20221204-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_5页_172kb

可交换私募债跟踪总结

核心内容

本报告为**可交换私募债（私募EB）**的每周跟踪，由国信证券经济研究所发布，内容涵盖最新私募EB项目信息、风险提示及分析师声明等。报告旨在为专业投资者提供可交换私募债项目的发行进度、规模、标的股票及主承销商等关键信息，便于投资者进行市场分析与决策。

主要观点

• 私募EB项目持续发行：2022年以来，多个企业陆续获批发行可交换私募债，显示出市场对这类融资工具的认可。
• 发行规模差异较大：从2亿到65亿不等，部分大型企业如新希望集团、中国船舶重工集团等发行规模较大。
• 主承销商多样化：中信证券、中德证券、华金证券、红塔证券等多家券商参与承销，说明市场参与度较高。
• 标的股票覆盖广泛：涵盖多个行业，包括能源、化工、金融、制造业等，反映可交换私募债的广泛应用。
• 项目状态更新：部分项目处于“已反馈”或“已受理”状态，提示发行流程仍在进行中，需关注后续进展。

关键信息

本周新增项目信息

近期通过项目汇总（部分项目）

项目状态更新（部分项目）

风险提示

• 项目获批进度不及预期：部分项目可能因政策或市场环境变化而延迟。
• 经济增速下滑：可能影响企业偿债能力及债券市场表现。

报告来源与免责声明

• 资料来源：上交所、深交所、Wind、国信证券经济研究所。
• 本报告内容基于公开信息整理，不构成投资建议。
• 报告内容仅供参考，不承担因使用该报告而产生的任何法律责任。
• 报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于分析师职业理解，力求独立、客观、公正。

投资评级说明

• 股票投资评级：买入、增持、中性、卖出。
• 行业投资评级：超配、中性、低配。
• 投资评级依据股价表现与市场指数的对比关系进行划分。

分析师信息

• 王艺熹：证券分析师，联系方式：021-60893204，邮箱：wangyixi@guosen.com.cn，执证编码：S0980522100006。
• 董德志：证券分析师，联系方式：021-60933158，邮箱：dongdz@guosen. com. cn，执证编码：S0980513100001。

重要声明

• 本报告由国信证券股份有限公司制作，仅限于其客户使用。
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• 报告所载信息及建议可能随时更新，投资者需自行关注。
• 投资者应结合自身投资目标和财务状况自行判断，自行承担风险。