20240229-德邦证券-机械周报_英伟达布局人形机器人领域_有望成为下一个产业增长爆发点_6页_711kb

报告摘要

行业周报：机械设备投资要点总结

投资要点

人形机器人：英伟达GTC 2024大会可能推动AI进步及具身智能发展；优必选工业版人形机器人WalkerS在新能源车厂实训，商业化前景可期。相关标的包括柯力传感、汉威科技、步科股份、贝斯特等。
核电：三代堆项目获批，四代堆高温气冷堆首度商运，解决安全问题，促进内陆建设及综合利用。核聚变创新联合体成立，加速能源转型。相关标的包括佳电股份、国光电气、科新机电等。
光伏设备：行业价格下跌，优胜劣汰中新技术如异质结和钙钛矿电池进展显著，有望降低成本并刺激需求。相关标的包括捷佳伟创、京山轻机、德龙激光等。
通用板块：2月PMI数据待发布，机床公司业绩快速增长；工控行业产品需求提升。但部分企业利润增速低于收入，风险存在。相关区域可关注中国船厂订单，标的包括华锐精密、纽威数控等。
复合集流体：加速商业化，2024年可能成为量产元年，驱动设备厂商受益。标的包括骄成超声、东威科技、道森股份。
船舶：1月全球新签订单修正总吨环比增长，手持订单略有下降；化学品、液化气船订单热度较高。相关船厂份额以中国为主，需关注订单波动。
集装箱：运往美国西海岸的集装箱租金大涨，港口吞吐量回升，视经济复苏情况变化。风险包括需求波动。
3C设备：Apple Vision Pro推动智能头显市场，VR销量下滑但生态潜力大；华为新机可能提振消费电子需求。相关标的包括博众精工、智立方、金太阳等。