20201025-光大证券-医药生物行业跨市场周报_化学发光进入分化时代_疫情加速进口替代_39页_12mb

医药生物行业周报总结（2020年10月25日）

核心内容

本报告分析了2020年10月医药生物行业的市场表现和行业发展趋势，重点关注化学发光行业进入分化时代，以及疫情对进口替代的推动作用。此外，还提供了A股和H股的市场行情回顾、主要公司研发进展、投资策略、风险提示以及部分公司的业绩数据。

行情回顾

• A股医药生物指数：上周下跌6.24%，跑输沪深300指数4.71个百分点，跑输创业板综指2.63个百分点，排名第28/28，表现较差。
• H股医疗健康指数：收跌2.4%，排名第10/11。
• 分子板块表现：
  • A股中，跌幅最小的是医疗服务（-2.43%），跌幅最大的是生物制品（-10.34%）。
  • H股中，医疗保健设备与用品涨幅最大（+6.97%），制药跌幅最大（-3.75%）。
• 个股层面：
  • A股中，涨幅较大的多为个股性原因，跌幅较大的多为疫苗相关概念。
  • H股中，官酝控股涨幅最大（+46.55%），爱康医疗跌幅最大（-18.16%）。

本周观点

化学发光行业趋势

化学发光是IVD（体外诊断）行业的核心细分市场，具有高增长潜力和显著的进口替代空间。行业已进入分化阶段，疫情加速了进口替代进程。

• 市场规模：2019年国内化学发光市场规模接近300亿元（出厂价口径），增速约为20%。
• 流水线需求：目前国内流水线缺口达6000条，远期流水线将占据医院检验市场60%。
• 竞争策略：
  • 三级医院：国产企业通过项目补充性装入仪器，提高认可度后再向主流项目渗透。
  • 二级医院：国产企业通过项目齐全性占领医院，逐步提高主流项目的渗透率。
  • 一级医院：国产企业依靠性价比和渠道优势。

主要企业竞争策略

• 安图生物：核心原材料自产率高达70%，在传染病检测中具备进口替代能力，流水线铺货有望加速。
• 迈瑞医疗：依靠外购优质抗原、抗体原材料，产品力内资一流，化学发光业务快速放量，预计2020年收入成为内资第一。
• 新产业：内资首家化学发光企业，仪器保有量内资第一，近期取得传染病检测主要项目试剂注册证，高端仪器快速铺货。
• 迈克生物：凭借后发优势，中选多个省份新冠试剂集采，仪器铺货加速。
• 亚辉龙：未详细提及，但被列为差异竞争阶段的龙头公司。

下半年策略

长受益方向

• CXO（合同研究组织）：建议关注药明康德、药石科技、凯莱英等公司。
• 疫苗与血制品：推荐智飞生物、双林生物、大参林等。
• 互联网医疗与医疗防护：推荐平安好医生（H）、英科医疗等。
• 医疗硬件：推荐安图生物、迈瑞医疗等。

快复苏方向

• 医疗服务与耗材：推荐欧普康视、康德莱等。
• 生长激素：推荐威高股份（H）、长春高新等。

风险提示

• 药品/耗材降价风险
• 行业“黑天鹅”事件
• 研发失败风险

关键信息

上市公司研发进度

• 恒瑞医药：SHR-1819和SHR-1916、SHR4640片进行1期或3期临床。
• 信立泰：阿利沙坦酯氨氯地平片临床申请新进承办。
• 普洛药业：注射用索法地尔进行3期临床。

行业数据与趋势

• 化学发光市场：预计未来三年仍将保持20%左右的增长。
• 流水线缺口：三级医院和二级医院的流水线缺口分别为2803条和5410条，合计8213条。
• 进口替代：外资在主流项目和流水线方面具有优势，国产企业在三级医院的渗透率有望提升。

推荐公司

• A股：药明康德、药石科技、凯莱英、智飞生物、双林生物、大参林、平安好医生（H）、英科医疗、安图生物、迈瑞医疗、欧普康视、康德莱、威高股份（H）、长春高新。
• H股：官酝控股、华检医疗、美瑞健康国际、培力控股、福森药业、四环医药、励晶太平洋、国药控股、中国再生医学、德斯控股。

附录

重要数据库更新

• 2020年1-8月基本医保收入降幅继续缩窄，支出增速下滑
• 2020年1-8月医药制造业收入降幅继续缩窄
• 2020年1-6月疫情造成医疗机构诊疗人次大幅下降
• 9月整体CPI环比下降，医疗保健CPI环比下降
• 7-ACA价格上升，维生素价格全线下降
• 一致性评价挂网采购：本周无更新
• 耗材带量采购：全国有更新

上市公司2020Q3业绩预告

• 迈瑞医疗：2020Q3净利润预计为4,956百万至5,323百万，同比中值增长40%。
• 新和成：净利润预计为2,924百万至3,034百万，同比中值增长75%。
• 华大基因：净利润预计为2,600百万至2,750百万，同比中值增长890%。
• 长春高新：净利润预计为2,171百万至2,295百万，同比中值增长80%。
• 振德医疗：净利润预计为2,060百万至2,107百万，同比中值增长2091%。
• 圣湘生物：净利润预计为1,970百万至2,070百万，同比中值增长10741%。
• 蓝帆医疗：净利润预计为1,800百万至2,100百万，同比中值增长420%。
• 鱼跃医疗：净利润预计为1,355百万至1,426百万，同比中值增长95%。
• 达安基因：净利润预计为1,100百万至1,400百万，同比中值增长1459%。
• 上海莱士：净利润预计为1,030百万至1,091百万，同比中值增长75%。
• 以岭药业：净利润预计为977百万至1,035百万，同比中值增长75%。
• 奥美医疗：净利润预计为941百万至971百万，同比中值增长339%。
• 华海药业：净利润预计为820百万，同比中值增长15%。
• 沃森生物：净利润预计为9.93亿元，同比中值增长234%。
• 康泰医学：净利润预计为3.60亿元，同比中值增长251%。
• 康华生物：净利润预计为3.70亿元，同比中值增长1480%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 智飞生物：净利润预计为40.56亿元，同比中值增长54%。
• 大参林：净利润预计为34.85亿元，同比中值增长25%。
• 欧普康视：净利润预计为2.76亿元，同比中值增长24%。
• 康德莱：净利润预计为7.34亿元，同比中值增长55%。
• 英科医疗：净利润预计为48.69亿元，同比中值增长900%。
• 老百姓：净利润预计为34.60亿元，同比中值增长22%。
• 爱尔眼科：净利润预计为38.78亿元，同比中值增长30%。
• 益丰药房：净利润预计为30.00亿元，同比中值增长28%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 京新药业：净利润预计为9.37亿元，同比中值增长0%。
• 乐普医疗：净利润预计为25.46亿元，同比中值增长30%。
• 南微医学：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
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• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
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• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
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• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
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• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
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• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
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• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
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• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
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• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
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• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
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• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4%。
• 石药集团：净利润预计为69.10亿元，同比中值增长24%。
• 康弘药业：净利润预计为10.25亿元，同比中值增长15%。
• 仙琚制药：净利润预计为11.09亿元，同比中值增长22%。
• 健康元：净利润预计为35.00亿元，同比中值增长16%。
• 复星医药：净利润预计为84.66亿元，同比中值增长20%。
• 南卫股份：净利润预计为1.81亿元，同比中值增长41%。
• 药石科技：净利润预计为2.87亿元，同比中值增长65%。
• 昭衍新药：净利润预计为2.36亿元，同比中值增长60%。
• 康龙化成：净利润预计为13.36亿元，同比中值增长35%。
• 安图生物：净利润预计为7.86亿元，同比中值增长10%。
• 金域医学：净利润预计为20.66亿元，同比中值增长50%。
• 中国生物制药：净利润预计为65.00亿元，同比中值增长-4