大健康_科睿唯安-2019年亚太地区制药创新报告_51页_2mb

亚太地区制药创新报告总结

核心内容

本报告对亚太地区14个国家/地区的1,032家制药/生物制药企业进行了创新评估，重点分析了其研发活动、交易行为以及宏观环境因素对创新的影响。报告还探讨了未来趋势，包括中国大陆、日本和韩国的创新前景，并提出了一套多层面的创新评估指标。

主要观点

• 中国大陆是亚太地区制药企业数量最多的地区，拥有335家总部企业，占总样本的36%。然而，其创新得分相对较低，主要原因是仿制药主导市场、知识产权保护不完善和学术合作较少。
• 日本在创新评估中表现突出，拥有丰富的研发管线和成熟的监管体系，尤其在“早期合作”和“成熟度”指标中得分高。日本企业更倾向于自主研发，但面临价格管制和人口老龄化带来的挑战。
• 韩国正在积极发展生物科技，政府推出多项激励措施，并与西方企业建立合作关系。然而，韩国在“成熟度”指标上得分较低，反映出其商业化能力仍需提升。

关键信息

企业层面分析

• 大型企业：主要集中在日本，占创新得分前十的50%以上。这些企业在早期合作、新药研发和成熟度指标上均表现优异。中国大陆仅有1家大型企业进入前20名。
• 中小型企业和创新潜力：中国大陆的中小企业在创新指标中表现突出，特别是在“新药研发”和“成熟度”方面。前25名中，有30%来自中国大陆，显示出其快速发展的潜力。
• 创新指标：包括早期合作（与学术机构合作、专利活动、交易行为）、新药研发（研发管线数量、项目进展、自主研发）和成熟度（新药上市数量、国际批准、交易比例）。

研发与交易数据

• 研发管线：日本企业拥有最多的活跃研发项目，平均每个企业有14种药物处于研发阶段。中国大陆和韩国则以中小企业为主，研发项目平均较少。
• 交易活动：中国大陆的交易增长速度超过美国，表明其在吸引外资和进行技术合作方面有显著潜力。日本和韩国的交易活动相对较少，但仍有重要合作案例。

跨国公司表现

• 辉瑞、默沙东、赛诺菲在中国大陆的收入占其全球销售额的6-8%，但阿斯利康的表现更为突出，收入占比超过这些公司。
• 日本的跨国公司面临收入增长放缓的问题，而中国大陆和韩国则成为新的投资热点。

前景展望

• 中国大陆的创新前景看好，预计未来五年其新药数量将占全球市场16%。然而，其监管能力尚未完全匹配市场增长。
• 日本的创新前景因人口老龄化和经济压力而受到挑战，但仍将在癌症研究等领域保持增长。
• 韩国因政府激励措施和与西方企业合作而具有积极的创新前景，但其商业化能力仍需提升。

结论

亚太地区的制药创新潜力巨大，但尚未充分转化为全球市场份额。日本在创新方面表现最为突出，而中国大陆和韩国正在快速发展。报告建议关注中小企业，因为它们在多个创新指标上与大型企业相当。随着监管改革和国际合作的推进，亚太地区有望在全球药物研发格局中发挥更大作用。

方法论

• 数据来源：使用Web of Science、Derwent Innovation和Cortellis等数据库收集企业研发、专利和交易数据。
• 筛选标准：排除政府机构、学术团体、CRO、原料药和仿制药企业，确保分析集中于创新型企业。
• 评估指标：分为“早期合作”、“新药研发”和“成熟度”三个核心指标，结合定量和定性数据进行综合评估。

主要数据来源

• Cortellis：提供制药和生物制药行业的全面情报，包括研发管线、临床试验和交易活动。
• Web of Science：用于评估学术合作和专利活动。
• Derwent Innovation：提供全球专利数据和分析。

本报告强调了亚太地区制药创新的多样性与潜力，并指出不同国家/地区在创新生态系统的不同方面具有各自的优势和挑战。