20181217-中商产业研究院-2018中国汽车涂料行业市场前景研究报告_34页_1mb

中国汽车涂料行业市场前景研究报告总结

核心内容概述

中国汽车涂料行业作为涂料行业的重要细分领域，具有较高的市场增长潜力和性能要求。随着我国汽车工业的不断发展，汽车涂料已实现四次更新换代。2017年，中国汽车涂料产量达到196万吨，占全国涂料总产量的9.6%。预计2018-2022年，汽车涂料产量复合增长率约为9%，到2022年有望突破300万吨。行业整体呈现快速增长态势，市场前景广阔。

主要观点

• 市场增长：汽车产销量及保有量的持续增长是推动汽车涂料市场扩张的主要动力。
• 行业结构：汽车涂料分为原厂涂料和修补漆两大类，原厂涂料主要用于汽车生产制造，修补漆用于后期维修。
• 技术发展：随着科技的进步，汽车涂装技术不断升级，涂装结构更加复杂，对涂料性能提出更高要求。
• 环保趋势：环保型涂料（如水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料）成为行业发展的新增长点。
• 市场竞争：外资品牌占据主导地位，国内企业则在修补涂料市场中占据低端份额，但正逐步提升竞争力。
• 区域分布：华东、中南地区仍是涂料行业主要市场，西南地区发展潜力逐渐显现。

关键信息

2017年市场数据

• 汽车涂料产量：196万吨，占全国涂料总产量的9.6%。
• 涂料行业总产量：2036.4万吨，同比增长12.38%。
• 细分市场占比：
  • 原厂涂料：44%
  • 修补涂料：26%
  • 汽车零部件涂料：18%
  • 其他涂料：12%

汽车涂料细分市场

• 原厂涂料用量：约75万吨，其中轿车占原厂涂料总量的一半。
• 修补涂料市场：2017年消费量超过50万吨，未来预计在汽车销售热潮后4-5年将迎来飞跃阶段。

行业发展趋势

1. 市场规模扩大：汽车OEM与修补市场持续增长，为行业带来巨大商机。
2. 环保型涂料兴起：行业正向水性化、高固体分、粉末涂料方向发展。
3. 个性化需求增加：随着消费者多样化，个性化车身色彩需求上升，推动个性化涂料服务发展。

主要企业分析

立邦

• 成立于1883年，是全球知名的涂料制造商。
• 2017年在中国区收入198亿元，占其总收入的43%。
• 在中国拥有多个生产基地和销售网点，技术实力雄厚。
• 销售模式以B2B为主，注重现场跟踪和客户服务。

宣伟

• 成立于1866年，2017年收购威士伯后成为全球第二大涂料供应商。
• 2017年合并收入达149.8亿美元，净利润同比增长18%。
• 汽车涂料业务覆盖多个一线汽车品牌和OEM生产线，具备较强市场影响力。

PPG

• 全球领先的涂料制造商，成立于1883年。
• 在中国设有多个生产基地和销售机构，客户包括大众、通用、奔驰等国际知名汽车品牌。
• 产品涵盖汽车涂料、工业涂料和建筑涂料，应用广泛。

金力泰

• 成立于1993年，是中国汽车涂料自主品牌的重要企业。
• 年生产规模10万吨，是唯一一家能同时提供阴极电泳及面漆涂料的全系列供应商。
• 2018年前三季度营业收入5.54亿元，同比增长1.04%；净利润764.01万元，同比下降79.08%。
• 产品线覆盖汽车OEM涂料的各个方面，包括底材前处理试剂、阴极电泳涂料、面漆涂料等。

行业发展特点

1. 区域集中度高：长三角、珠三角、环渤海地区占据全国80%以上市场份额，东西部差距进一步拉大。
2. 技术创新滞后：行业整体创新技术不足，利润率偏低，平均利润率低于15%。
3. 政策支持与管理加强：政府在支持行业发展的同时，加强了市场秩序整顿和行业规范管理。

行业前景展望

• 预计2018-2022年汽车涂料产量复合增长率约为9%，到2022年有望突破300万吨。
• 环保型涂料将成为行业发展的重要方向，推动行业向绿色、可持续发展转型。
• 个性化涂料需求增加，将带动修补涂料市场的发展。
• 未来西南地区可能成为汽车涂料行业的重要增长极，随着产业转移趋势的加快。

数据来源与版权声明

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