GSMA-2018年俄罗斯和独立国家联合体（CIS）移动经济报告（英文）-2019.4-40页_2mb

总结：移动经济在俄罗斯及CIS国家的发展（2018）

核心内容

本报告分析了2018年俄罗斯及CIS（独联体）国家的移动通信市场，涵盖行业概况、技术趋势、收入增长及政策影响等方面。GSMA Intelligence作为全球移动运营商数据和分析的权威来源，提供了详细的市场预测和行业洞察。

主要观点

1. 行业概况

• 高渗透率：截至2017年底，CIS地区拥有2.32亿移动用户，渗透率达80%，位居全球前列，仅次于欧洲和北美。
• 增长有限：预计到2025年，CIS地区的移动用户渗透率将仅增加2个百分点，达到82%。
• 俄罗斯主导：俄罗斯是CIS地区最大的市场，占该地区总移动收入的约70%。2025年预计用户渗透率将达89%。
• SIM连接数：2017年CIS地区SIM连接数为4.22亿，预计到2025年将增长至4.37亿。

2. 技术趋势

• 4G快速普及：4G连接比例从2013年的30%增长至2017年的16%，预计到2025年将占总连接数的2/3。
• 5G即将推出：俄罗斯计划在2020年底开始5G网络部署，预计到2025年将有4800万5G连接，占总连接数的19%。
• 技术应用重点：5G初期将集中在增强移动宽带（eMBB）上，以提升网络容量和速度。固定无线接入（FWA）和大规模物联网（Massive IoT）也将成为重要应用方向。

3. 数据流量增长

• 智能手机推动增长：智能手机连接比例从2017年的57%增长至2025年的81%，预计到2025年将有3.42亿智能手机。
• 数据流量爆炸式增长：根据爱立信预测，CIS地区的移动数据流量在2017-2023年间将以40%的年复合增长率增长，从1.1 EB/月增至8.4 EB/月。
• 视频为主要增长驱动：视频是推动数据流量增长的主要因素，VK在俄罗斯是最受欢迎的社交平台，推动了大量视频内容消费。

4. 收入与投资

• 收入稳定增长：尽管面临竞争压力和较低定价，俄罗斯移动服务收入在2017年增长至161亿美元，预计到2025年将达到176亿美元。
• 资本支出下降：由于4G网络建设完成和光纤基础设施扩展，俄罗斯运营商的资本支出近年来有所下降。
• 5G投资影响有限：预计到2020年，5G部署不会显著影响资本支出，但之后将推动支出回升。

5. 政策与监管

• 5G政策支持：俄罗斯政府已为MegaFon和Rostelecom分配5G频谱用于测试，其他运营商如MTS和Beeline的申请因时间限制被拒绝。
• 物联网发展政策：俄罗斯能源部的技术标准和联邦法律推动了智能电表的普及，促进了工业物联网的发展。
• 网络中立与数据监管：政策应从监管转向促进行业发展，特别是在5G部署、频谱分配、网络架构和网络中立方面。

关键信息

• 运营商与创新：移动运营商正在通过数字平台和新服务模式推动增长，如MegaFon的工业物联网平台、Beeline的智能城市项目等。
• 市场变化：俄罗斯移动分销市场正在向运营商直接控制的方向转变，减少了零售渠道数量，提升了市场效率。
• Yarovaya法律影响：该法律要求运营商存储语音、短信和数据记录，将导致运营商在存储容量上的大量投资，影响现金流。
• 创新领域：物联网、电子商务、区块链和创业投资是推动CIS地区移动行业发展的重要机会。

未来展望

• 物联网增长：CIS地区物联网连接数预计从2017年的约2.2亿增长至2025年的6.6亿，其中工业物联网将增长至3.16亿。
• 收入结构变化：物联网收入预计从2017年的50亿美元增长至2025年的260亿美元，其中应用、平台和服务收入占比将从53%增长至62%。
• 移动市场转型：运营商正逐步从追求连接数增长转向降低客户流失率（churn）和提高每用户平均收入（ARPU）。

图表摘要

主要运营商动态

• MTS：2017年推出工业物联网平台，2018年9月启动俄罗斯首个全国性物联网网络。
• MegaFon：与华为合作测试NB-IoT在Innopolis的智能电表应用，与俄罗斯政府合作推进智能城市项目。
• Beeline：在俄罗斯和哈萨克斯坦推出智能电表和智能城市解决方案，2018年与爱立信合作提供NB-IoT连接。
• VimpelCom：整合Euroset零售网络，扩展其Beeline品牌门店。

总体趋势

CIS地区移动市场已高度渗透，未来增长将主要依赖于物联网和数据服务的扩展。随着5G技术的逐步部署，运营商将面临新的机遇和挑战，特别是在数据变现和新业务模式开发方面。政策支持和技术创新将共同推动该地区向更加成熟的数字经济发展。