科睿唯安-亚太地区制药创新报告-数据解读企业排名及未来前景-2020.7-51页_4mb

亞太地區製藥創新報告總結

核心內容

本報告分析了亞太地區14個國家/地區的1,032家製藥/生物製藥企業，評估其創新能力，並預測未來發展趨勢。重點探討了創新環境、企業層面表現、各區域的創新排名及企業的未來前景。

主要觀點

企業分佈與創新表現

• 中國大陸是亞太地區製藥/生物製藥企業最多的國家/地區，擁有335家企業，佔總企業數的36%。
• 日本在創新指標上表現最佳，尤其在「成熟度」方面佔優，擁有最多的活躍研發項目（近2,000種），且其大型企業在創新總得分中佔據主導地位。
• 韓國在「藥物研發」和「早期合作」指標上表現優異，但在「成熟度」上相對較弱，顯示其在將創新轉化為市場成果方面仍有提升空間。
• 印度和中國大陸的創新主要集中在學名藥，對學術合作和出版物的依賴較低。

跨國公司的表現

• 阿斯特捷利康在中國大陸的收入成長最顯著，達28%，這得益於其戰略投資和本地化經營。
• 日本的跨國公司如輝瑞、默沙東的收入在2018年有所下降，而韓國的跨國公司如阿斯特捷利康正在加大投資力度。

中小型企業（SME）的表現

• 中小型企業在創新指標上表現出與大型企業相當的潛力，尤其在「早期合作」和「藥物研發」方面。
• 百濟神州作為中國大陸的代表，排名前列，具有強大的研發產品線，並與國際企業建立了合作關係。
• 李氏大藥廠在「成熟度」指標上表現突出，具有國際市場拓展能力和較高的創新得分。

關鍵信息

創新指標與評估方法

• 創新評估指標包括：早期合作、藥物研發和成熟度。
• 早期合作指標包含與學術機構的出版物、專利合作、交易活動。
• 藥物研發指標包含活躍藥物數量、臨床開發進展、專利與授權交易。
• 成熟度指標包含上市藥物數量、在IP4地區（美國、歐盟、日本、中國）獲得核准的藥物數量、交易活動的國際化程度。

創新的影響因素

• 中國大陸：創新受制於IP保護不足、學名藥佔主導地位、政府對價格的強烈控制。
• 日本：創新受到人口老化、經濟衰退、學名藥替代政策的影響，但其有強大的研發基礎和AMED政策支持。
• 韓國：創新受益於政府的激勵措施和對生物科技的投資，但缺乏對本地臨床開發的投入，導致其創新轉化為市場成果的能力較弱。

創新前景

• 中國大陸：創新前景樂觀，但會受到中美貿易關係和人口結構的影響。預計未來五年，中國大陸新藥佔全球市場比例將達16%。
• 日本：大型企業受全球市場影響較小，但中小型企業可能受到更大壓力。監管改革有助於縮短審查時間，提高創新速度。
• 韓國：政府政策促進了創新，預計未來五年將增加120,000個生物科技職缺，提升全球市場佔有率。

企業層面分析

大型企業（Top 41）

• 日本企業佔據前十名中的大部分，包括大塚製藥、田邊製藥、** Eisai**等。
• CSL Ltd是唯一一家來自澳洲的大型企業。
• 百濟神州在中小型企業中表現突出，具有強大的研發產品線和國際合作。

中小型企業（Top 20）

• 前20名中，中國大陸企業佔比高達25%，顯示其創新潛力。
• 李氏大藥廠和百濟神州是該領域的佼佼者，具有良好的國際化程度和創新指標得分。

方法論

• 研究範圍包括14個亞太國家/地區，總計46,509家企業。
• 通過Cortellis、Web of Science和Derwent Innovation等數據源進行分析。
• 篩選出929家企業，並根據創新指標進行評分與加權。
• 三個核心指標：早期合作、藥物研發和成熟度，用於評估企業創新能力。

結論

• 亞太地區擁有巨大的創新潛力，但目前在將創新轉化為市場成果方面仍需努力。
• 未來幾年，中國大陸和韓國的創新環境將持續改善，對全球藥物研發格局產生重要影響。
• 日本企業在成熟度上佔優，但中小型企業可能受到市場壓力。
• 西方企業應關注亞太地區的創新趨勢，尋找合作機會，以提高投資回報。
• 中小型企業的表現值得關注，其在創新指標上可能與大型企業競爭。