20200727-沙利文公司-中国地板行业市场研究_29页_1mb

中国地板行业研究报告总结

核心内容概述

本报告对中国地板行业进行了全面分析，涵盖行业定义、分类、发展历程、市场现状、驱动与制约因素、市场趋势以及竞争格局等方面。报告指出，中国地板行业正处于转型升级的关键阶段，环保、品牌集中度、市场整合和电商渠道发展成为行业未来的重要方向。

主要观点

行业定义与分类

地板是一种用于地面铺设的建筑材料，主要分为实木地板、实木复合地板、强化地板和竹木地板四大类。其中，强化地板因性能优异、成本低，已成为市场主流产品。

行业发展历程

中国地板行业的发展大致可分为四个阶段：

1. 萌芽期（1985-1995）：实木地板开始受到关注，加工技术较为初级。
2. 成长期（1996-1998）：实木地板规格变大，油漆工艺提升，强化地板标准开始制定。
3. 蓬勃发展期（1999-2007）：实木复合地板逐渐成为主流，南浔成为最大木地板产销基地。
4. 洗牌期（2008年至今）：行业整合加速，环保政策和全装修比例提升推动市场向高端发展。

行业现状

• 中国地板行业已进入稳步发展阶段。
• 实木地板因资源稀缺，逐渐成为高端产品代表。
• 强化地板因成本低、性能优，占据市场主导地位。
• 竹地板因其低碳环保特性，出口比例达60%，发展前景良好。
• 行业面临产能过剩、同质化竞争、环保问题和原材料成本上升等挑战。

市场规模

• 2018年中国地板行业总产量已超过4亿平方米。
• 随着全装修政策的推动，预计到2023年，中国地板行业销售收入将达到1,422.1亿元人民币。

关键信息

驱动因素

1. 居民可支配收入增长与城镇化加速：居民收入稳步上升，城镇化率提高，推动了地板市场需求。
2. 全装修比例提升：全装修比例从20%提升至60%以上，带动高端地板产品需求。
3. 地暖普及与环保标准出台：地暖市场扩大，首部《地采暖用实木地板技术要求》标准出台，规范市场发展。

制约因素

1. 企业数量多、市场集中度低：中小企业众多，缺乏技术与管理能力，导致同质化竞争严重。
2. 环保问题频发：甲醛超标、苯污染等问题影响消费者信任，环保税实施进一步推动行业绿色转型。
3. 林业资源稀缺与原料价格上涨：中国森林覆盖率低，木材对外依存度高，原料成本不断上升。

市场趋势

1. 环保成为行业核心主题：绿色地板、环保材料和低碳化生产成为发展趋势。
2. 产业整合与品牌集中：行业洗牌加速，优势企业通过兼并重组提升市场地位。
3. 电商渠道发展：电商成为新渠道，推动定制化服务发展，企业需优化物流与服务网络。

竞争格局

行业特点

• 竞争分散，行业集中度低。
• 90%的企业为中小企业，产品同质化严重。
• 部分企业已向定制家居和新材料领域拓展，提升附加值。

典型企业分析

大亚圣象家居股份有限公司

• 企业概况：成立于1995年，是中国地板和人造板龙头企业，2018年营收达72.6亿元。
• 主要产品：实木地板、实木复合地板、强化地板、竹地板。
• 竞争优势：
  • 研发优势：2018年研发费用增长176.1%，推出多项环保产品。
  • 渠道优势：拥有近3千家线下专卖店，线上平台布局完善。
  • 产能优势：地板产能达5,300万平方米，中高密度板和刨花板产能达185万平方米。
• 潜在风险：
  • 原材料供应受限，成本上升。
  • 房地产政策变化影响市场需求。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

• 企业概况：成立于2004年，2011年上市，业务涵盖木地板、定制家居、新材料等。
• 主要产品：实木地板、实木复合地板、强化地板、定制衣柜、石墨烯产品。
• 竞争优势：
  • 渠道优势：拥有超过3千家线下专卖店，与多家知名房企合作。
  • 技术研发优势：设立专门研发团队，推动家居材料与石墨烯技术发展。
  • 产业链优势：通过整合资源，完善全屋定制产业链。
• 潜在风险：
  • 管理复杂度上升，战略执行难度加大。
  • 高端人才需求大，人才管理风险突出。

总结

中国地板行业在政策推动、消费升级和环保意识增强的背景下，正逐步向高端化、绿色化、品牌化和电商化方向发展。尽管面临原材料短缺、环保压力和行业同质化竞争等挑战，但通过技术升级、渠道优化和产业整合，行业有望实现可持续发展。龙头企业在研发、品牌和渠道建设方面具备明显优势，未来将引领行业转型与升级。