Dive 6: 其他调查见解

• 数字化转型：92%的高管将其列为优先事项。
• 劳动力市场：职位空缺下降，招聘活动趋于平衡。
• 社交媒体使用：56%的公司计划减少使用或加强管控。
• 成本控制：84%的公司将控制成本列为优先事项。
• 全渠道策略：64%的高管认为直接面向消费者（DTC）是重要战略。

Dive 7: 监管环境

• 价格监管：欧洲对价格暴利的关注增加，法国和英国推动价格下降。
• 网络安全：SEC要求快速披露重大网络安全事件，企业需加强数据安全。
• 可持续性：CSRD和SEC气候相关披露等法规将推动新的可持续性标准。
• 可追溯性：FSMA规则204要求供应链达到新的可追溯水平，影响多个大宗商品。

总结

2024年，消费品行业将进入一个更加注重盈利性增长的新阶段。企业需要在价格、销量和产品组合之间找到新的平衡，同时应对新兴技术、法规变化和消费者行为转变。盈利 growers 的成功经验表明，通过品牌投资、产品创新、供应链优化和生成式AI的应用，可以实现更可持续的增长。行业高管们对未来的挑战保持谨慎，但也对转型机会持积极态度。