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2019年1月物流行业研究简报总结

行业总体概况

2019年1月，物流行业整体保持平稳运行态势。制造业PMI指数为49.5%，虽有微升但仍低于荣枯线，显示制造业仍处于收缩区间。非制造业商务活动指数为54.7%，保持高景气度，特别是与居民消费和出行相关的行业因春节临近而需求释放。综合PMI产出指数为53.2%，比上月上升0.6个百分点，但低于去年同期1.4个百分点，表明经济景气度有所回升，但宏观经济下行压力依然存在。

行业运行数据

综合PMI产出指数

• 指数：53.2%
• 同比：+0.6%
• 向好：↑
• 向坏：↓

制造业生产指数

• 指数：50.9%
• 同比：+0.1%
• 向好：↑

非制造业商务活动指数

• 指数：54.7%
• 同比：+0.9%
• 向好：↑

中国大宗商品指数（CBMI）

• 指数：101.2%
• 同比：+2.3%
• 向好：↑

中国物流业景气指数

• 指数：53.7%
• 同比：-1%
• 向好：—
• 向坏：↓

中国仓储指数

• 指数：53.7%
• 同比：+2.5%
• 向好：↑

中国公路物流运价指数

• 指数：96.6%
• 同比：0%
• 向好：—
• 向坏：—

电商物流指数

• 指数：111.2%
• 同比：-0.2%
• 向好：—
• 向坏：↓

企业事件追踪

京东物流

• 1月8日：在四川广安营业部的无人机常态化运营正式开启，是西南首个无人机配送的常态化运营试点。
• 1月9日：与同济大学中德职业教育联盟联合发起海外人才计划，培养高技能物流人才。
• 1月10日：武汉亚洲一号生鲜仓启用大型冷库旋转货架系统。
• 1月15日：与中建地下空间有限公司签订合作，探索地下物流建设。
• 1月22日：无人机成功实现在印尼首次飞行，是中国物流无人机在海外的首次成功飞行。
• 1月24日：获ISO27001认证，信息安全管理与国际标准接轨。
• 1月29日：与中铝创新开发投资有限公司合作，共建有色金属供应链平台，提供四流合一的智能解决方案。

阿里巴巴与菜鸟

• 1月2日：与分众传媒推进“U众计划”，探索线上线下全链路营销模式。
• 1月7日：与义乌市政府合作共建智能物流骨干网，加快跨境电商试验区建设。
• 1月11日：首单可扩募物流仓储REITs产品获批，推动物流地产证券化趋势。
• 1月22日：全国首个物联网（IoT）机器人分拨中心在南京启用，提升物流智能化水平。

快递快运

• 顺丰航空：机队规模增加至51架，接收首架B767-300BCF全货机。
• 安能快递：推出安锐速运，进入大件快递领域。
• 圆通：开通首条国际航线，上线新官网，实施“分拣前置”模式。
• 德邦：与华为云合作探索智慧物流园区建设。
• 百世快递：在泰国曼谷启动快递网络，覆盖东南亚市场。
• 跨越速运：获得全国快递业务经营许可证。

合同物流

• 上汽安吉与三一重工签订战略合作协议，拓展装备制造领域。
• 一汽解放发布哥伦布智慧物流开放计划，包括智能加（Ai+）和互联家（Connect+）。
• 长安民生打造国内最大汽车物流无人仓，提升运营效率。
• 日日顺物流启动即墨仓建设，推动大件物流智慧化发展。

行业资本风向

2019年1月，国内物流行业共发生13起融资事件，融资总额约66.25亿元人民币。其中，零担快运领域融资企业众多，融资额以亿元起。准时达以24亿元融资额位居榜首，聚盟和优速快递分别获得亿元级融资，壹米滴答获得18亿元D轮融资。

物流指数解析

制造业PMI

• 指数：49.5%
• 同比：+0.1%
• 主要拖累项：库存类指标、生产类指标
• 高技术制造业显著回升

非制造业PMI

• 指数：54.7%
• 同比：+0.9%
• 服务业整体景气度提升，建筑业环比动能不低

CBMI指数

• 指数：101.2%
• 同比：+2.3%
• 销售指数回升明显，但库存仍处上升通道，价格持续下跌

物流业景气指数

• 指数：53.7%
• 同比：-1%
• 受春节影响，物流活动呈现周期性回落

仓储指数

• 指数：53.7%
• 同比：+2.5%
• 业务量大幅回升，库存周转效率提高，但库存水平继续上升

公路物流运价指数

• 指数：96.6%
• 同比：-0.04%
• 需求总体平稳，供给趋缓，运价指数震荡回落

电商物流指数

• 指数：111.2%
• 同比：-0.2%
• 电商物流需求旺盛，运行效率保持高位，农村业务量增长显著

快递发展数据

快递发展指数

• 12月指数：183.7%
• 同比：+20.7%
• 业务量：507.1亿件，同比增长26.6%
• 收入：6038亿元，同比增长21.8%

分类型快递业务量

• 同城快递：114.13亿件，占比22.5%
• 异地快递：381.91亿件，占比75.3%
• 国际及港澳台快递：11.06亿件，占比2.2%

分地区快递业务量

• 东部地区：405.18亿件，占比79.9%
• 中部地区：62.37亿件，占比12.3%
• 西部地区：39.55亿件，占比7.8%

快递红黑榜

• 有效申诉率较高的企业：优速、TNT、天天等
• 有效申诉处理满意率：多数企业为100%，部分企业为99.4%或98%

市场集中度

2018年12月，快递行业CR8为81.2%，市场集中度持续提升，资源向头部企业集聚，“马太效应”显著。

2019年2-3月物流行业活动

• 2019-02-28：第二届中国无人驾驶产业化峰会（深圳）
• 2019-03-08：2019汽车产业装备与智能制造峰会（天津）
• 2019-03-11：第三届世界制造业数字化转型峰会（成都）
• 2019-03-20：2019LT中国物流技术峰会（北京）
• 2019-03-21：2019全球制造业供应链峰会（深圳）

总结

2019年1月，物流行业整体保持平稳运行，制造业仍处于收缩区间，非制造业保持高景气度。科技化和智能化成为物流企业追逐的热点，京东物流和菜鸟在无人配送、IoT技术、REITs产品等方面取得重要进展。零担快运领域融资活跃，准时达以24亿元融资额居首。电商物流需求旺盛，农村市场增长显著。行业资本风向显示，零担快运和合同物流是融资重点。市场集中度持续提升，头部企业优势明显。随着春节临近，物流行业将面临供需调整，但整体趋势向好。