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储能产业研究白皮书2022（摘要版）总结

核心内容概述

《储能产业研究白皮书2022》系统梳理了2021年中国及全球储能产业的发展现状、技术趋势、市场机制、政策导向及未来预测。报告指出，储能产业正处于快速发展阶段，成为推动“双碳”目标实现的重要技术支撑，同时面临诸多挑战，包括供应链风险、市场机制不完善、安全标准缺失等。

主要观点

1. 储能产业迎来发展机遇

• 政策推动：2021年，国家及地方政府出台300多项与储能相关的政策，储能产业热度空前。
• 目标明确：国家提出2025年新型储能装机容量达30GW，2030年抽水蓄能电站装机容量达120GW。
• 投资热潮：2021年仅锂电池产业链投资计划就超过1.2万亿元，显示出市场对储能产业的高度关注。

2. 全球储能市场发展迅速

• 市场规模：截至2021年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模达209.4GW，同比增长9%。
• 技术分布：锂离子电池占据主导地位，市场份额超90%；压缩空气、液流电池等长时储能技术逐步崭露头角。
• 地区分布：美国、中国和欧洲合计占全球市场的80%，其中美国新增储能装机规模首次突破3GW，中国新增突破10GW，欧洲新增达2.2GW。

3. 中国储能市场表现亮眼

• 装机规模：截至2021年底，中国电力储能累计装机规模达46.1GW，占全球22%。
• 增长迅猛：2021年中国新增投运新型储能装机规模达2.4GW，同比增长54%。
• 技术应用：压缩空气储能实现百兆瓦级并网运行，钠电池、半固态电池等新技术快速兴起。

4. 储能产业链布局与企业表现

• 技术提供商：宁德时代、亿纬动力、鹏辉能源等企业占据国内新型储能装机排名前列。
• PCS提供商：阳光电源、科华数能、上能电气等企业在国内和全球市场表现突出。
• 系统集成商：海博思创、科华数能、阳光电源等企业是主要的系统集成商。
• 海外拓展：阳光电源、比亚迪、沃太能源等企业在海外市场表现强劲。

5. 储能行业面临的风险与挑战

• 供应链风险：受疫情、地缘政治及大国竞争影响，国际大宗商品价格飞涨，供应链体系恶化。
• 市场机制不完善：已建储能项目尚未形成稳定的收益模式，调峰、调频及容量补偿机制尚不健全。
• 安全问题突出：2021年全球发生多起储能安全事故，安全标准和解决方案仍不统一。

6. 储能标准体系逐步完善

• 联盟推动：CNESA已发布12项团体标准，涵盖电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能及储热等领域。
• 标准推进中：包括火灾监测、梯次利用、安全预警、健康状态评估等方向，为行业发展提供规范支撑。

7. 储能政策与市场机制建议

• 因地制宜：在可再生能源配置储能方面，建议统筹规划，避免无效投资。
• 市场机制：完善辅助服务市场与现货市场的联动机制，推动市场化交易。
• 用户侧储能：建议完善分时电价机制，支持用户侧储能参与市场交易。
• 电网侧储能：明确市场化与非市场化定位，推动公平竞争和系统调节功能。

8. 储能市场发展特点

• 装机突破：2021年新增电力储能装机规模首次突破10GW，同比增长231%。
• 政策支持：14个省发布储能规划，20多个省明确新能源配置储能要求。
• 技术进步：百兆瓦级储能项目成为主流，安全与技术是核心支撑。
• 市场细化：储能应用场景进一步细化，商业模式逐渐成熟。
• 资本介入：金融资本加速进入储能赛道，支持高新技术企业发展。

关键信息汇总

• 全球市场：2021年新增投运新型储能项目10.2GW，同比增长117%。
• 中国市场：2021年新增投运新型储能项目2.4GW，同比增长54%；新增抽水蓄能项目8GW，同比增长437%。
• 技术趋势：锂电池仍是主导，钠电池、半固态电池等技术快速兴起；压缩空气、液流电池等长时储能技术逐步推广。
• 企业表现：宁德时代、比亚迪、阳光电源、科华数能等企业占据市场主导地位。
• 标准建设：CNESA推动储能标准体系建设，涵盖安全、设计、性能、通信等多个方面。
• 市场机制：建议建立合理的成本疏导机制、分担机制及市场交易规则，以提升储能产业的可持续性。
• 未来预测：
  • 保守场景：预计2026年新型储能累计规模达48.5GW，CAGR为53.3%。
  • 理想场景：预计2026年新型储能累计规模达79.5GW，CAGR为69.2%。

储能产业展望

• 应用场景：未来5年，“新能源+储能”将成为新型储能的主要应用方向。
• 产业前景：储能作为能源革命的核心技术，将推动新型电力系统建设，助力实现“双碳”目标。
• 行业使命：储能产业需在技术进步、市场机制完善、安全标准统一等方面持续发力，成为新的经济增长点。

储能市场发展建议

• 技术深耕：加强技术储备，提升储能系统的安全性与智能化水平。
• 市场机制：推动市场化交易机制，建立合理的收益模式与成本疏导机制。
• 标准统一：加快制定统一的安全与性能标准，形成行业共识。
• 中小企业支持：构建有利于中小企业发展的市场环境，促进产业多元化发展。

储能市场订购信息

• 联系人：冯先生、曹先生
• 电话：18600530735（同微信） / 13552712189（同微信）
• 邮箱：jinlei.feng@cnesa.org / shuo.cao@cnesa.org
• 微信：添加“储能联盟小秘书”（17810255935），备注“白皮书2022”
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