20240617-东方证券-计算机行业周报_端侧AI进展迅速_车路云一体化投资再超预期_12页_966kb

计算机板块上周上涨46%，优于多数行业，主要由于“科特估”概念提升了TMT行业关注，并且科技盛会如Computex和苹果WWDC大会展示了AI技术迭代与落地，增强了市场信心。我们预计板块将保持乐观，产业持续迭代和数字化投资如车路云一体化将推动行情。

AI进展迅速，苹果WWDC2024介绍了AppleIntelligence，整合生成式AI到系统层面，提供文本校对、图像生成和智能语音功能，性能接近GPT-4Turbo水平。华为开发者大会预计开启HarmonyOS NEXT Beta测试，其大模型架构进一步升级。国内AI芯片研发和量产顺利，带动算力需求。

车路云一体化投资加速，北京和武汉的百亿级计划超出预期，政策支持交通、制造和电力数字化。信创领域或于下半年加速，财政支出增加可能提振需求。

投资建议：关注AI应用如金山办公、科大讯飞；算力领域如海光信息、中科曙光；数字化如中控技术、远光软件；信创如达梦数据库、中国软件。风险包括技术落地和政策监管。