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2018年中国光伏产业发展形势总结

核心内容概述

2018年，中国光伏产业在全球竞争中进一步巩固其地位，技术水平和生产成本持续提升。然而，产业也面临全球市场需求放缓、供需失衡、价格竞争加剧、外贸形势严峻等多重挑战。此外，补贴资金缺口、弃光限电、制造业竞争力不足、用地税费成本高、标准体系不完善等问题仍需重点关注。

主要观点

1. 全球及国内光伏市场增长趋势

• 全球市场：2017年全球光伏新增装机容量预计超过100GW，同比增长37%。2018年全球新增装机量预计降至85GW左右，同比下降15%。
• 中国市场：2017年新增装机量超过50GW，同比增长45%，预计2018年新增装机量将达40GW。然而，补贴资金缺口、电站开发难度增加等因素可能抑制市场增长。

2. 产能扩张与供需失衡

• 2017年，我国多晶硅产量22万吨，同比增长13.4%；硅片、电池片、组件产量分别增长23.5%、27.5%和21.3%。
• 2018年，多晶硅产能预计达39.4万吨，硅片、电池片、组件产能也将持续释放，但市场需求放缓，导致上下游产品价格进一步下探，企业面临较大价格压力。

3. 技术水平提升与成本下降

• 骨干企业多晶硅生产能耗持续下降，综合成本降至6万元/吨。
• P型单晶及多晶电池转换效率分别达20.5%和18.8%，采用PERC、黑硅等技术的先进产线效率更高。
• 光伏组件生产成本降至2元/瓦以下，系统投资成本降至5元/瓦左右，度电成本降至0.5-0.7元/千瓦时。

4. 全球竞争地位巩固与外贸挑战

• 中国光伏企业技术、规模化和成本优势显著，全球竞争力进一步增强。
• 美国“201”调查、印度“双反”调查等贸易政策对出口及海外工厂运营构成挑战，需提前应对。

关键问题分析

1. 补贴资金缺口较大

• 2016年底可再生能源附加资金缺口达520亿元，预计2017年底达800亿元。
• 补贴延迟发放增加企业资金成本，影响行业稳定性。

2. 弃光限电问题严重

• 西北地区弃光率较高，如新疆、甘肃分别达31%和30%。
• 弃光原因包括电网规划不合理、用电负荷增长缓慢、调峰能力不足、输电通道不畅等。

3. 制造业竞争力提升乏力

• 产业化研发投入不足，关键工艺技术和高端装备水平有待提升。
• 新型薄膜、异质结电池等技术发展滞后，产业结构性矛盾突出。

4. 光伏电站用地税费成本高

• 光伏用地性质认定存在分歧，影响项目开发和税费收取。
• “一刀切”管理方式增加用地成本，阻碍“光伏+”模式创新。

5. 标准体系不完善

• 光伏产业标准体系尚不健全，标准制修订进展缓慢，与产业发展脱节。
• 团体标准难以转化为行业或国家标准，企业参与积极性不高。
• 知识产权保护不力，增加企业维权成本。

对策建议

1. 完善光伏发电价格机制

• 多渠道充实可再生能源基金，预计每年可增加200亿元。
• 完善补贴拨付程序，定期公布补贴目录，确保项目及时获得支持。
• 推进电价退坡机制，研究“小步快走”的调价方式，争取到2023年取消补贴。

2. 解决弃光限电问题

• 加强顶层设计，落实可再生能源消纳方案。
• 探索建立配额制，落实优先上网政策。
• 推进输电通道建设，优化现有送电能力。
• 鼓励发展高载能产业，提升电力消纳水平。
• 协调电源与电网规划，避免新增外送电源。

3. 推动制造业转型升级

• 加强技术创新，布局基础性、前沿性技术。
• 通过市场机制促进企业重组，加速落后产能退出。
• 支持骨干企业研发关键工艺技术，推动智能制造升级。

4. 规范用地与税费标准

• 协调农业、林业等部门，制定光伏发电用地管理办法。
• 减轻涉企税费负担，包括减税降费、降低融资成本等。

5. 完善标准体系建设

• 理顺标准体系交叉归口问题，加快前沿技术标准转化。
• 建立标准及时更新机制，加强标准执行与监督。
• 鼓励企业参与国际标准制定，提升行业话语权。

6. 化解国际贸易纠纷

• 强化政府层面磋商谈判，必要时诉诸WTO争端解决机制。
• 借助“一带一路”倡议，开拓南美、中西亚、非洲等新兴市场。
• 加大信贷支持，利用丝路基金、亚投行等渠道支持海外投资。

结语

2018年，中国光伏产业在技术、成本和全球竞争力方面取得显著进展，但需应对市场需求放缓、供需失衡、贸易壁垒等挑战。通过完善价格机制、解决弃光限电、推动技术升级、规范用地税费、加强标准建设及化解国际贸易纠纷等措施，有望进一步巩固行业地位，实现高质量发展。