吉林亚泰（集团）股份有限公司2015年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600881
- 公司简称：亚泰集团
- 法定代表人：宋尚龙
- 注册地址：吉林省长春市吉林大路1801号
- 办公地址：同上
- 邮政编码：130031
- 公司网址：www.yatai.com
- 电子信箱：info@yatai.com
- 股票种类：A股
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票代码：600881
- 股票简称：亚泰集团
核心财务数据与指标
主要会计数据
| 项目 |
本报告期(1-6月) |
上年同期 |
增减幅度(%) |
| 营业收入 |
5,262,759,533.91元 |
6,712,150,436.95元 |
-21.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
61,555,585.49元 |
118,666,412.29元 |
-48.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
55,905,061.79元 |
100,997,788.38元 |
-44.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
180,832,273.23元 |
-194,724,494.78元 |
192.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
11,781,391,328.94元 |
8,156,120,993.44元 |
44.45 |
| 总资产 |
54,951,082,139.15元 |
53,412,054,911.47元 |
2.88 |
主要财务指标
| 项目 |
本报告期(1-6月) |
上年同期 |
增减幅度(%) |
| 基本每股收益（元/股） |
0.03 |
0.06 |
-48.13 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.03 |
0.06 |
-48.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
0.03 |
0.05 |
-44.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
0.67 |
1.47 |
减少0.80个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
0.61 |
1.25 |
减少0.64个百分点 |
营业收入与成本变动分析
- 营业收入：下降21.59%，主要原因是东北地区水泥企业统一实行错峰生产及市场需求下降，导致建材产品销量减少。
- 营业成本：下降15.18%，与建材产品销量下降有关。
- 销售费用：增加10.10%，由于合并范围变化增加子公司。
- 管理费用：增加11.61%，因水泥企业统一实行错峰生产，增加停产费用。
- 财务费用：增加9.94%，由于公司同比增加发行债务融资工具，利息支出增加。
- 投资收益：增加208.36%，主要由于参股公司东北证券盈利大幅增加。
主营业务分行业、分产品情况
| 分行业/分产品 |
主营业务收入 |
主营业务成本 |
毛利率(%) |
营业收入增减(%) |
营业成本增减(%) |
毛利率增减(%) |
| 建材产业 |
1,653,885,448.79元 |
1,306,137,282.23元 |
21.03 |
-40.12 |
-27.40 |
减少13.87个百分点 |
| 房地产业 |
1,028,180,622.80元 |
886,522,785.38元 |
13.78 |
-20.47 |
3.91 |
减少20.22个百分点 |
| 医药产业 |
691,907,680.06元 |
344,741,399.12元 |
50.18 |
48.40 |
38.91 |
增加3.38个百分点 |
| 煤炭产业 |
1,020,050,487.67元 |
979,618,745.42元 |
3.96 |
-19.96 |
-18.73 |
减少1.44个百分点 |
| 其他 |
766,294,561.70元 |
536,566,815.61元 |
29.98 |
-4.48 |
-19.72 |
增加13.28个百分点 |
| 合计 |
5,160,318,801.02元 |
4,053,587,027.76元 |
21.45 |
-21.79 |
-15.09 |
减少6.15个百分点 |
主营业务分地区情况
| 地区 |
营业收入 |
营业收入增减(%) |
| 东北地区 |
4,853,736,712.70元 |
-22.86 |
| 华东地区 |
218,210,143.40元 |
107.65 |
| 其他地区 |
190,812,677.81元 |
-4.85 |
| 合计 |
5,262,759,533.91元 |
-20.23 |
公司核心竞争力
- 建材产业：形成了完整的产业链，包括石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产、预拌混凝土制造、建材制品深加工和产品销售。
- 医药产业：重点打造的新支柱产业，拥有自主知识产权的人参皂苷Rg3及其制品——“参一胶囊”，是国家首个一类中药单体抗癌新药，具有较高的市场认可度。
- 互联网+战略：设立了吉林亚泰电子商务有限公司、吉林亚泰建材电子商务有限公司，吉林大药房获得了吉林省第一个互联网药品交易服务资格，初步形成了创新商业模式。
投资状况分析
对外股权投资
- 东北证券股份有限公司：持股30.71%，本期投资收益为561,801,659.15元。
- 吉林银行股份有限公司：持股9.96%，本期投资收益为166,913,544.20元。
- 其他被投资公司：包括铁岭县新岗采石有限公司、北京预制建筑工程研究院有限公司、辽宁矿渣微粉有限责任公司等。
募集资金使用情况
- 募集资金总额：2,892,116,246.48元。
- 已使用募集资金：2,892,116,246.48元，其中：
- 募投项目投入1,892,116,246.48元（包括补充流动资金592,116,246.48元、置换自筹资金250,000,000元、偿还银行贷款1,050,000,000元）。
- 闲置募集资金暂时补充流动资金1,000,000,000元。
- 募集资金专户余额：822,547.52元（银行存款利息净额）。
重大事项与承诺履行情况
重大资产收购
- 吉林大药房药业股份有限公司：完成股权收购，工商变更手续已办理。
- 江苏威凯尔医药科技有限公司：完成股权收购并增资，工商变更手续已办理。
- 齐齐哈尔克山永固水泥制品有限公司：完成股权收购，工商变更手续已办理。
- 黑龙江江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司：完成股权收购，工商变更手续已办理。
- 齐齐哈尔克山北疆商品混凝土有限公司：完成股权收购，工商变更手续已办理。
- 海南亚泰兰海投资集团有限公司：完成股权收购，工商变更手续已办理。
承诺事项
- 股份限售承诺：所有发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，之后按相关规定执行。
- 解决同业竞争与关联交易承诺：公司承诺不与东北证券及其控股子公司发生同业竞争，减少或避免关联交易，并确保交易的公允性。
- 其他承诺：公司及关联方不会占用东北证券资金，包括但不限于工资、保险、广告费用等。
重要事项说明
重大诉讼与仲裁
担保情况
- 对外担保总额：915,740万元。
- 担保占净资产比例：62.69%。
- 担保对象：包括吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司等。
- 担保类型：主要为连带责任保证，涉及多个银行及金融机构的综合授信敞口。
公司治理与合规情况
- 公司治理符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求。
- 截至报告期末，公司治理实际情况与相关规定无差异。
总结
2015年上半年，亚泰集团面临水泥行业市场需求不足、产能过剩等问题，导致主营业务收入和利润下滑。但通过参股公司东北证券的盈利增长，投资收益显著提升。公司积极拓展医药产业，通过收购多家医药公司并增资，进一步增强了医药产业的竞争力。同时，公司非公开发行股票，募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，有助于降低资产负债率和财务费用。公司还通过多种方式推进互联网+战略，提升业务模式的创新性。此外，公司严格遵守相关法律法规，确保公司治理的合规性和透明度。
