保险文摘（2019年第一期）_44页_21mb

报告摘要

保险行业分析总结

核心内容概览

中国保险行业在快速发展的同时，也面临诸多挑战与机遇。2019年第一期《保险文摘》从多个维度分析了行业现状与未来趋势，重点包括：

保险消费者画像：通过大数据分析，刻画了中国保险消费者的特征，包括性别、年龄、地域、保障偏好等。
寿险行业分析：探讨了寿险行业的发展现状、外部环境及中小寿险公司的战略定位。
非寿险创新业务：分析了健康险、信用保证保险等非寿险领域的发展前景与挑战。
公司治理优化：强调了公司治理在保险行业健康稳定发展中的重要作用。
中美贸易争端影响：分析了国际贸易环境对保险行业的影响及应对策略。

中国保险消费者白皮书主要发现

1. 消费者画像

中国保险消费者主要为80后已婚有子女男性，居住在经济发达地区，每年在保险上的花费约为3000元，持有2张以上保单。
意外险为首选保障，医疗与意外险组合更受欢迎。
女性保险意识增强，购买行为呈现多样化趋势。
消费者保险意识逐渐增强，人均保单数预计2020年将超过3张。

2. 各险种洞察

险种	主要发现
医疗保险	超过一半消费者购买，以男性为主，长期医疗险以女性为主，人均理赔金额逐年上升，西北地区增速最快。
意外保险	超过八成消费者购买，70后、80后为主要群体，交通事故是主要理赔原因，华东、华南地区增长最快。
重大疾病险	女性购买意识增强，未成年人成为主要被保客群，九成消费者同时享有意外险，癌症是主要理赔原因，西南地区增速较快。
寿险	短期寿险占比逐年上升，80后为主要购买人群，青海、宁夏、内蒙古增速最快，理赔客户占比上升，理赔对象年龄增大。
养老保险	女性为主要投保客户，中青年为主力客群，年金给付客户最多，上海、天津、辽宁给付客户占比最高。
财富管理	女性购买比例逐渐上升，25-40岁为主要投保人群，上大学人群和退休人群为主要给付对象。
教育保险	为子女购买为主，中青年为主要客群，与养老保险高度相关，东南沿海地区消费者多，给付金额高。
车险	女性投保人占比上升，车损险和三责险关注度上升，商车费改后人均理赔金额增加，但小额理赔占比下降。
家财险	女性投保意识增强，沿海地区消费者多，小额家财险降低人均保费，个人账户损失险受欢迎。

3. 2020年预测

女性客户占比预计达到40.29%，投保人以31-40岁为主，占比26.16%。
人均保费预计达到30,380元，人均保单数预计超过3张，两张及以上保单的消费者占比预计超过七成。

中小寿险公司发展现状与战略发展思路

1. 发展现状

中小寿险公司发展相对缓慢，品牌认知度不高。
营销渠道上，缺乏先发优势，银保渠道成本高、竞争激烈。
产品结构上，产品同质化严重，缺乏差异化竞争策略。

2. 外部环境分析（STEEP模型）

社会因素：中产阶级扩大，二胎政策实施，人口老龄化，健康意识增强。
科技因素：大数据、互联网金融推动行业变革，科技赋能成为发展关键。
经济因素：保险深度偏低，保险渗透率低，中产阶级群体增加带来新机遇。
政策因素：强监管推动行业回归本源，监管趋严，公司治理成为重点。

3. 发展挑战

规模小、品牌认知度低。
专业人才缺乏，尤其是高端人才。
依赖银保渠道，缺乏个险渠道的建设。
资金运用能力有限，经营成本高。
治理结构不完善，风险控制能力弱。
产品同质化严重，创新能力不足。

4. 重新定位与战略发展重点

细分化发展：聚焦特定人群、特定产品、特定区域。
技术与产品创新：利用大数据、人工智能等技术进行产品设计与服务优化。
差异化竞争：开发特色业务，提升品牌认知度。
客户与市场定位：通过数据整合，实现精准营销与服务。

非寿险创新业务发展

1. 健康险发展

市场现状：商业健康险持续增长，2018年保费达5059亿元，同比增加23.2%。
增长动力：
- 政策支持，如税优健康险、税延养老等。
- 医保基金赤字，推动商业健康险发展。
- 慢病增加，健康意识觉醒，催生对高端医疗服务的需求。
- 个人医疗支出高，商业健康险成为补充。

2. 信用保证保险

市场背景：消费信贷快速增长，信用保证保险成为普惠金融的重要工具。
展业动力：
- 政策支持，如“新国十条”鼓励发展信用保证保险。
- 风险管理需求上升，信用保证保险可降低普惠金融成本。
- 资源优势，保险公司拥有大量客户数据，可支持信用评估与风险控制。
应对策略：
- 快速抢占市场份额，探索目标客群与渠道。
- 提升产品定价能力，实现精准定价。
- 优化风控体系，利用大数据与第三方平台，提升整体风控水平。

优化公司治理，推进战略转型

1. 公司治理的重要性

公司治理是现代保险监管体系的三大支柱之一，与偿付能力、市场行为并列。
2014年国际保险监督官协会（IAIS）提出公司治理监管的重要性，2017年原保监会发布相关指导意见，推动公司治理体系建设。

2. 公司治理缺陷的影响

公司治理问题导致市场乱象，如虚假出资、数据造假、违规关联交易等。
治理结构不完善，如独立董事形同虚设，监事会缺失，资金运用不透明，成为风险源头。

3. 公司治理的未来重点

监管强化：银保监会成立公司治理监管部，密集出台监管制度，强化公司治理在监管体系中的地位。
核心竞争力：良好的公司治理是保险公司核心竞争力的重要基因，有助于整合股东资源、提升风控能力与品牌价值。
长期发展：公司治理规范化是防范系统性风险、保障行业健康发展的治本之策。

中美贸易争端与保险行业应对

中美贸易争端加剧全球经济不确定性，影响金融市场稳定。
保险行业需调整国际化战略，增强抗风险能力。
金融机构需主动应对，优化业务结构，提升服务质量，增强市场信心。

总结

中国保险行业正处于快速发展与深度变革的交汇点，大数据、科技、政策等多重因素推动行业转型升级。消费者画像日益清晰，寿险与非寿险市场均呈现多元化、细分化、科技化趋势。中小寿险公司需通过差异化发展、科技赋能、客户细分等方式提升核心竞争力。非寿险领域如健康险、信用保证保险等具备较大发展潜力，需借助科技手段提升产品设计与风险控制能力。公司治理的完善是行业健康发展的基石，需通过制度建设、风险控制与战略转型实现长期稳定发展。面对国际环境变化，保险行业需积极应对，提升抗风险能力，把握未来发展机遇。

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