2022-12-08-乘用车市场信息联席会-2022年11月份全国乘用车市场分析_26页_1mb

2022年11月全国乘用车市场分析总结

核心内容

2022年11月全国乘用车市场呈现出产量和销量双降的趋势，但新能源市场表现强劲，带动整体市场增长。同时，自主品牌在新能源领域持续发力，而合资品牌和豪华品牌则面临较大的市场压力。市场分析还指出，2023年车市预计零增长，内需将成为主要增长动力。

主要观点

1. 总体市场表现

• 产量：2022年11月乘用车产量为207.8万辆，同比下降6.7%，环比下降9.0%。
• 销量：11月狭义乘用车零售销量为164.9万辆，同比下降9.2%；批发销量为202.9万辆，同比下降5.7%。
• 累计表现：1-11月累计狭义乘用车零售销量为1836.7万辆，同比增长1.8%；批发销量为2092.5万辆，同比增长11.7%。
• 库存：11月经销商库存环比增长13万辆，库存压力较大。

2. 新能源市场表现

• 产量：11月新能源乘用车产量为71.0万辆，同比增长63.5%。
• 销量：11月新能源乘用车批发销量72.8万辆，同比增长70.2%；零售销量59.8万辆，同比增长58.2%。
• 渗透率：11月新能源车国内零售渗透率为36.3%，批发渗透率为35.9%。
• 细分市场：
  • 纯电动：批发销量56.2万辆，同比增长64.2%。
  • 插电混动：批发销量16.6万辆，同比增长94.3%。
  • 市场分布：自主品牌新能源车渗透率高达51.9%，豪华车新能源渗透率40.6%，而主流合资品牌新能源渗透率仅5.0%。

3. 厂商排名

• 狭义乘用车零售销量TOP10：比亚迪、吉利、上汽通用五菱、长安等品牌表现突出。
• 狭义乘用车批发销量TOP10：比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱、吉利、长安、广汽埃安等企业销量领先。
• 广义乘用车零售销量TOP10：包含微客在内的销量排名进一步扩大了市场份额。

4. 市场趋势与展望

• 2022年12月展望：预计12月车市将因购置税减半政策退出、春节提前及部分地区购车补贴政策，出现销量高峰。
• 2023年车市预期：预计全年乘用车零售零增长，主要依赖出口惯性增长，新能源车批发预计增长30%。
• 消费潜力：车市增长的拉动消费潜力最大，随着楼市降温，更多居民消费能力将被释放。

关键信息

1. 市场增长因素

• 购置税减半政策对消费刺激显著。
• 新能源车销量持续增长，带动市场整体提升。
• 11月新能源车销量同比和环比均表现强劲。

2. 市场挑战

• 疫情对车市造成持续冲击，封控影响零售和批发两端。
• 常规燃油车市场压力大，11月零售销量同比下降27%。
• 经销商库存压力较大，需警惕极端天气和疫情对到店客流的负面影响。

3. 自主品牌表现

• 自主品牌在新能源市场表现突出，市场份额持续提升。
• 头部传统车企如比亚迪、吉利、长安等在新能源领域表现优异。
• 自主品牌电动车高端化潜力巨大，税收政策优势显著。

4. 合资与豪华品牌

• 合资品牌销量表现疲软，11月批发销量同比下降31%。
• 豪华车市场表现相对较好，批发销量同比增长15%，零售销量增长13%。

5. 出口市场

• 11月乘用车出口25万辆，同比增长54%。
• 新能源车出口占比达33%，自主品牌出口表现亮眼。
• 特斯拉、上汽、比亚迪等品牌在海外市场表现突出。

市场分析要点

• 零售与批发对比：零售销量低于批发销量，显示库存压力。
• 新能源车与燃油车对比：新能源车销量增长显著，燃油车市场受疫情影响较大。
• 价格与促销：11月促销力度加大，部分车企通过优惠弥补销量损失。
• 消费信心：中低收入首购群体消费信心不足，需政策支持。
• 库存管理：经销商库存增长，需警惕库存积压风险。

总结

2022年11月全国乘用车市场整体承压，但新能源市场表现强劲，成为增长主力。自主品牌在新能源领域持续发力，而合资品牌和豪华品牌则面临较大挑战。2023年车市预计零增长，主要依赖内需和出口惯性增长。新能源车渗透率持续提升，其智能化、成本优势及税收政策支持，使其对燃油车的替代趋势不可逆转。经销商模式在销售、服务和售后方面具有不可替代的作用，是推动车市增长的重要因素。