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晨会信息速递总结（2017年11月20日）

核心内容概览

本日晨会信息速递涵盖了重大财经新闻、行业要闻、申万300公司动态、融资及上市信息以及今日入市备忘等板块，内容涉及政策变化、市场动态、公司事件及资本市场活动等，为投资者提供了全面的市场信息。

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【重大财经新闻】

1. 资管“大一统”时代来临：资管新规实施，监管套利空间缩小，市场将更加规范。
2. 货币政策稳健中性：央行发布第三季度货币政策执行报告，强调保持货币金融环境的稳健和中性。
3. 国债期货市场回暖：央行公开市场大幅净投放，国债期货颓势有所缓解。
4. 《证券交易所管理办法》修订：旨在完善交易所内部治理和一线监管机制。
5. 国际交流加强：上交所支持莫斯科交易所举办俄罗斯市场推介活动。
6. 流通股红线设定：资管新规对流通股设定限制，影响“炒新”“炒重组”等操作。
7. 国有资本划转社保基金：部分国有资本将划转充实社保基金，一般不涉及上市企业。
8. 马骏观点：创新性货币政策工具并非地方政府债务膨胀的主要原因。
9. 税改预期影响美股：短期对美股走势产生影响，但机构仍保持谨慎乐观。
10. 新兴市场吸引力上升：EPFR数据显示，新兴市场受到更多资金关注。
11. 北美自贸协定谈判启动：第五轮谈判开始，可能影响国际贸易格局。

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【行业要闻】

1. 土地储备专项债券发行：深交所首单土地储备专项债券成功发行，推动地方融资渠道多元化。
2. 互联网企业境外上市窗口期：境外上市政策利好，互联网企业有望借助国际资本市场发展。
3. IPO批文核发：证监会核发5家企业IPO批文，显示资本市场持续活跃。
4. 期货市场监管加强：证监会查处一起扰乱期货市场违法案件，维护市场秩序。
5. 新能源与智能网联布局：自主品牌车企加快布局新能源和智能网联领域。
6. 教育产业资本化提速：资本化进入快车道，但需警惕商誉减值风险。
7. 气候债券发行：中国银行境外成功发行多币种气候债券，推动绿色金融发展。
8. 证券经纪业务竞争激烈：佣金费率持续走低，行业竞争加剧。
9. 银行理财资金变革：29万亿银行理财资金迎来转型，银行系资管子公司将应运而生。
10. 保险资管机构地位确立：新规明确保险资管机构的市场地位，促进其发展。
11. 房地产市场趋稳：北上深等10城房价统计角度跌回一年前，10月房价总体稳定，热点城市涨幅回落。
12. 半导体投资加速：全球半导体投资将超900亿美元，推动国产化进程。
13. 直销银行子公司试点扩围：政策利好下，直销银行子公司试点有望扩大。
14. 美股零售板块表现强劲：节假日因素显现，零售板块表现优于市场整体。

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【申万300公司动态】

1. 焦作万方大股东变更：第一大股东换人，和泰安成增持上位。
2. 同洲电子实控人持股被冻结：股权转让引发关注，实控人持股遭司法冻结。
3. 云南城投拟收购成都会展：拟作价240亿元收购，推动企业扩张。
4. 凯普生物高送转预披露：拟“10转10派5”，投资者关注其未来表现。
5. 中电广通布局雄安新区：拟在雄安新区设立新能源投资公司。
6. *ST圣莱被深交所问询：公司面临监管关注，需进一步披露信息。
7. 北京现代发布ENCINO新车：新车发布，提升品牌影响力。
8. 广东长青签署生物质热电联产项目合同：拓展新能源业务。
9. 国际金融论坛聚焦粤港澳大湾区：论坛讨论大湾区建设，推动区域发展。
10. 晨之科打造头部产品：公司产品竞争力增强，市场关注度提升。
11. 中文在线二次元板块发力：公司布局二次元内容，拓展新兴市场。
12. 中天科技5G业务迎来新机遇：5G技术发展带动公司业务增长。
13. 中国动力联合中电广通推行混改：混改试点推进，提升企业活力。
14. 辅仁药业拟收购开药集团：拟以78亿元收购，扩大医药产业版图。
15. 瑞丰高材被举牌：资本市场对公司股权结构产生影响。
16. 山东黄金矿山产量突破100吨：公司业绩提升，资源开发能力增强。
17. 中国五矿子公司退出鞍山冶金设计院：公司结构调整，优化资源配置。

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【融资及上市信息】

新股发行

申购代码	股票简称	发行数量 (万股)	网上发行 (万股)	申购上限 (万股)	发行价 (元)	申购日期	中签公布日期
600025	华能水电	180,000	54,000	54	2.17	12-05(周二)	12月7日
300730	科创信息	2,324	930	0.9	8.36	11-23(周四)	11月27日
2915	中欣氟材	2,800	1,120	1.1	6.43	11-23(周四)	11月27日
603917	合力科技	2,800	1,120	1.1	14.22	11-22(周三)	11月24日
300729	乐歌股份	2,150	860	0.85	16.06	11-22(周三)	11月24日
2913	奥士康	3,601	1,436	1.4	30.38	11-22(周三)	11月24日
603809	豪能股份	2,667	967	0.9	22.39	11-16(周四)	11月20日

新股上市

代码	公司简称	首募A股 (万股)	总股本 (万股)	本次上市（万股）	发行价（元）	上市日期
603365	水星家纺	6667	26667	6667	16.00	11月20日

基金发行

基金名称	发行量（亿）	发行价（元）	期限（年）	认购时间
海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金	未提供	未提供	未提供	4月7日起至2017年7月6日
民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金	未提供	未提供	未提供	4月20日起至2017年7月19日
中银如意宝货币市场基金	未提供	未提供	未提供	4月18日起至2017年7月17日
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金	未提供	未提供	未提供	4月18日起至2017年7月17日
申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金	未提供	未提供	未提供	5月22日至2017年6月23日
汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金	未提供	未提供	未提供	5月23日起至2017年6月23日
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	未提供	未提供	未提供	6月20日至2017年6月21日
南方智造未来股票型证券投资基金	未提供	未提供	未提供	6月26日至2017年7月28日
南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金	未提供	未提供	未提供	8月22日至2017年10月27日
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金	未提供	未提供	未提供	8月28日至2017年9月22日

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【今日入市备忘】

沪市

• 中天能源、广汽转股、禾丰牧业：停牌起始日为2017年11月20日。
• 新黄浦、白银有色、出版传媒：停牌终止日为2017年11月17日。

深市

• 国泰民益、大成小盘：停牌一小时。
• 四川1709、四川1710、四川1711、四川1712：停牌一天。
• 云内动力、八菱科技、安诺其、双杰电气：停牌。
• *穗恒运A、福星股份、越秀金控、中捷资源、ST众和、鸿特精密、汇冠股份：取消停牌。

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【信息披露与法律声明】

1. 分析师承诺：报告由具有证券投资咨询执业资格的分析师独立、客观撰写，不接受任何形式的补偿。
2. 公司信息：本报告由申万宏源研究所有限公司发布，公司具备证券投资咨询业务许可。
3. 利益冲突声明：本公司及关联机构可能持有或交易本报告提到的投资标的，需注意利益冲突。
4. 免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议，客户需自行承担投资风险。
5. 版权说明：本报告版权归申万宏源研究所有限公司所有，未经许可不得复制、转载或分发。

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以上为2017年11月20日晨会信息速递的核心内容、主要观点和关键信息总结。