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南京证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年2月26日发布投资晨报，内容涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判、提示信息及法律声明等部分。报告旨在为投资者提供市场动态、行业趋势及投资建议，强调专业服务创造价值的理念。

主要观点

1. 政策调控与行业趋势

• 土地集中出让机制：全国22个重点城市（包括一线城市和二线城市）将实行住宅用地“两集中”同步公开出让政策，旨在稳定地价和房价预期，完善房地产长效机制。
• 政策闭环：该机制与“三道红线”、“两道红线”共同构成政策闭环，从土地、房企、银行三方面规范房地产市场，推动行业平稳健康发展。
• 行业集中度提升：政策更有利于资金实力强的龙头房企获取土地储备，进一步强化行业集中度提升逻辑。

2. 投资建议

• 地产板块：当前地产行业估值处于近10年低位，龙头房企市盈率低，分红率高，投资性价比凸显。建议关注万科A、保利地产、中南建设等优质住宅开发龙头股，以及招商积余（物业）、我爱我家（经纪服务）等标的。
• 市场情绪：当前市场情绪持续降温，成交量能跌破万亿，但主板止跌企稳，创业板及科技题材股仍存在阶段性表现机会。
• 关注领域：建议投资者适当介入海外供需恢复的工业金属和化工产业链，以及受益于国内制造业投资复苏的细分设备领域。

3. 市场表现

• 沪深市场：周四，房地产、非银金融等周期板块鼎力护盘，沪指止跌企稳小幅反弹，但受10日线压制。深成指和创业板指则下跌，创业板指跌破3000点。
• 板块涨跌：房地产、非银行金融、建筑、国防军工、银行等板块涨幅居前；计算机、电力设备及新能源、食品饮料、基础化工、通信等板块跌幅靠前。
• 概念题材：医疗美容、钛白粉等概念题材股表现疲软。

关键信息

1. 财经新闻

• 环保包装要求：国家邮政局要求寄递企业使用环保材料包装，优先采用可重复使用、易回收的包装物。
• 农机购置补贴：农业农村部实施新一轮农机购置补贴政策。
• 北向资金：北向资金25日净卖出7.34亿元，宁德时代、万科A获净买入。
• 国家乡村振兴局：正式挂牌成立。
• 航天标准：我国制定的航天国际标准正式发布。
• 机械工业：2021年机械工业营收和利润总额增速约4%。
• 私募基金：截至1月末，私募管理基金规模达17.06万亿元，环比增长6.8%。
• 易方达基金：首募2400亿的大爆款易方达竞争优势企业26日开放申赎，并暂停大额申购。
• 美国国债收益率：美国10年期国债收益率升至1.45%，为2020年2月以来最高水平。

2. 行业及公司要闻

• 宁德时代：拟投资不超105亿元扩建时代上汽动力电池生产线项目。
• 长盈精密：2020年度净利润同比增长617.82%，主要受益于电脑类、智能穿戴类、新能源汽车零组件类产品增长。
• 复星医药：中国澳门政府计划采购40万剂mRNA新冠疫苗BNT162b2。
• 潍柴动力：拟将子公司火炬科技分拆至创业板上市。
• 赣锋锂业：拟新增发行4804万股H股，用于扩张海外锂资源项目。
• 万泰生物：新冠病毒相关检测产品获欧盟CE认证。
• 万华化学：3月份中国地区聚合MDI价格上调7500元/吨。
• 欣旺达：拟定增募资不超39.37亿元，用于多个锂电池项目。
• 麦迪科技：拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过45元/股。

3. 提示信息

• 美国股市：道琼斯指数下跌1.75%，纳斯达克下跌3.52%，标普500下跌2.45%。
• 香港股市：恒生指数上涨1.20%，恒生国企指数上涨1.80%。
• 大宗商品：
  • NYMEX原油上涨0.40%，报63.47美元/桶。
  • COMEX黄金下跌0.25%，报1,771.00美元/盎司。
  • LME3月铜下跌1.50%，报9,355.00美元/吨。
  • LME3月铝上涨0.70%，报2,218.50美元/吨。
  • LME3月锌下跌0.16%，报2,863.50美元/吨。
• 外汇市场：
  • 美元/人民币上涨0.65%，报6.4896。
  • 欧元/美元上涨0.07%，报1.2178。

总结

本报告对2021年2月26日的市场动态进行了全面分析，涵盖政策导向、行业趋势、公司动态及市场表现。重点指出土地集中出让机制对房地产市场的积极影响，以及周期板块在市场调整中的护盘作用。同时，报告建议关注地产龙头股及受益于制造业复苏的细分设备领域，并提醒投资者注意市场情绪与成交量变化。此外，还提供了国际股市、大宗商品及外汇市场的关键数据，为投资者提供多维度参考。