储能产业研究白皮书2021_24页_7mb

储能产业研究白皮书2021（摘要版）总结

核心内容概述

本白皮书由中国能源研究会储能专委会和中关村储能产业技术联盟联合发布，旨在分析2020年全球及中国储能产业的发展状况、市场特点、技术趋势及未来展望。白皮书指出，储能产业正处于从政策驱动向市场驱动转型的关键阶段，技术进步与市场机制的完善将共同推动其规模化发展。

主要观点

• 储能产业迎来爆发式增长：2020年全球新增投运电化学储能项目规模达4.73GW，中国新增投运规模达1559.6MW，首次突破GW大关。
• 成本拐点显现：中国储能行业在2020年突破1500元/kWh系统成本的关键拐点，推动行业进入规模化发展阶段。
• 技术多元化发展：锂离子电池、压缩空气储能、液流电池、钠离子电池、氢能等技术路线均取得进展，其中压缩空气储能有望在规模化项目中与抽水蓄能竞争。
• 政策与市场双轮驱动：中国“风光水火储一体化”和“源网荷储一体化”政策推动多能互补基地建设，储能市场逐步形成共享平台与聚合平台。
• 商业模式待完善：当前储能行业仍面临市场机制不完善、商业模式不清晰等问题，导致低价竞争和“近亲结婚”现象，不利于产业健康发展。
• 国际竞争加剧：全球储能市场快速发展，美国、欧盟、澳大利亚等国家和地区相继推出储能发展政策，中国储能企业积极拓展海外市场。

关键信息

全球储能市场发展状况

• 截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模为191.1GW，同比增长3.4%。
• 抽水蓄能仍为全球最大储能技术，电化学储能紧随其后，锂离子电池占据主导地位。
• 中国储能市场占全球总规模的18.6%，新增投运规模增长显著。

中国储能市场发展特点

• 政策推动：国家和地方政策持续调高储能产业化发展基调，支持新能源与储能协同发展。
• 技术融合：储能与新能源、电网、电力市场等深度融合，形成“储能+”应用模式。
• 商业化探索：储能商业化应用期盼市场长效机制，创新商业模式逐步显现。
• 成本下降：电化学储能技术不断突破，成本持续下降，为大规模应用奠定基础。
• 新势力崛起：储能行业吸引了大量新进入者，各方加码投资，推动行业快速发展。

中国储能企业排名

• 储能技术提供商：宁德时代、力神、海基新能源、亿纬动力、上海电气国轩新能源等。
• 储能变流器提供商：阳光电源、科华、索英电气、上能电气、南瑞继保等。
• 储能系统集成商：阳光电源、海博思创、平高、上海电气国轩新能源、猛狮科技等。

中国储能投融资进展

• 2020年国内与储能相关的投融资金额约74亿元。
• 融资来源包括风险投资、发电集团、电网公司、地方政府等。
• 储能企业通过技术成果、IPO、子公司增资等方式获得融资，推动产业扩张。

中国储能标准更新

• CNESA已发布九项团体标准，涵盖电化学储能系统、电池连接电缆、火灾监测、熔融盐储热等领域。
• 正在推进中的标准项目包括火灾监测、协调控制器、电网侧储能设计、熔盐储热技术等。

储能市场发展预测

• 保守场景：预计2021-2025年中国储能累计装机规模将达40.80GW，其中电化学储能增长最快。
• 理想场景：2021年储能市场累计规模将达6614.8MW，2024和2025年分别增长至32.7GW和55.9GW。
• 电化学储能：将在“十四五”期间正式进入规模化发展阶段，成为新能源为主体的新型电力系统建设的重要支撑。

储能技术发展趋势

• 物理储能：抽水蓄能将在“十四五”期间加速发展，压缩空气储能技术取得突破，具备大容量、长寿命和高安全性优势。
• 熔融盐储热：光热发电项目加速推进，示范项目陆续落地，未来有望在多能互补项目中发挥更大作用。
• 电化学储能：锂离子电池仍是主导技术，非锂技术如钠离子电池、锌空电池等也逐步进入市场。

储能产业面临的挑战

• 市场机制不完善：电力市场机制滞后，缺乏有效的价格传导机制，导致无序竞争。
• 商业模式不清晰：技术厂商依赖垫资，集成商承担风险，缺乏可持续盈利模式。
• 安全问题突出：锂电项目规模扩大带来安全风险，尚无根本性解决方案。
• 行业监管需加强：监管能力需与产业发展相匹配，以确保行业健康持续发展。

未来发展方向

• 推动商业化应用：建立市场长效机制，探索合理的盈利模式，避免“强者通吃”。
• 加强标准建设：完善储能相关标准体系，提升行业规范性。
• 促进技术创新：持续推动技术突破，降低成本，提高安全性与可靠性。
• 拓展国际市场：中国企业凭借技术优势和成本竞争力，加速拓展海外市场。

结语

2021年，储能产业在全球碳中和目标的推动下，迎来新的发展机遇。中国储能产业在政策、技术、市场等多重因素推动下，正加速迈向规模化发展。然而，行业仍需解决市场机制不完善、商业模式不清晰、安全风险等问题，以确保其健康、可持续发展。