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资讯早班车-2023-03-03 总结

一、宏观数据速览

二、核心内容与主要观点

1. 政策与市场动态

• 商务部强调恢复和扩大消费，推动外贸稳规模优结构，支持新能源汽车消费，并加快海南自由贸易港建设。
• 国家发改委对固定资产投资稳定增长的地区进行激励支持，安徽、湖南、浙江、江西、甘肃被纳入名单。
• Wind数据显示，3月2日国内商品期货中，沪镍、20号胶、棉纱基差最大，而生猪、橡胶、硅铁基差最小。
• 美元加息预期升温，美国10年期国债收益率重返4%。美联储官员“鹰派”言论强化了市场对加息的预期。
• 欧洲央行计划在3月加息50个基点，并可能继续加息以抑制通胀，欧元区2月CPI同比上升8.5%。
• 日本央行认为当前无需额外措施改善市场功能，需持续观察政策调整的影响。

2. 金属市场

• 伦敦金属交易所数据显示，锌库存创2个月新高，镍库存创2010年以来新低。
• 高盛预测2023年铜市场将出现28.7万吨缺口。
• 国内精炼镍产量2月环比增长12.28%，同比上升14.55%，产能利用率维持在79.49%左右。

3. 煤焦钢矿市场

• 全国30家独立焦化厂平均盈利10元/吨，山西、山东、内蒙、河北等地焦炭盈利水平不一。

4. 能源化工市场

• 欧佩克2月原油产量增加12万桶，达2924万桶。
• 俄罗斯计划提高3月海运柴油出口额，以应对欧洲禁令。
• EIA天然气库存较去年同期增长27.1%，显示天然气供应充足。
• 中国外汇交易中心支持厦门国际银行发行“三农”专项金融债，用于乡村振兴。

5. 农产品市场

• 农业农村部要求加强春季农业生产，落实抗旱保春播春管措施。
• CBOT小麦、玉米期货上涨，受黑海粮食出口协议担忧及天气因素影响。
• 乌克兰小麦产量预计为1600万-1800万吨，较去年有所下降。
• 阿根廷预计当前种植季大豆和玉米产量与之前预期持平，但存在下调风险。

三、债市与货币市场

• 银行间主要利率债震荡走弱，收益率普遍上行1-2个基点。
• 国债期货盘中跳水，全线收跌。
• 信用债涨跌不一，部分城投债涨幅显著，地产债表现分化。
• 中证转债指数微跌，部分转债如盘龙转债、嵘泰转债跌幅较大，盛路转债、大元转债涨幅显著。
• 货币市场利率多数下行，Shibor短端品种下跌明显。
• 一级市场3月3日有197只债券上市，77只债券缴款，市场活跃。
• 理财规模因赎回潮有所下降，预计2023年仍面临压力。

四、股票市场要闻

1. 国内股市

• A股震荡走弱，成交额放量至9341.8亿元。
• ChatGPT概念出现巨震，6G概念逆市活跃，多只个股涨停。
• 北向资金净买入7.65亿元，汇川技术获净买入最多。
• 港股恒生指数下跌，蔚来、微博等个股跌幅较大。
• 北交所个人投资者门槛建议调降至10万元，以促进市场发展。
• 宁德时代建议加快电池护照研究，同时出售皮尔巴拉矿业股份。
• 晶科能源为全球最大光伏电站提供组件，推动绿色能源发展。

2. 国际股市

• 中概股普遍上涨，高途集团、哔哩哔哩、达达集团等涨幅显著。
• 中概新能源汽车股集体上涨，蔚来、小鹏、理想等表现亮眼。

五、财经新闻汇编

• 央行3月2日开展730亿元逆回购操作，单日净回笼2270亿元。
• Wind数据显示，3月3日有大量债券上市、还本付息及招标，市场活跃。
• 证监会发布风险警示，提醒投资者警惕“合格境外投资者”违规行为。
• 基金经理偏好成长及消费板块，关注科技、消费等领域的业绩预喜公司。

六、免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立顾问。

七、宝城期货信息

• 宝城期货在全国多地设有营业部，提供期货咨询服务。
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