20211117-沙利文公司-2021年中国医用超声设备行业研究报告_39页_31mb

报告摘要

中国医用超声设备行业研究报告（2021年）

核心内容概述

本报告深入分析了中国医用超声设备行业的现状、产业链结构、市场驱动因素、政策导向以及技术发展趋势。报告指出，超声设备市场已进入成熟期，竞争激烈，但国产化率不断提升，尤其是在中低端设备领域。同时，AI、标准化和便携化成为技术发展的主要方向。

主要观点

超声设备原理：超声成像依赖于反射或散射回波来运载生物信息，通常频率在200kHz至40MHz之间，频率越高，分辨率越好。
设备分类：包括A型、B型、M型和D型，其中B型超声设备（B超）是应用最广泛的机型。
市场规模：2016-2020年，市场规模从86.7亿元增至127亿元，年复合增长率10.0%；2021-2025年，预计增长至186.5亿元，年复合增长率7.5%。
国产化率：高端超声设备由进口设备主导，国产化率约35%；中端设备国产化率稳步上升，2020年达到36%；低端设备国产化率较高，约70%。
产业链结构：
- 上游：核心元件如超声探头、信号处理系统、算法软件，对设备售价和毛利率影响较大。
- 中游：整机设备生产，主要分为高端、中端和低端，分别对应不同的临床科室和应用场景。
- 下游：需求主要来自公立医院、私立医院、体检中心和基层医疗机构。
竞争格局：
- 进口设备主要由GE、飞利浦、西门子等企业主导，占据高端市场，但在销量上受限于价格因素。
- 国产设备以迈瑞医疗、开立医疗、祥生医疗等为代表，主要集中在中低端市场，部分具备自主生产能力，提升技术壁垒和附加值。
市场驱动因素：
- 人口老龄化、居民健康意识提高、超声设备更换需求增加。
- 医疗新基建、分级诊疗、科室扩张等政策推动市场需求增长。
- 基层医院数量增加，带动中低端设备需求上升。
技术发展趋势：
- AI技术用于辅助超声诊断，提升诊断效率与准确性。
- 标准化与便携化成为超声设备发展的重要方向，推动设备更广泛的应用。

关键信息

市场规模预测

2016-2020年：市场规模由86.7亿元增至127亿元，年复合增长率10.0%。
2021-2025年：市场规模预计由139.7亿元增至186.5亿元，年复合增长率7.5%。

市场结构

高端设备：平均售价250万元，市场份额约15%，主要由进口设备占据，如GE和飞利浦。
中端设备：平均售价50万元，市场份额约45%，国产设备占比逐渐提升。
低端设备：平均售价10万元，市场份额约35%，国产化率较高。

产业链成熟度

进口设备：产业链成熟度高，具备完整的生产能力和丰富的产品线。
国产设备：产业链布局不完善，部分企业具备核心元件生产能力，可提供维修服务，提升附加值。

企业分析

迈瑞医疗：
- 市场占有率较高，产品覆盖全球190多个国家及地区。
- 财务指标优秀，总市值4373亿元，毛利率65.6%，ROE 26.5%。
- 销售模式以经销为主，直销为辅，建立广泛的销售网络。
开立医疗：
- 产品覆盖超声诊断系统、电子内镜系统和体外诊断设备。
- 财务表现良好，总市值139.7亿元，毛利率65.6%。
- 研发投入高，拥有大量自主知识产权，核心技术包括高密度探头、内窥镜光学技术等。
祥生医疗：
- 主要竞争优势在于海外市场和自主生产能力。
- 2020年海外收入占比81%，拥有36项核心技术，覆盖全身、专科和智能超声领域。
- 产品包括掌上超声、便携彩超、专科超声等，已获得多项专利认证。

政策支持

分级诊疗：从2015年开始实施，推动超声设备在基层医疗机构和私立医院的普及。
医疗新基建：促进医疗终端扩张，带动超声设备需求增长。
国产化政策：鼓励医疗器械国产化，推动国产设备市场份额提升。

技术发展

AI+标准化+便携：成为行业发展的三大趋势。
AI技术：用于辅助诊断，提升图像处理能力，实现更精准的超声诊断。
标准化：推动设备操作流程统一，提升诊断一致性。
便携式设备：如掌上超声，使超声设备在基层医疗和移动医疗中更广泛使用。

未来展望

市场增长：随着医疗终端数量增加和分级诊疗政策推进，中端设备市场将保持增长。
国产替代：国产设备在中低端市场占据主导地位，高端市场仍需突破。
技术升级：AI、云存储、云计算等技术推动超声设备向智能化、便携化方向发展。
政策支持：国家政策持续推动医疗器械国产化，为行业提供发展机遇。

总结

中国医用超声设备行业在技术、市场和政策层面均呈现积极发展趋势。随着人口老龄化、慢性病筛查需求增加，以及分级诊疗政策的推动，行业整体保持增长态势。尽管高端设备仍由进口厂商主导，但国产设备在中低端市场表现强劲，具备较强的市场竞争力。未来，随着AI、标准化和便携技术的深入应用，行业将向更智能、更高效的方向发展。

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