20211117-沙利文公司-2021年中国医学影像设备行业研究_41页_20mb

中国医学影像设备行业研究总结

核心内容概述

中国医学影像设备行业涵盖DSA、GXR、MRI、超声及CT等细分市场。行业经历了从放射诊断到影像诊断，再到影像信息综合分析诊断的发展历程。2016-2020年，行业市场规模由338.3亿元增长至514.3亿元，年复合增长率达11.0%。预计2021E-2025E期间，市场规模将以9.7%的年复合增长率增长，到2025年有望达到815.0亿元。

主要观点

• 医学影像设备定义与分类：医学影像设备利用不同媒介作为信息载体，重现人体内部结构。可分为大型医学影像设备和其他医学影像设备，大型设备包括CT、MRI、DSA等，其他设备包括超声和医用内镜。
• 行业发展趋势：AI技术与医学影像设备结合、国产化率提升、大型设备集采进程加快是主要趋势。
• 行业竞争格局：GPS三大国际厂商（西门子、GE、飞利浦）在高端设备市场占据主导地位，市场份额超过70%；国产厂商在中低端市场表现突出，部分企业如万东医疗、联影、东软等正逐步抢占高端市场。
• 产业链分析：上游核心电子器件依赖进口，毛利率较低；中游设备厂商以国产化为主，技术门槛较高；下游包括各级医疗机构和衍生服务机构，独立影像中心和线上平台是未来增长点。

关键信息

市场规模

• 2016-2020年：338.3亿元 → 514.3亿元（复合增长率11.0%）
• 2021E-2025E：预计增长至815.0亿元（复合增长率9.7%）

产业链

• 上游：核心电子器件依赖进口，毛利率低，技术壁垒高。
• 中游：国产厂商在中低端市场占比高，部分企业具备一定自主研发能力，但高端设备仍需进口。
• 下游：公立医院为主，但独立影像中心和线上影像平台将推动市场需求增长。

细分赛道技术与产品

• X射线设备：DR和DSA是主要设备，核心部件如平板探测器、X线球管等国产化率低。
• CT设备：高端设备技术壁垒高，GPS厂商占据主导地位，国产厂商正在加快研发。
• MRI设备：超导MRI是主流，但技术难度大，国产化率低，仅有联影推出3.0T设备。
• 超声设备：超声探头是核心部件，国产化率逐步提升，未来发展趋势为结构材料复合化、压电性特异化等。
• 核医学设备：PET-CT应用成熟，PET-MR仍处于初级阶段，技术难点多。

驱动因素

• 第三方医学影像中心：分级诊疗政策推动其发展，增加设备采购与更新需求。
• 技术进步：推动高端设备研发，提升诊断能力。
• 国产化率提升：政策支持下，国产设备逐步替代进口产品，尤其在中低端市场。

发展趋势

• AI技术应用：提升诊断效率与准确性，成为医疗影像行业的重要发展方向。
• 国产化率提升：政府政策鼓励，推动国产设备在中低端市场及部分高端领域应用。
• 大型设备集采：通过集采降低设备成本，提升国产设备市场占有率。

重要数据与市场结构

• 主要医学影像设备厂商：迈瑞医疗、乐普医疗、开立医疗、万东医疗、联影、东软等。
• 设备需求分布：三级医院需求相对稳定，基层医院和民营医院需求增长明显。
• 国产设备优势：性价比高，适合基层和民营医院；在部分中低端设备领域实现进口替代。

总结

中国医学影像设备行业正处于快速发展阶段，受技术进步、政策支持及市场需求增长的多重驱动。虽然GPS厂商在高端市场占据主导地位，但国产厂商在中低端市场表现突出，并逐步向高端市场渗透。随着AI技术的引入和国产化率的提升，未来行业将呈现更加多元化和智能化的发展趋势。