2017支付策略调查（英文版）_34页_639kb

2017 Payments Strategy Survey Summary

核心内容

2017年支付策略调查揭示了银行在支付领域面临重大变革和挑战。随着新技术的出现、客户期望的变化以及非银行竞争者的崛起，支付服务已成为银行业务中最动态的领域之一。调查指出，银行若想保持其在支付市场的领导地位，必须将支付策略作为战略优先事项。

主要观点

• 支付方式正在迅速演变：电子支付持续增长，非现金支付方式如借记卡、信用卡和ACH转账正在取代传统支付手段如现金和支票。2012-2015年间，借记卡交易量增长最快，信用卡和总卡交易量也显著增加，而支票使用量则持续下降。
• 移动支付增长潜力巨大：尽管目前移动支付仍处于早期阶段，但其增长迅速，尤其受到年轻、受教育程度高和收入较高的消费者青睐。预计到2020年，美国移动支付交易额将超过3140亿美元。
• 商业支付需求也在变化：消费者对支付便捷性和速度的期望正在影响商业支付领域。企业需要更快、更透明和更安全的支付解决方案，以匹配客户在零售端的体验。
• 信息在支付中的重要性日益增强：支付相关信息是提升客户体验和创造价值的关键。银行和金融科技公司正在利用支付数据进行分析，以提供个性化服务和增强客户忠诚度。
• 非银行竞争者正在改变市场格局：金融科技公司和新兴支付平台正在利用新技术（如区块链）提供更快、更便宜的支付服务，挑战传统银行在支付领域的主导地位。
• 技术发展推动支付创新：开放API、智能手机普及、云计算和区块链等技术正在改变支付行业的基础设施和运营方式，提高支付的实时性、安全性和便利性。
• 银行支付策略仍不完善：87%的受访银行表示没有正式的支付策略，仅少数银行有明确的策略制定和执行机制。许多银行仍依赖第三方系统提供商，缺乏数据整合和敏捷性。
• 投资趋势向电子支付倾斜：银行正在增加对电子支付相关服务的投资，尤其是远程存款、借记卡、移动支付和实时支付。相比之下，纸支票和数字货币的投资优先级较低。
• 支付服务对银行的市场价值至关重要：大多数受访者认为支付服务是银行客户价值主张的重要组成部分，客户最看重的是安全性和便利性。

关键信息

支付方式构成（2012-2015）

调查受访者概况

• 共有219家机构参与调查。
• 多数受访者来自总资产低于10亿美元的社区银行。
• 约60%的受访者表示其银行同时关注消费者和商业支付业务。
• 约26%的受访者表示其银行的战略重点是商业支付，14%则是消费者支付。
• 约40%的受访者表示其银行在评估、实施和管理支付策略时采取“快速跟进”或“先发制人/实验者”的策略。
• 约87%的受访者表示其银行没有正式的支付策略，仅少数银行有明确的战略规划。

战略挑战与障碍

• 支付策略制定和执行责任分散，多数银行由CFO/COO或“其他”部门负责。
• 决策过程缓慢，高层管理人员对支付技术的理解不足。
• 大多数银行依赖第三方核心系统提供商，导致其支付能力受限于核心供应商的创新水平。
• 仅少数银行制定了明确的业务案例开发流程，用于支付相关投资决策。

投资优先级

消费者支付投资优先级

• 高优先级：远程存款、借记卡、移动支付、移动P2P支付
• 低优先级：纸支票、数字货币、电子钱包、信用卡

商业支付投资优先级

• 高优先级：ACH能力、电汇、借记卡、实时支付、基于网络的现金管理
• 低优先级：纸支票、数字货币、移动B2B和B2P支付

调查结果与建议

• 银行需加快支付策略的制定与执行，以应对日益增长的电子支付需求。
• 需加强与金融科技公司的合作，以提升支付服务的创新能力和客户体验。
• 应重视数据安全和隐私保护，同时利用支付数据进行分析，以优化客户行为和提升市场竞争力。
• 银行应投资于开放API、云服务和区块链等新技术，以构建更高效、安全的支付平台。

结论

支付行业正经历快速变革，银行必须重新审视其战略、治理和投资方式，以保持市场领先地位。通过采用新技术、加强数据利用和提升客户体验，银行才能在竞争激烈的支付市场中持续发展并获得竞争优势。