商业银行及非银行支付机构金融科技业务发展情况调查报告_46页_10mb

商业银行及非银行支付机构金融科技业务发展情况调查报告总结

一、发展现状

（一）战略发展规划

• 银行：大多数银行已建立金融科技战略规划并有实践，60%的银行制定了相关规划。
• 支付机构：整体发展处于初步阶段，呈两极分化，29%的支付机构制定了相关规划。

（二）组织架构设置

• 银行：44.68%由技术部门牵头，业务部门配合；23.40%由多部门协调推动。
• 支付机构：43.59%由技术部门牵头，业务部门配合；17.95%由多部门协调推动。
• 仅有14.89%的银行及10.26%的支付机构设立了专门的金融科技部门。

（三）业务发展方式

• 银行：主要依赖外部合作（91.49%）和内部孵化（72.34%），部分通过技术类子公司或并购投资发展。
• 支付机构：以内部孵化为主（70.90%），其次为外部合作（28.59%），通过技术类子公司或并购投资发展的机构相对较少。

（四）人才队伍建设

• 银行：主要通过培训（76.28%）、薪酬与考核体系（66.03%）、激励保障政策（58.33%）进行人才建设。
• 支付机构：同样重视培训（97.87%）和薪酬体系（72.34%），但更注重校企合作（34.04%）和外部专家引进（29.79%）。

（五）科技人员占比

• 银行：科技人员占比在一半以上的占8.89%，在四分之一到一半的占6.67%，在百分之五到四分之一的占17.78%，不到百分之五的占66.67%。
• 支付机构：科技人员占比在一半以上的占10.87%，在四分之一到一半的占49.28%，在百分之五到四分之一的占36.23%，不到百分之五的仅占3.62%。
• 结论：支付机构科技人员占比整体高于银行。

（六）资金投入情况

• 银行：2018年投入一亿元以上的占23.4%，投入在一千万至一亿元的占53.19%，投入在一百万至一千万元的占19.15%，投入不到一百万元的占4.26%。
• 支付机构：投入不到一百万元的占43.75%，投入在一百万至一千万元的占30.56%，投入在一千万至一亿元的占20.14%，投入一亿元以上的仅占5.56%。
• 结论：银行金融科技资金投入相对高于支付机构。

二、技术发展应用

（一）涉及领域

• 银行：在大数据（95.74%）、云计算（80.85%）、人工智能（91.49%）、分布式数据库（63.83%）等领域布局较广。
• 支付机构：在大数据（60.26%）方面应用较多，但在区块链（17.95%）、物联网（14.1%）、5G（1.92%）等领域应用较少。

（二）应用阶段

• 银行：多数处于小范围试点（42.55%）和业务推广应用（27.66%）阶段，少数处于深化建设（19.15%）或全面应用（4.26%）阶段。
• 支付机构：多数暂未布局（36.54%）或处于规划阶段（14.74%），仅有少数处于小范围试点（28.21%）或全面应用（4.49%）阶段。

（三）支付场景应用

• 银行：广泛应用于优化技术架构、提升身份认证、完善风险监控、拓展支付服务渠道。
• 支付机构：同样重视优化技术架构和拓展支付服务渠道，但人脸识别、用户行为分析、创新支付产品等应用较少。

（四）应用成效

• 银行：认为金融科技主要提升了金融服务效率（91.49%）、拓宽了金融服务渠道（74.47%）、增强了金融惠民服务能力（36.17%）。
• 支付机构：认为金融科技主要提升了金融服务效率（79.49%）、拓宽了金融服务渠道（58.97%）、增强了金融惠民服务能力（54.49%）。

三、面临的主要问题与挑战

1. 监管政策和技术标准不完善

   • 监管政策缺失或不明确，技术标准不统一，影响金融创新积极性。

2. 金融科技人才稀缺和流失

   • 高素质复合型人才不足，尤其是产品经理、数据分析师、互联网安全专家等。
   • 银行在薪酬体系和激励机制方面相对不足，导致人才流失。

3. 体制制约与产品同质化

   • 传统流程与科技迭代不匹配，产品设计缺乏差异化。
   • 产品同质化严重，缺乏特色。

4. 关键基础技术仍需突破

   • 人工智能在深度学习金融知识方面仍有不足。
   • 区块链存在智能合约漏洞、交易速度慢、跨链交互难等问题。

5. 数据安全与共享问题

   • 缺乏系统化的数据管理规范，数据孤岛现象严重。
   • 个人信息保护制度尚不健全，数据安全风险较高。

6. 资金有限制约发展

   • 中小机构资金实力有限，难以支撑基础设施和科技预研投入。
   • 与大机构合作处于弱势地位，限制了金融科技发展。

四、建议

1. 建立配套的金融科技创新监管机制

   • 推动国家级金融科技标准制定，完善监管细则，鼓励监管沙箱制度。

2. 强化金融科技人才培养与激励

   • 建立科技人才激励制度，推动高校设立金融科技专业，培养紧缺人才。

3. 推动形成金融科技开放式创新生态

   • 建立创新合作机制，加强跨界合作，提升敏捷开发能力。

4. 加强技术联合攻关与推广应用

   • 支持基础、共性和关键技术研发，推动技术成果区域复制与输出。

5. 深化数据整合与个人信息保护

   • 建立数据共享机制，整合金融数据资源，加强数据安全和个人信息保护。

6. 通过产业联合与行业自律助力中小机构发展

   • 搭建同业交流平台，分享创新经验，建立数据共享机制和安全实验室，支持中小机构科技发展。