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国元早班车总结

核心内容概览

2026年7月15日，国元早班车汇总了多方面的经济与行业动态，涵盖政策发布、市场表现、行业预测及投资平台介绍等内容，内容详实且信息丰富。

早间要闻

1. 网信办发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息

• 背景：为促进生成式人工智能服务的创新发展与规范应用，网信部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展备案工作。
• 内容：新增备案的7款AI服务包括：Apple智能、AndesGPT大模型、华为小艺AI大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、盖乐世AI及努比亚豆包手机大模型。
• 意义：标志着AI技术在手机端侧的广泛应用，推动智能化服务的发展。

2. 腾讯云：8月1日起对云数据库MySQL存储空间超用计费

• 政策：腾讯云自2026年8月1日起，对云数据库MySQL本地盘实例中超出购买存储空间的部分进行计费。
• 说明：生效前已发生的超用不追溯收费，新发生的超用将触发磁盘预锁定事件。
• 目的：保障服务稳定性、维护资源使用公平性。

3. 央行：6月末广义货币(M2)余额356.71万亿元，同比增长8%

• 数据：2026年上半年社会融资规模增量为20.84万亿元，比去年同期少2.02万亿元。
• M2增长：6月末广义货币余额达356.71万亿元，同比增长8%。
• 展望：央行将加大逆周期和跨周期调节力度，巩固经济稳中向好的势头。

4. 央行：研究逐步增加隔夜逆回购操作频率

• 政策导向：不宜根据单次公开市场操作量判断政策取向，应关注短端市场利率水平。
• 措施：结合一级交易商需求，研究增加隔夜逆回购的操作频率，以增强市场流动性。

5. 国家能源局：1-6月全社会用电量同比增长5.3%

• 数据：6月份全社会用电量8981亿千瓦时，同比增长3.7%。
• 分产业用电：
  • 第一产业：增长2.0%
  • 第二产业：增长4.7%（工业用电增长4.9%）
  • 第三产业：增长5.6%（充换电服务、互联网数据服务分别增长57.1%、41.4%）
  • 居民生活用电：同比下降3.1%
• 趋势：总体用电量增长，显示经济活力及产业结构优化。

市场表现

• 整体走势：7月15日，市场全天震荡调整，科创50指数下跌超4%。
• 涨跌情况：
  • 上涨板块：医药股、白酒股、影视游戏等板块表现强势。
  • 下跌板块：半导体芯片、玻璃基板、CPO、油气等板块跌幅较大。
• 成交额：当日成交额约2.59万亿元，较前一交易日缩量约1300亿元。

行业主题

1. 二季度GDP增长4.3%，经济增速回落

• 数据：上半年GDP增长4.7%，其中一季度增长5.0%，二季度增长4.3%。
• 结构分析：第三产业增长5.2%，成为经济主引擎；第二产业增长3.9%，第一产业增长3.7%。
• 展望：下半年经济增速有望小幅回升，全年预计维持4.7%左右。

2. 电力行业预测：用电与装机双增长

• 预测：中电联发布《2026中国电力行业年度发展报告》，预计全年全社会用电量增长5%-6%。
• 装机情况：新能源保持大规模投产，全年新增发电装机有望超4亿千瓦。
• 重点：特高压投资加大，跨省跨区输电能力提升，电力行业持续发展。

3. “无废城市”建设目标明确，固废治理产业迎长期红利

• 政策：生态环境部等六部门联合印发《固体废物污染防治“十五五”规划》，明确2030年核心目标。
• 目标：建成200个左右“无废城市”，推动固废治理从填埋向焚烧、资源化利用转型。
• 影响：
  • 焚烧运营、工业固废资源化、危废无害化需求增加。
  • 智慧监管系统建设加速，环境监测设备需求上升。
  • 无废城市建设带动全链条处置需求，行业市场持续扩容。
• 展望：智慧监测、资源化利用等细分领域增速或超25%，2030年全产业规模有望突破2万亿元。

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投资提示

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