金融科技-银行与支付机构发展现状-中国支付清算协会-2020.3-46页_2mb

商业银行及非银行支付机构金融科技业务发展情况调查报告总结

一、发展现状

（一）战略发展规划

• 大多数银行和支付机构已建立金融科技战略规划并有所实践。
• 银行：60%制定了金融科技规划并按规划发展；23%有相关规划但无专门的金融科技发展规划；15%没有明确规划但有实践；2%暂未有规划及实践。
• 支付机构：29%制定了金融科技规划并按规划发展；18%有相关规划但无专门的金融科技发展规划；26%没有明确规划但有实践；27%暂未有规划及实践。

（二）组织架构设置

• 银行及支付机构主要由技术部门牵头金融科技业务，部分设立专门的金融科技部门。
• 银行：14.89%设立专门的金融科技部门；44.68%由技术部门牵头；23.40%由多部门协调推动；12.77%由业务部门牵头。
• 支付机构：10.26%设立专门的金融科技部门；43.59%由技术部门牵头；17.95%由多部门协调推动；20.51%由业务部门牵头。

（三）业务发展方式

• 银行主要通过外部合作和内部孵化发展金融科技业务。
• 银行：91.49%通过外部合作；72.34%通过内部孵化；12.77%通过技术类子公司；8.51%通过并购或投资；4.26%通过其他方式。
• 支付机构：70.90%通过内部孵化；28.59%通过外部合作；18.97%通过技术类子公司；13.85%通过并购投资；16.03%通过其他方式。

（四）人才队伍建设

• 人才建设主要通过培训、薪酬体系、激励政策等方式。
• 银行：76.28%开展培训；66.03%建立薪酬和考核体系；58.33%建立激励保障政策；26.28%引入外部专家；23.08%开展校企合作；17.95%通过其他方式。
• 支付机构：97.87%开展培训；72.34%建立薪酬和考核体系；51.06%建立激励保障政策；34.04%开展校企合作；29.79%引入外部专家；14.89%通过其他方式。

（五）科技人员占比

• 支付机构科技人员占比普遍高于银行。
• 银行：8.89%科技人员占比超过50%；17.78%在25%-50%；66.67%低于5%。
• 支付机构：10.87%科技人员占比超过50%；36.23%在25%-50%；49.28%在5%-25%；3.62%低于5%。

（六）资金投入情况

• 银行金融科技资金投入相对高于支付机构。
• 银行：23.4%投入超过1亿元；53.19%投入1000万至1亿元；19.15%投入100万至1000万元；4.26%投入不足100万元。
• 支付机构：5.56%投入超过1亿元；20.14%投入1000万至1亿元；30.56%投入100万至1000万元；43.75%投入不足100万元。

二、技术发展应用

（一）涉及领域

• 大数据应用最广泛，其次是云计算、人工智能、分布式数据库。
• 区块链、物联网、5G应用较少。
• 银行：95.74%涉及大数据；80.85%涉及云计算；91.49%涉及人工智能；63.83%涉及分布式数据库；38.3%涉及区块链。
• 支付机构：60.26%涉及大数据；31.41%涉及云计算；23.72%涉及人工智能；25.64%涉及分布式数据库；17.95%涉及区块链。

（二）应用阶段

• 大数据：2.13%银行、36.54%支付机构暂未布局；8.51%银行、26.28%支付机构处于规划阶段；42.55%银行、28.21%支付机构处于起步建设阶段；27.66%银行、5.13%支付机构处于推广应用阶段；19.15%银行、4.49%支付机构处于全面应用阶段。
• 云计算：10.64%银行、57.69%支付机构暂未布局；17.02%银行、18.59%支付机构处于规划阶段；31.91%银行、14.10%支付机构处于起步建设阶段；23.40%银行、3.21%支付机构处于推广应用阶段；17.02%银行、6.41%支付机构处于全面应用阶段。
• 人工智能：6.38%银行、67.95%支付机构暂未布局；8.51%银行、14.74%支付机构处于规划阶段；48.94%银行、12.82%支付机构处于起步建设阶段；23.40%银行、0.64%支付机构处于推广应用阶段；12.77%银行、4.49%支付机构处于全面应用阶段。
• 分布式数据库：31.91%银行、67.95%支付机构暂未布局；12.77%银行、16.03%支付机构处于规划阶段；38.30%银行、11.54%支付机构处于起步建设阶段；12.77%银行、1.28%支付机构处于推广应用阶段；4.26%银行、3.85%支付机构处于全面应用阶段。
• 区块链：57.45%银行、76.92%支付机构暂未布局；14.89%银行、14.10%支付机构处于规划阶段；12.77%银行、6.41%支付机构处于起步建设阶段；8.51%银行、1.92%支付机构处于推广应用阶段；6.38%银行、1.28%支付机构处于全面应用阶段。

（三）支付场景应用

• 银行和支付机构均在优化技术架构、完善支付结算系统、提升身份认证、风险监控等方面有所应用。
• 银行：72.34%优化技术架构；97.87%提升身份认证；78.72%完善风险监控；63.83%用户行为分析；44.68%推出创新支付产品；72.34%拓展支付渠道。
• 支付机构：70.51%优化技术架构；33.33%拓展支付渠道；29.49%提升身份认证；65.38%完善风险监控；32.69%用户行为分析；24.36%推出创新支付产品。

（四）应用成效

• 金融科技显著提升了金融服务效率、拓宽了服务渠道、增强了惠民服务能力、赋能支付服务升级。
• 银行：91.49%认为提升效率；74.47%认为拓宽渠道；36.17%认为完善产品；36.17%认为增强惠民服务；21.28%认为优化信贷服务；21.28%认为赋能支付升级。
• 支付机构：79.49%认为提升效率；58.97%认为拓宽渠道；46.15%认为完善产品；54.49%认为增强惠民服务；54.49%认为赋能支付升级。

三、面临的问题与挑战

1. 监管政策和技术标准不完善

   • 监管政策缺失或不明确，影响金融创新积极性。
   • 行业标准与安全规范尚不健全，如人脸支付、大数据隐私保护等。

2. 金融科技人才稀缺与流失

   • 缺乏高素质复合型人才，尤其是产品经理、数据分析师等。
   • 银行薪酬体系与互联网企业相比缺乏吸引力，导致人才流失。

3. 体制制约与产品同质化

   • 传统流程与快速迭代发展不匹配，创新周期长。
   • 产品设计缺乏差异化，同质化严重。

4. 关键基础技术有待突破

   • 人工智能需在深度学习金融知识方面取得进展。
   • 区块链存在智能合约漏洞、交易速度慢、跨链难等问题。

5. 数据安全与共享问题

   • 数据孤岛现象严重，企业、政府、运营商间尚未实现共享。
   • 缺乏系统化数据管理规范，数据安全面临挑战。

6. 资金有限制约发展

   • 中小机构资金投入不足，难以支撑基础设施建设。
   • 投资回报周期长，风险难以预测，导致投入动力不足。

四、建议

1. 建立配套的金融科技创新监管机制

   • 推动国家级金融科技标准建设，完善监管细则，推行监管沙箱制度。

2. 强化金融科技创新人才培养与激励

   • 建立科技人才激励保障制度，推动高校培养金融科技人才。

3. 推动形成金融科技开放式创新生态

   • 引导机构建立跨行业合作机制，引入敏捷开发模式，打造开放合作平台。

4. 加强技术联合攻关和推广应用

   • 联合各方资源，推动关键技术攻关与区域复制，降低技术应用成本。

5. 深化数据整合与个人信息保护

   • 建立数据共享机制，提升数据洞察能力，加强数据安全保护。